星座品牌-A美股招股说明书（2025年4月30日版）

康斯特拉品牌股份有限公司优先票据发行概述

康斯特拉品牌股份有限公司（以下简称“康斯特拉”）计划发行总额为5亿美元的4.800%利率、2030年到期的优先票据。票据将于2025年5月1日开始计息，利息按半年期支付。票据的排名为高级无担保债务，将与其他高级无担保债务同等排列，但次于任何有担保债务。

发行条款：

• 到期日：2030年5月1日
• 利率：4.800%
• 利息支付：每年5月1日和11月1日支付半年度利息，自2025年11月1日开始
• 可选赎回：康斯特拉有权在适用赎回价格和日期下随时全额或部分赎回票据
• 控制权变更：若发生触发事件，康斯特拉可能被要求以101%的价格回购全部票据

资金用途：

康斯特拉计划将本次发行的净收入用于一般公司用途，包括偿还商业票据和其他债务、营运资金、资本支出以及其他商业机会。

风险因素：

投资者应仔细考虑投资该票据的风险因素，包括对子公司的依赖、无担保性质、信用评级限制以及市场波动等。

其他信息：

• 康斯特拉目前未设定偿债基金。
• 票据将由制造商和交易商信托公司作为受托人。
• 承销商包括摩根大通、高盛、BNP PARIBAS等。

结论：

康斯特拉此次优先票据发行旨在为一般公司用途提供资金，投资者应仔细评估相关风险因素。