2025年农业食品展望

农业食品展望| 2025 农业食品展望|2025 尽管面临挑战，2024年饲料产量增加。 大多数部门和地区在疫情爆发和经济压力下实现了增长；禽类饲料占据主导地位。 在停滞的2023年，2024年全球饲料生产反弹，根据Alltech的2025年农业食品展望，该报告预计2024年饲料产量增长了167万吨（mt），增幅为1.2%。这一增长——尽管面临高致病性禽流感（HPAI）、气候波动和经济不确定性等挑战 ——强调了国际农业产业的韧性和适应性。 2024年，大多数地区和物种表现出适度增长，家禽产业持续领先，尽管其增速低于往年，这可能是由于北美和亚太地区的禽流感（HPAI）干扰所致。 反刍动物饲料生产也取得了惊人的增长 —但宠物行业因高端化趋势持续成为增长最快的领域。 如今正值第14年，艾乐科技的年度饲料调查涵盖142个国家和28,230家饲料厂的数据。通过分析由艾乐科技的全球销售团队收集，并与饲料协会和官方数据收集机构合作获取的配合饲料生产与价格数据，该调查为全球饲料生产提供了全面概览。这些洞察成为衡量整个畜牧业行业的晴雨表，突显了跨物种的关键趋势、区域挑战及增长机遇。 亚太地区是唯一一个饲料生产出现下降的地区。部分归因于中国减少了650万吨。疾病爆发也发挥了重要作用——非洲猪瘟（ASF）和高致病性禽流感（HPAI）在全球范围内造成破坏。 然而，该行业的适应能力、效率和直面挑战的意愿铺平了增长之路。得益于生物安全措施的加强、疫苗的开发，以及新的可持续性法规和某些地区收入的增长，全球饲料生产得以保持稳定，预计将继续呈上升趋势。 全球趋势影响2024年饲料生产。 经济状况 疾病管理和康复 蛋白质变化和消费气候和可持续性挑地缘政治者偏好战紧张局势 农业食品展望|2025 禽流感的经济影响 禽流感（HPAI）不仅仅是健康危机，它是一个主要的经济破坏者，对全球蛋白质市场产生连锁反应。 高直接成本 •大规模扑杀•生物安全与隔离措施•产量和收入损失 全球贸易中断 •出口禁令和限制•供应链中断•进口需求变化 蛋白质价格波动 •减少的家禽供应→更高的价格•对替代蛋白需求的增加•消费者行为的长期变化 更仔细地查看饲料生产数据 全球饲料生产增长了1.2%——从2023年的138亿公吨上升到2024年的139.6亿公吨——这一增长很大程度上由家禽业驱动，该行业继续保持其在市场中的显著主导地位，占所有饲料总量的42.7%，尽管由于高致病性禽流感（HPAI）的影响，该行业的增长今年有所放缓。反刍动物（牛肉：增长1.8%；牛奶：增长3.2%）和宠物食品（增长4.5%）行业也表现突出。 从区域角度来看，韧性在欧洲(+2.7%)、拉丁美洲(+3.6 %)以及非洲和中东(+5.4%)带来了显著增长。在大洋洲 ，澳大利亚牛肉饲料量实现了创纪录的11%增长。 亚太地区的整体生产下降（-0.8%）源于物种之间的显著差异。例如，乳制品（+2.4%）和宠物食品（+11%）的增长在很大程度上被水产养殖（-1.7%）和牛肉（-6.0%）的下降所抵消，导致该地区出现净减少。猪饲料部门经历了最大幅度的下降，减少了630万吨（-3.3%）。 影响全球饲料生产的重大趋势 ：我们的2024年饲料调查确定了几个影响饲料生产和需求的趋势，包括疾病爆发、经济因素，the环境and不断变化的消费者偏好。 疾病管理和康复 非洲猪瘟（ASF）和禽流感（HPAI）在2024年引起了全球关注，塑造了猪和家禽的饲料使用模式——并影响了消费者的购买习惯。水产养殖和反刍动物部门也面临着影响生产并减少需求的疾病挑战，包括蓝舌病和口蹄病。 幸运的是，许多地区和部门能够 得益于生物安全措施的加强、政府的监管以及新的进出口和贸易机遇，实现反弹以在年末取得积极成果。 禽流感毁灭性的影响2024年，全球每个地区都感受到了HPAI（也称为H5N1、高度致病性禽流感或禽流感）的影响，主要通过家禽群的大规模减少、供应链中断以及动物蛋白市场的后续价格波动。 