2024-2028年全球电信展望的视角

Perspectives fromthe Global TelecomOutlook 2024-2028 3引言 5规划增长 7重塑B2C效用：AI 8B2B作为增长优先事项 9追求5G变现 11蜂窝物联网正在适度增长。资本支出转移14结论：构建AI电网 一种新的增长配方《2024-2028年全球电信展望的观点》 电信行业可以在严峻的逆风中找到新的收入和价值创造的增长点。 电信行业正在缓慢增长。 ：2024-2028年全球电信展望显示，该行业固定和移动业务总收入在2023年增长4.3%，达到1.14万亿美元。如下图所示，全球行业收入将以复合年增长率（CAGR）2.9%的速度增长至2028年，低于预期的通货膨胀率，届时总收入将小幅增至1.3万亿美元。 电信行业持续面临一个根本性挑战：其核心产品和服务正日益成为大宗商品，这意味着其难以提价，同时却面临着持续投资基础设施的需要。但在增长相对较慢的行业中，始终存在扩张的细分领域和公司提升盈利能力的机遇。到2028年，该行业将额外有2000亿美元的收入增长空间可供争夺。尽管如此，这一态势给电信生态系统中的参与者带来了更大压力，迫使其寻找从现有收入流中创造新价值的新方法。 我们正站在传统产业全面重构的起点上。数不清的即时危机与五大长期重大趋势的结合，正导致长期稳固的行业结构瓦解，并引发以人类需求为中心的新增长领域的形成：我们如何获取食物，如何出行，如何建造，如何制造，如何能源与动力供应，以及如何照料自身。这些多元生态系统共享一个关键属性：它们将借助技术—尤其是数字化连接—来实现赋能、互联与支撑。电信运营商扮演着关键角色，为参与者提供连接纽带，并赋能其实现个体与集体增长。 这些转型将在未来几年中创造对连接和通信服务的更大需求。在关键宏观趋势的影响下，电信行业自身正在经历一场大规模的重构，这为许多新的机遇打开了大门。《全球电信展望》的预测和见解为增长的关键要素提供了指导。这些要素包括在人工智能、固定连接和B2B服务方面的战略投资；与投资者和监管机构合作，创造优化市场结构的机会；以及实施交易以扩大规模。 绘制增长路径 整体收入的全球增长缓慢，掩盖了不同服务和国家及区域之间的巨大差异。2023年至2028年，固定宽带、移动订阅和固定语音订阅的收入预计将以3.8%、4.3%和-1.8%的复合年增长率（CAGR）分别增长。在国家层面，差距更为悬殊。下表展示了2024年按国家划分的电信服务收入，包括固定（宽带和语音之和）和移动服务，以及每个相关细分市场的五年CAGR。 市场。在固定电信领域，大多数国家都集中在0至6%的复合年均增长率（CAGR）范围内，包括美国和中国。但少数几个国家的增长率明显更高——特别是印度、尼日利亚、埃及和肯尼亚。与此同时，日本和瑞士等成熟市场则显示出负的CAGR。在移动领域，类似的差异也出现，尽管通常规模较小。绝大多数国家再次集中在0至6%的CAGR范围内。移动收入增长领导者是哥伦比亚，其CAGR为10.5%，紧随其后的是印度和阿根廷。 一个充满差异的世界 收入增长率在发展中国家将最高。 移动和固定收入按国家划分的复合年增长率，2023-2028年 一个充满差异的世界 收入增长率在发展中国家将最高。 移动和固定收入按国家划分的复合年增长率，2023-2028年 存在两个潜在的增长贡献因素——订阅用户数量的增加以及从每个用户中获取更多年度收入的 khả năng。一般来说，在发达和发展中国家，原始订阅用户增长占新价值的大部分，而发展中经济体的人均平均收入（ARPU）通常增长较慢，甚至在成熟、高度竞争的市场中下降。电信服务ARPU在未来五年内将继续下降，其中移动ARPU以-1.3%的年复合增长率下降，固定宽带ARPU基本持平，以-0.1%的年复合增长率增长。固定语音ARPU将出现更强劲的下降，以-4.7%的年复合增长率下降。在固定服务方面，印度的服务收入快速增长是由以17.2%的年复合增长率进行的猛烈订阅用户增长所驱动，同时ARPU年复合增长率仅为0.9%。在尼日利亚，固定线路ARPU预计将以-1.4%的年复合增长率下降，而订阅用户数量以9.8%的年复合增长率上升。在美国的移动业务中，订阅用户数量以健康的4.9%的年复合增长率增长，而ARPU以-1.5%的年复合增长率下降。 重塑B2C效用的人工智能 一个价值创造的机会在于面向消费者的（B2C）服务领域。PwC研究数据显示，固定通信服务在34%的国家已经实现商品化或处于“商品化边缘”，过去七年中，全球人口加权平均每户收入（ARPA）下降了21%。尽管5G的部署正在进行中，但类似的商品化趋势仍然存在。也在移动端进行中. 在他们面对这些趋势时，电信运营商拥有强大的新AI工具，尤其是在生成式人工智能领域。有效部署人工智能可以降低B2C业务的成本和摩擦，保护利润率，并通过规模化的AI赋能个性化提升客户体验，同时迅速成为网络管理行业的标准。 ■AT&T正利用人工智能提升其员工生产力和运营效率。