设定关键原材料标准：现状与未来展望

设定关键原材料标准。 当前局势与未来展望 埃多阿多·里吉蒂、瓦西里奥斯·里佐斯和玛里亚·莫雷奇 摘要 随着欧盟寻求确保对关键原材料（CRMs）的获取，与CRM相关的技术标准化正获得日益增长的政策关注。技术标准对于私营部门遵守新兴的监管要求至关重要，包括最近通过的《关键原材料法案》所引入的要求。它们对于传播CRM领域的重要技术进步也至关重要，特别是在回收方面，同时确保其效益得到公平和可持续的分配。在当前高度竞争的地缘政治环境中，技术标准也被越来越多地利用来支持国内工业利益和优先事项。 本CEPS深度分析从欧盟视角考察了CRM相关标准化在其中的作用、现状及未来前景。文章首先概述了欧盟和全球技术标准化体系中的关键收益与参与者。随后梳理了欧盟及全球CRM标准化中的关键近期发展与举措。基于与专家的磋商，文章进而识别出三大根本风险与挑战——欧盟利益相关者与专家参与有限、回收和可追溯性方面的具体内容缺陷，以及高度碎片化的ESG标准化格局。最后，文章提出若干政策建议，旨在应对这些挑战并提升欧盟在CRM标准化中的角色。 Edoardo Righetti是CEPS能源、资源和气候变化（ERCC）部门的研究员。Vasileios Rizos是CEPS ERCC部门的高级研究员兼负责人。Marika Moreschi是CEPS ERCC部门的研究助理。作者感谢CEPS ERCC部门的研究助理Luca Nipius提供支持 与数据收集相关。本文是在EIT原材料-KIC INSPIRES项目（提案编号：20090）的背景下准备的，该项目由欧盟共同资助。 CEPS深度分析报告为欧洲面临的一系列关键政策问题提供了更深入、更全面的概述。如无特别说明，所表达的观点仅归属于作者个人身份，而非其所属的任何机构。 © CEPS 2024 CEPS ▪ 会议广场1号 ▪ B-1000 布鲁塞尔 ▪ 电话：(32.2) 229.39.11 目录 ......................................................................................................................2I引言 1. 标准入门：益处与参与者 ............................................................................. 4 1.1. T标准化带来的好处........................................................................................... 4 1.2. AN 全球概览E欧洲标准化系统..................................... 6 1.3. T HEE欧洲标准化战略与新兴标准化优先事项............ 10 2. CRM标准化的当前状态和近期发展 ..................................... 14 2.1. S金属和矿产标准体系........................................................................... 14 2.2. CRM标准化倡议在ISO.............................................................................. 16 2.3. CRMSTANDARDISATION INITIATIVES IN THEEU.........................................................................20 2.4. T稀土与永磁体的案例............................................................... 24 3. CRM标准化中的差距与挑战...................................................................................................27 3.1. LLIMITED TECHNICAL EXPERTISE DEDICATED TOCRM标准化......................................... 27 3.2. C内容差距在CRM标准化............................................................................... 30 3.3. FRAGMENTATION OFESG标准化CRM ............................................................. 31 ANNEX I............................................................................................................................. 39 ANNEX II............................................................................................................................ 40 图表目录 图1. 全球、欧盟及国家标准化体系中的SDOs...................................9图2. 