农业食品展望|2025 •北美 蛋类和火鸡行业。 •欧洲尽管采取了创新措施，包括法国的疫苗接种计划，但该疾病仍继续应对其周期性。 •在亚洲，像日本和韩国这样的国家已经面临 HPAI爆发导致即时供应冲击，重塑受到显著影响，尤其是在贸易流动并推动价格上涨。这种不可预测性加剧了家禽综合 商、饲料供应商、出口商和进口国的物流复杂性。然而，全球家禽产量预计在2025年仍将增加。分析师预计全球增长2.5–3%。 (Sherrard,2025).家禽仍然需求量高，其他反复爆发的疫情挑战其供应稳定性 ：肉类如牛肉供应量减少，因此有必要和激励进行大规模羊群减产。扩大家禽产量势头强劲。该行业的挑战将在于对进口的依赖增加。 •拉丁美洲and非洲 befindingwaystomaintainthisgrowthwhilemanagingtheremainonhighalert,with 保疾障病其爆家发禽带产来业的中断施。几个国家采取紧急疫苗接种措施。 ：HPAI对肉鸡、蛋鸡和火鸡的消费模式影响更大。也许更 令：人细担分忧市的场是。，病毒也影响了牲畜群近50%的受访者贡献了农业 经济压力和不断变化的地缘政治格局 ”—andwhilethedirecteffectondairycowshasbeenFoodOutlooksurveyreportedthatconsumerbehaviorwas不及家禽显著，受经济和蛋白质产品价格影响最大的生物安全措施。 以及生产者实施的对蛋白质消费习惯和动物饲料产生影响的监控措施扰乱了典型的农业作业，这影响了饲料消耗。 同样地，在生产方面，成本也影响了全球对人类高致病性禽流感（HPAI）的检测——包括农场工人。 dynamics—butsomemarketswereabletousethattotheirandevenveterinarianswithnodirectexposuretoinfected优势。亚洲和欧洲的动物饲料生产得到提振——这突显了疫情带来的威胁。 由于玉米和大豆成本较低，拉丁美洲可能会导致更严格的控制，恢复速度更慢。andtheNorthAmericanbroilersectorbenefitedfromhighforthepoultryindustry. 牛肉价格。出口推动了大洋洲、欧洲和巴西的猪肉、牛肉 HPAI的经济影响是深远的， 不仅导致了与扑杀相关的直接成本，以及农业部宣布了一项 和家禽饲料生产的增长。 地价缘值政10治亿和美贸元易的动策态略的来变化也起到了遏制作用，同时也影响着全球贸易动态。 扮演重要角色。与贸易关系、蛋白质定价结构相关的不确定性。在美国，重大损失。在美中之间，例如，养鸡业预计将使鸡蛋价格上涨超过 影响了这些国家的猪肉和豆粕市场。由于供应减少，降幅达20%。2025年2月，美国 消费者趋势影响生产 消费者行为在2024年最受到经济和产品价格的影响；49%的受访者称其为影响行为的最重要因素。 价格敏感性 食品安全问题 动物福利 遏制高致病性禽流感，保护家禽业并降低鸡蛋价格。这包括额外的5亿美元用于生物安全措施，4亿美元用于受影响农民的财务救济，以及1亿美元用于疫苗研究、减少监管负担和探索临时进口选项。 HPAI对全球农业食品行业来说是一个重大考验，突显了以下需求： •更加强化的生物安全措施。•合作性的国际贸易政策。•主动的危机管理策略。 农业食品展望|2025 来自非洲和中东的调研受访者将冲突和不稳定列为影响其饲料生产和购买习惯的首要问题，因为该地区的许多国家严重依赖进口饲料原料——而苏丹等地及其他地区的冲突阻碍了它们获取全球供应链。 极端天气导致新的可持续性立法 由于这些可持续发展举措，水产养殖中的饲料配方正逐渐远离传统的原料，例如大豆和鱼粉，转向更资源高效、更低影响替代品。