居然智家：2024年年度报告

2024年年度报告 公告编号：2025-001 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王宁（代行）、主管会计工作负责人朱蝉飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨帆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2024年度公司注销回购股份35,448,146股，对应的回购金额为141,331,318.44元。本年度现金分红和股份回购注销总额为141,331,318.44元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的18.37%。本年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................................................11第四节公司治理.......................................................................................................38第五节环境和社会责任...........................................................................................61第六节重要事项.......................................................................................................64第七节股份变动及股东情况...................................................................................88第八节优先股相关情况...........................................................................................95第九节债券相关情况...............................................................................................96第十节财务报告.......................................................................................................97 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。 四、其他相关文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 1、2007年3月27日，国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于武汉武商集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司、武汉中百集团股份有限公司国有股权变动有关问题的批复》（以下简称"批复"），批复同意武汉国有资产经营公司以所持有的武汉中百集团股份有限公司33,864,366股国家股(含代其他股东垫付的股改对价5,251,835股)、武 汉 武 商 集 团 股 份 有 限 公 司87,405,945股 国 家 股 、 武 汉 中 商 集 团 股 份 有 限 公 司115,083,119股国家股（含代其他股东垫付的股改对价1,902,160股）作为出资，联合武汉经济发展投资（集团）有限公司以现金出资，共同发起设立武汉商联（集团）股份有限公司(以下简称“武汉商联（集团）”）。2007年9月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，武汉国有资产经营公司将其持有的本公司114,634,160股股份过户到武汉商联（集团）名下。经上述变动后，武汉商联（集团）合计持有本公司115,083,119股股份（含尚未收回的代其他股东垫付的股改对价股份），占公司总股本的45.81%，公司的控股股东变更为武汉商联（集团）。 2、2019年11月28日，公司收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准武汉中商集团股份有限公司向汪林朋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2512号），核准公司向汪林朋、居然控股等22名交易对方发行5,768,608,403股股份。2019年12月19日（本次新增股份上市日的前一交易日），本公司2,569,147,817股股份登记至居然控股名下。经上述变动后，居然控股所持股份占公司总股本的42.68%，公司的控股股东变更为居然控股。2020年10月10日，公司收到中国证监会出具的《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2408号）,核准公司向不超过35名特定对象非公开发行不超过66,000万股新股。2020年12月1日公司披露《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，非公开发行的509,206,798股股票于2020年12月2日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股份上市后公司总股本由6,019,830,101股增加至6,529,036,899股，导致公司控股股东居然控股持股比例由非公开发行前42.68%被动稀释至39.35%。 3、2023年6月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，业绩承诺补偿涉及的股份241,748,626股完成回购并注销，其中控股股东回购并注销股份166,582,644股，公司总股本由6,529,036,899股变更为6,287,288,273股，公司控股股东居然控股持股比例变更为38.21%。 4、2023年7月7日，公司收到控股股东居然控股出具的《关于通过大宗交易减持居然之家股份暨持股比例变动超过1%的告知函》，其于2023年7月3日至2023年7月7日通过大宗交易减持其持有的公 司股份，合计减持125,370,000股，减持后持股比例为36.22%。 5、2023年11月17日，公司收到控股股东居然控股通知，为引入战略投资者，居然控股及其一致行动人汪林朋、慧鑫达建材与金隅集团于2023年11月17日共同签署《股份转让协议》，居然控股拟将其持有的公司628,728,827股无限售条件流通股（占公司已发行股份总数的10.00%）转让给金隅集团。2023年12月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份交易过户，公司控股股东持股比例变更为26.22%。 6、2024年12月18日，公司完成回购股份注销事项，注销的回购股份数量为35,448,146股，公司总股本由6,287,288,273股变更为6,251,840,127股，公司控股股东居然控股持股比例变更为26.37%。 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 1、公司所处行业特点 2024年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，国民经济运行总体平稳、稳中有进，但当前外部环境变化带来不利影响加深，国内需求不足，部分企业生产经营困难，经济运行仍面临不少困难和挑战。2024年，国内生产总值134.9万亿元，同比增长5.0%，增速居世界主要经济体前列。全年消费规模保持增长，2024年，社会消费品零售总额48.79万亿元，同比增长3.5%，全年限额以上单位家具类、家用电器和音像器材类、建筑及装潢材料类商品零售额分别增长3.6%、12.3%、-2.0%。2024年，中国家具行业规模以上企业实现营业收入6,771.5亿元，同比增长0.4%。相较餐饮及其他商品零售，家居行业受“客单价高、决策链条长”等特征影响，消费恢复相对滞后。 2024年，我国房地产市场整体仍呈现调整态势，全国房地产市场整体承压，使得建材家居市场有效需求相对不足，行业加速出清。根据中国建材流通协会数据，2024年全国规模以上建材家居卖场累计销售额为1.49万亿元，同比下降3.85%，全国BHEI（中国城镇建材家居市场饱和度预警指数）值为126.31，全国建材家居市场整体仍处于饱和状态。规模以上建材家居市场面积增长率连续3年为负值，2024年，全国规模以上建材家居市场面积约为20,495万平方米，同比下降9.55%，同比降幅扩大，市场竞争愈发激烈，整体市场空置率也随之上升。 家居零售行业集中度仍相对较低，但呈现逐渐提高的趋势。据艾瑞咨询发布的《2024年中国家居市场消费洞察报告》，2023年在全国万平以上建材家居卖场中，前两名的市场份额合计为23.5%，其中居然智家以12.5%的市场份额位居行业第一。根据中国建筑材料流通协会发布的数据，全国建材家居卖场单店50强在2023年实现了625.96亿元的总销售额，2024年上半年总销售额为286.94亿元，2024年上半年全国建材家居卖场单店50强总销售额占同期建材家居卖场总销售额的比例较2023年提升0.13个百分点。同时，劣势家居卖场、建材街、街边店加速出清，家居品牌对头部渠道的依赖程度进一步提升，头部连锁家居卖场的竞争优势更加明显。 泛家居行业流通渠道多元，各渠道竞争激烈。泛家居行业流通渠道主要包含集合式家居建材市场、大卖场、家装公司、设计师渠道、电商平台、工厂专卖店、