参与ISO金属和矿物技术委员会的欧盟成员国数量及秘书处...........................................................................................................29 表格清单 表1. 欧洲标准化工作计划2022-2024年的标准化优先事项 ..........................................................................................................................13 表2. ISO和CEN/CENELEC中金属和矿产的TC清单 ..........................................................................................................................23 表3. 矿产可持续性标准非穷尽清单 ..........................................................................................................................32 引言 争夺关键原材料（CRM）的竞赛已全面展开。近年来，预期需求上升和供应链中日益明显的脆弱性，推动全球众多政府采用广泛的政策，旨在降低供应短缺风险，或利用国内丰富资源以获取经济或地缘政治回报（Righetti & Rizos, 2024）。在欧盟，于2024年5月经相对快速的内阁间谈判通过的《关键原材料法案》（CRMA）为欧盟CRM政策框架引入了关键改进，包括支持战略性项目、供应链监测、循环利用、CRM储备或联合采购。随着欧盟及其他地区的工作重心转向实施这些措施，技术标准化正成为CRM“拼图”中又一个具有战略意义的“拼块”。 标准化在CRM领域的日益重要性源于多个因素。在欧盟等引入相关新CRM法规的司法管辖区，对标准化的需求在一定程度上自然源于私营部门对合规共同框架的需求。该领域的创新加速也进一步放大了通用技术框架的需求；对CRM聚焦的研究、发展与创新（R&D&I）活动的重新关注与支持确实推动了提取、加工和回收相关技术的重大技术进步，欧盟在CRM价值链所有环节中仍保留着作为领先创新者的显著角色（EPRS，2024）。在这样的动态环境中，技术标准能够将、传播并进一步促进这些创新，同时确保其经济和社会效益以公平和可持续的方式共享。 然而，也许对CRM标准化日益关注的 主要驱动力，却是标准的地缘战略影响。在全球技术领导地位的竞争中，将国内标准塑造为全球基准的能力，提供了显著的竞争优势。vis a vis其他全球性参与者。这一点在欧盟得到了充分认识，该地区长期以来在国际标准制定领域一直“超出其分量”发挥作用。1因此，在加剧的地缘政治竞争背景下，技术标准化已逐渐从纯粹的技术过程——即自愿的、私营部门的自我调节——转变为一个竞争领域，政府在此采取更积极、更具干预性的方式，以追求国内政治优先事项。 3|为关键原材料设定标准 (Fägersten & Rühlig, 2019; Rühlig, 2021, 2023; Zúñiga et al., 2024). 随着CRM战略重要性在全球政策议程中日益提升，它们正成为全球标准化领域中争夺激烈的一个“战场”。 不同政府一直在朝这个方向努力。这一趋势尤为明显地由中国驱动，其国家主导的标准化方法——在“中国标准2035”或“中国标准化纲要”等倡议中浮现——体现在国际标准化组织（SDOs）内部日益增强的主张性，或通过...de facto通过“一带一路”倡议推动国内标准的国际化（Patrahau等人，2020）。在美国，《2023年关键和新兴技术国家标准化战略》也认识到需要在国际标准制定中采取更为主动的角色，特别是在那些也包含“支持增加关键矿产可持续开采”技术的子集领域（白宫，2023）。如报告后文所述，2022年欧盟标准化战略也高度重视将标准化工作与欧盟的政策优先事项保持一致，将参考测量体系（CRMs）视为“标准化紧迫性”之一（欧洲委员会，2022a）。 在此背景下，该CEPS深度分析评估了欧盟和全球范围内CRM相关标准化的重要作用、现状和前景。分析从第一部分开始，简要描述了标准化的益处、全球和欧洲标准化体系以及欧盟标准化框架的最新发展。随后，第二部分对当前CRM标准化领域进行了梳理，描述了近期启动的相关举措。第三部分基于专家咨询，重点强调了CRM标准化活动中存在的重大差距和固有风险，而第四部分则在此基础上提出了政策建议。 1. 标准101：益处与参与者 1.1. 标准化的优势 尽管经常被忽视，标准2是现代经济的基本要素，渗透到日常生活的各个方面。其中两个主要的国际标准化组织（SDO），国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC），将标准定义为‘[a] 由共识制定并由公认机构批准的文件，为常规和重复使用提供活动或其结果的相关规则、指南或特征，旨在为特定环境实现最佳秩序程度。(ISO/IEC, 2024)。换句话说，标准是关于某种产品、流程或服务应如何制造、执行或交付的深入技术描述，并由公司、消费者和公共机构共同参考。 标准化带来的社会经济效益已在文献中得到广泛记录。从宏观层面来看，证据表明其对增长具有积极影响。3主要受劳动力生产率提高的驱动（Buts等人，2020年；Menon经济学，2018年；Vennerød等人，2023年）。从微观（企业层面）的角度来看，标准化已被确定为提供战略优势，例如改善市场准入、降低风险和提升产品质量（欧盟委员会，2021b年；Menon经济学，2018年）。尽管中小企业有时难以直接参与标准制定过程（Miotti，2009年；Blind，2022年；Menon经济学，2018年），这些益处同样适用