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以AI应用为核心，推动公司未来发展

2025-04-30 太平洋证券胡冠群

核心观点：熵基科技以AI应用为核心推动未来发展，深耕BioCV技术，推进各项AI应用，业绩保持稳健增长，海外收入占比不断提升。
关键数据：
- 2024年收入19.91亿元，同比增长1.07%；归母净利润1.83亿元，同比增长3.26%。
- 2025年一季度收入4.14亿元，同比增长3.50%；归母净利润0.29亿元，同比增长11.88%。
- 2024年毛利率为49.37%，净利率为10.07%，海外收入占比为70.92%。
- 2025-2027年EPS预测分别为1.09/1.25/1.41元。
主要业务：
- 发布Ralvie AI智能体，通过AI优化时间记账，提升员工绩效。
- 深耕多模态BioCV技术，推出ZKDIGIMAX Level 3数字化营销解决方案，实现货架监管、商品推荐等功能。
- 提供免部署的SaaS应用产品，覆盖智慧空间、智慧办公、智能居家场景。
研究结论：
- 维持买入评级，预计2025-2027年EPS分别为1.09/1.25/1.41元。
- 风险提示：智算业务不及预期；行业竞争加剧。

以AI应用为核心，推动公司未来发展

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