ONE Gas Inc 美股招股说明书（2025-05-09版）

250,000 股普通股 以下前售方提供250万股本公司普通股，每股面值0.01美元（“普通股”），在本次发行中。我们预期将与摩根大通银行全国协会签订远期销售协议，该协会被称为“远期购买方”，关于250万股本公司普通股。关于我们与远期购买方之间的远期销售协议，远期购买方或其关联方，我们称之为“前售方”，应我们要求，正从第三方借入并出售给承销商总计250万股本公司普通股，这些股票将在本次发行中交付。如果远期购买方根据其善意和商业合理判断，认为前售方无法在预期关闭日期借入并出售给承销商远期销售协议所涉及的250万股本公司普通股，或者对前售方来说这样做不切实际，或者前售方无法以不超过指定利率的股票借贷利率借入并在预期关闭日期出售给承销商等数量的本公司普通股，或者如果前售方的义务未得到满足的某些其他条件，那么我们将直接向承销商发行并出售等数量的本公司普通股，该数量等于前售方未借入并交付的股票数量，在这种情况下，远期销售协议所涉及的250万股本公司普通股的数量将减少我们向承销商发行并出售的股票数量。 我们将不会最初从向承销商出售250万股本公司普通股的远期出售交易中收到任何款项，除非本说明书补充说明中的特定情况下，包括前一段落的最后一句话。我们期望通过未来一次或多次的实物结算，在2026年12月31日或之前，从该普通股出售中结算远期出售协议，并收到相应款项，但需经过某些调整。虽然我们期望通过现金对冲我们普通股的全部实物交付来完全结算远期出售协议，但我们可能选择对远期出售协议下的全部或部分义务进行现金结算或净股结算。如果我们选择以现金结算或净股结算远期出售协议，我们可能不会从股票发行中获得任何款项，相反，我们将收到或支付现金（在现金结算的情况下）或接收或交付本公司普通股（在净股结算的情况下）。请参阅“承销（利益冲突）——远期出售协议”以了解远期出售协议的描述。 我们的普通股在美国纽约证券交易所（纽约证券交易所“NYSE”）上市，股票代码为“OGS。”我们普通股最近一次报告的成交价格为：纽约证券交易所于2025年5月8日，每股价格为79.71美元。 投资普通股存在风险。见“风险因素从本招股说明书补充文件的第S-5页以及随附的基本招股说明书第7页开始。 承保人已同意以每股______美元的价格从期货卖家处购买我们普通股的股份。pershare.Weexpecttoreceiveestimated netproceedsfromthesaleofsharesofourcommonstock,beforeexpenses,ofapproximately$（或约等于$）如果承销商完全行使购买我们普通股额外股份的期权，并且我们选择由卖方借入并将此类股份如以下详细描述那样交付给承销商，前提是，假定完全实物结算了该期货销售协议。为了计算估算的净收益，我们假设期货销售协议在协议生效日期按照最初的期货销售价格美元进行实物结算。pershare。预售价格根据预售协议的条款进行调整，如有实际收入，将按此招股说明书增编中所述计算。 承保人可能不时出售我们普通股票的股份，在纽约证券交易所（NYSE）的多个交易中，在场外交易市场，通过协商交易或其他方式，以销售时的市场价格，或与市场价格相关的价格，或协商的价格。参见“承保（利益冲突）”。 我们授予承保人购买我们普通股额外375,000股的权利，每股价格为$pershare, exercisable within 30 days from the date of this prospectus supplement. If such optionis exercised, we may, in our sole discretion, enter into an additional forward sale agreement with the forward purchaser regarding the number of shares of our common stock sold to the underwriter that are subject to the exercise of such option, and we currently anticipate that, if such option is exercised, we will do so. If such option is exercised and we elect not to enter into an additional forward sale agreement for the full number of shares subject to such option, we have agreed to issue and selldirectly to the underwriter the number of shares of our common stock that are subject to the exercise of such option and are not covered by an additional forward saleagreement. Unless the context requires otherwise, the term “forward sale agreement” as used in this prospectus supplement includes any additional forward sale agreement that we elect to enter into in connection with the exercise by the underwriter of its option to purchase additional shares. In the event that we enter into an additional forward sale agreement, if the forward purchaser determines, in