AT&T首席数据官Andy Markus已公开讨论该公司部署的“Ask AT&T”生成式人工智能平台，该平台使软件开发时间缩短了约10至30%，同时为客户服务代理每次通话节省数分钟。其他应用案例包括协助将客户和员工文件从英语翻译成其他语言。 ■一家印度企业网络服务提供商正在开发一个由人工智能赋能的认知网络运营中心（NOC）。该认知NOC作为传统电信NOC的叠加实施，利用人工智能充当智能副驾驶或“伙伴”，指导NOC工程师的日常工作效率，并应用自动化技术以规模化提供智能化服务，构建自愈网络能力。 B2B作为增长优先事项 全球电信运营商正重新将B2B视为增长优先事项，部分原因是基础连接产品价格侵蚀的快速加速。他们正通过两大主要策略推进这一目标。首先，垂直化——即针对特定行业塑造专属的价值主张，例如物联网服务、定制化基础设施/安全解决方案，以及面向制造、能源、矿业和国防等垂直领域远程监控与控制用例的私有5G网络；其次，横向拓展——例如由领先电信运营商和设备供应商Ericsson共同发起的CAMARA API简化与标准化倡议。 沙特电信公司（STC）是中东和北非地区多家投资以解锁新增长可能性的电信运营商之一。在沙特阿拉伯，超过60%的居民年龄在35岁以下，信息和通信技术（ICT）年支出增长迅速，广泛数字化适应正在为ICT行业创造重大机遇。作为stc集团下的连接提供商起家的stc B2B，依托其子公司组合，提供了一站式价值主张，包括：sirar, 一家网络安全领导者；iot squared：，与公共投资基金合作推广物联网应用；以及沙特云计算公司 （SCCC), 一家与阿里云合作的云基础设施提供商。stc B2B 垄断了沙特阿拉伯 ICT 市场的最大市场份额，约为 25%，并成功争取到旗舰项目，进一步巩固其市场领导地位。例如，为阿美克洛公司提供的灾难恢复即服务（DRaaS）解决方案，以及基于物联网的车队管理解决方案，可实时追踪 25000辆汽车并提供大型汽车租赁公司的性能分析。 追求5G变现。 2019年起，5G应用案例开始在沉浸式增强现实、自主机器人和互联汽车等领域铺开。但它们实现的速度缓慢，部分原因是5G与其前身相比差异不够明显，不足以让升级费用显得值得。与此同时，5G的采用量正在激增——预计从2026年起将取代全球主导的移动标准。如下图所示，5G订阅量将从2023年的17.9亿增长至2028年的75.1亿，超过四倍；其在总移动订阅量中的占比将超过三倍，从2023年的18.8%上升至2028年的64.1%。 5G主导 到2028年，5G将占近三分之二的移动订阅。 全球按技术划分的手机订阅量，2019-2028 一个具有高潜力的领域是面向家庭的无线固定接入（FWA）宽带服务，作为有线电视和光纤固定电话互联网服务的替代方案。FWA在全球许多大型市场具有潜力，填补城市到农村宽带覆盖连续体中的空白。这些市场包括美国、沙特阿拉伯、南非、澳大利亚、意大利等——最后 但至少—中国，合计占总连接数的47%。如下图所示，截至2028年，FWA连接将成为增长最快的宽带技术，年复合增长率为18.3%。然而到2028年，FWA的9900万订阅量仍仅占总全球宽带订阅市场1.61亿的约6%。 高纤维饮食 光纤和固定无线将几乎占宽带连接增长的所有份额 全球技术固定宽带订阅，2019-2028 企业客户的专用网络是5G增长的第二大细分市场，尽管其全球市场规模预计较为有限。核心问题在于，在大多数情况下，专用网络并不真正需要5G；相反，电信运营商的关键增值服务在于将客户的内部系统与更广泛的网络连接起来。在制造业中，支持专用网络的资产监控正在实现更高效的维护，而5G支持的机器人单元、自动化生产线、工业物联网（IIoT）设备和自动导引车（AGV）则提升了整体效率和可靠性。此外，在需要野外应用领域的行业——如采矿、港口、物流、农业和能源发电——5G专用网络能够实现设备远程控制和远程监控作业、地形以及工人安全。具体用例包括能源公司通过分布式基础设施在地理围栏（通常位于偏远地区）监控风能、太阳能或油气“农场”。 蜂窝物联网正温和增长。 蜂窝物联网服务通过移动网络在所有地区都在增长，目前美国拥有最庞大的市场份额，得益于深厚的科技生态系统，该生态系统推动创新，而中国紧随其后。从行业角度来看，采用率存在巨大差异。领先的行业，差距明显，是汽车和移动出行领域，这部分反映了固定网络按定义无法提供所需的移动连接。每一辆新电动汽车——2024年全球销量超过1.7亿辆——本质上都是一个内置连接的小型数据中心。国际能源署的预测表明，全球电动汽车车队在2023年至2035年间将以23%的复合年增长率（CAGR）增长，意味着将扩大十二倍。如下图所示，预计到2028年，汽车行业的物联网（IoT）总收入将在2023年的基础上翻一番多，达到341亿美元，复合年增长率为15.8%。 在动态中发现价值 交通运输和汽车将推动物联网市场的快速增长。 全球各垂直行业物联网收入，2019-2029