以挪威为例，政府于2034年颁布的可持续饲料法令加速了开发利用废弃物或副产品制成的新型蛋白质来源的进程。这种转变支持了更循环的经济模式，潜在地降低了成本和碳足迹——同时满足了监管机构和投资者对可持续采购的日益增长的要求。 拉丁美洲、北美、非洲和中东的干旱情况迫使生产者增加对商业饲料的依赖，导致进口成本上升。在加拿大，该国经历了四年的干旱——许多人都将其情况比作20世纪30年代的黑色风暴——自2021年以来，农作物保险索赔激增了七倍，许多谷物购买公司已宣布破产。 消费偏好和习惯的转变 家禽业持续受益于消费者对低成本、更便捷的蛋白质产品的兴趣，尤其是在亚洲、拉丁美洲和欧洲。此外，出于经济和环境原因，一些消费者致力于购买本地生产的蛋白质——这对大洋洲的乳制品行业有利。 为应对此情况，世界各国政府及其他监管机构正采取行动，强制执行可持续标准，旨在促进积极且持久的变革。可持续报告的变化导致拉丁美洲和太平洋地区部分地区饲料效率提高。在欧洲——该地区继续引领全球可持续实践——新的环保创新推动了水产养殖及其他行业的进步。 自新冠肺炎疫情爆发以来，宠物行业一直是消费者偏好变化的最大受益者。由于宠物拥有量的增加和高端化趋势，全球宠物饲料生产大幅增长，许多宠物主人只购买最高品质的宠物食品，并将宠物视为家庭的一部分。 消费者趋势对农业食品部门按地区的影响 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 农业食品展望|2025 2024年各地区饲料吨数 今年的全球饲料调查估计，全球饲料总产量比2023年增长了1.2%，增加了1670万吨，达到约139.6亿吨。 亚太地区（5.311亿吨）：该地区的饲料产量略有下降（-0.8%），尽管亚太地区仍然是全球最大的饲料生产地区。该下降主要归因于中国的逆风因素、持续的极端天气、供过于求以及廉价的替代饲料，这些因素阻碍了扩张。 北美洲（290.7百万吨）：第二大饲料生产地区在牛肉、禽肉和猪肉方面实现了适度增长（0.6%），但受到了高致病性禽流感（对蛋鸡和火鸡的影响）的影响，且水产养殖生产停滞。 欧洲（267.8百万吨）：生猪、牛肉和水产饲料的反弹导致总饲料产量增长了2.7%，但结构性制约（可持续性 政策因素和羊群效应的衰退将抑制未来的扩张。 拉丁美洲（1.984亿公吨）：该地区凭借强劲的禽肉、猪肉和牛肉需求以及有利的外贸市场实现了稳步增长。总饲料产量增长了3.6%。 非洲和中东（9550万吨）该地区实现了最强的百分比增长 （+5.4%），但其基数较小。这一增长反映出家禽、反刍动物和宠物食品行业中商业饲料的扩张。中东地区家禽和牛肉的稳定增长因水资源短缺和进口成本而受到抑制。 大洋洲（1100万吨）：牛肉和水产养殖在低基准的基础上有所增长，导致整体饲料产量增长了2.5%。在澳大利亚，饲料粮的使用率很高，但新西兰的牲畜数量下降限制了进一步增长。 按地区分饲料吨数 区域 2024年饲料总吨位 ：(百万公吨) 2023年饲料吨位（百万吨）—更新* 增长（百万吨） 增长（%） 非洲 57.787 53.895 3.893 7.2% 亚太地区 533.137 537.251 (4.114) -0.8% 欧洲 267.761 260.779 6.982 2.7% 拉丁美洲 198.376 191.490 6.886 3.6% 中东 37.682 36.657 1.025 2.8% 北美 290.724 288.957 1.767 0.6% 大洋洲 10.972 10.706 0.266 2.5% 总计 1,396.438 1,379.734 16.705 1.2% *Alltech的《农业食品展望》中使用的数字在全年都会随着官方饲料吨位信息的可用性而更新。我们的2023年数据已调整以反映最终数字。 农业食品展望|2024 按部门分饲料吨数 行业 2024年饲料总吨位 2023