its good faith and commercially reasonable judgment, that the forward seller is unable to borrowand deliver for sale to the underwriter on the anticipated closing date for the exercise of such option the number of shares of our common stock underlying the applicable forward sale agreement, or either it is impracticable for the forward seller to do so, or the forward seller would be unable to borrow, at a stock loan rate not greaterthan a specified rate, and deliver for sale to the underwriter on the anticipated closing date such number of shares of our common stock, or if certain other conditions to the forward seller’s obligations have not been satisfied, then we will issue and sell directly to the underwriter a number of shares of our common stock equal to the number of shares that the forward seller does not borrow and deliver, and under such circumstances the number of shares of our common stock underlying the applicable additional forward sale agreement will be decreased by the number of shares of our common stock that we issue and sell to the underwriter. 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未确定本招股说明书补充或附带的初步招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。 承保人预计将在2025年5月左右交付这些股份。 JP Morgan 招股说明书补充 招股说明书摘要风险因素资金使用针对非美国持有者的某些美国联邦所得税考量承销（利益冲突）法律事宜专家声明有关前瞻性陈述的警示声明更多信息的查找途径 计划书 描述股票购买合同及股票购买合同单位 目录 本文件分为两部分。第一部分是本增发说明书补充，其中描述了本次发行的特定条款。第二部分是附带的基干说明书，其中提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于我们普通股的本次发行。一般来说，当我们仅提到“说明书”时，我们指的是两部分合并的内容。如果本增发说明书补充与附带的基干说明书中的信息有差异，您应信赖本增发说明书补充中的信息。 任何在本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书或纳入本招股说明书补充文件或随附的基本招股说明书的文件中所作出的陈述，将视为根据本招股说明书补充文件进行了修改或替代，程度以本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书或任何随后提交并纳入本招股说明书补充文件参考的其他文件中对该陈述的修改或替代为准。任何经修改或替代的陈述，除非按此修改或替代，否则不视为本招股说明书补充文件或随附的基本招股说明书的一部分。请参阅本招股说明书补充文件中的“WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION”以及随附的基本招股说明书中的“WHERE YOU CAN FINDMORE INFORMATION”和“INCORPORATION BY REFERENCE”。 我们以及承保人、转售方和转售买方未授权任何其他人提供与本招股说明书补充文件或附带的基准招股说明书或任何我们授权的免费撰写招股说明书包含的信息不同的事项。我们和承保人、转售方和转售买方不对其他人可能向您提供的信息的可靠性承担责任，也不能对此提供任何保证。我们以及承保人、转售方和转售买方在任何不允许出售或购买本公司普通股的司法管辖区均未做出出售或购买这些股票的出价或邀请出价。您不应假设本招股说明书补充文件、附带的基准招股说明书或任何我们授权的免费撰写招股说明书所包含的信息，在任何除文件封面所示日期以外的日期都是准确的，也不应假设本文件中所引用的信息，除在引用的文件形成日期以外，在任何其他日期都是准确的，或者在每个案例中，应是在提供此类信息的较早日期上。 《招股说明书摘要》 本摘要概述了ONE Gas的一些信息，但并不完整，也不包含您在投资我们普通股之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读本招股说明书补充、随附的基本招股说明书以及本招股说明书中引用的其他文件，以充分了解ONE Gas、我们普通股的特点以及做出投资决策时重要的税务和其他考量因素。请阅读本招股说明书补充、随附的基本招股说明书以及我们截至2024年12月31日的年度报告（Form 10-K），该报告在本招股说明书中引用，以获取在投资我们普通股之前应考虑的风险信息。 除非我们另有说明，或者根据上下文需要，本招股说明补充文件中所有关于“我们”、“我们的”、“我