费哲金融服务美股招股说明书(2025-04-29版)

Fiserv Funding Unlimited Company (以下简称“发行人”) 将发行总额为 € 的 3% 高级无息票据，分为 20 年期、20 年期和 20 年期三个系列 (分别称为“20 年期票据”、“20 年期票据”和“20 年期票据”)。票据将由 Fiserv, Inc. (以下简称“担保人”) 无条件担保。发行人计划将净收益用于偿还商业票据、3.850% 高级票据和 2.250% 高级票据。

票据关键条款：

• 到期日： 分别为 2020 年、2020 年和 2020 年。
• 利率： 均为 3%。
• 付息日： 每年付息一次，于每年的 9 月 30 日。
• 面值： 最小面值为 €100,000，以 €1,000 的整数倍递增。
• 货币： 所有付款均以欧元支付，但在特定情况下，可以美元支付。
• 上市： 发行人计划在纽约证券交易所 (NYSE) 上市票据。

风险因素：

• 投资票据涉及风险，包括市场利率上升导致票据价值下降、缺乏公开交易市场、在控制权变更事件中可能无法回购票据等。
• 票据的信用评级可能无法反映所有投资风险。
• 投资者将面临汇率风险，因为所有付款均以欧元支付。
• 爱尔兰法律可能会影响票据持有人的索赔。

其他重要信息：

• 发行人和担保人受到各种限制性条款的约束，例如限制合并、资产出售和债务承担。
• 发行人和担保人可能无法满足某些税务事件发生的可选赎回条款。
• 票据将通过 Euroclear 和 Clearstream 进行清算和结算。

结论：

Fiserv Funding Unlimited Company 将发行 3% 高级无息票据，用于偿还现有债务。投资者应仔细考虑风险因素，并在做出投资决策前咨询财务和法律顾问。