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花旗集团美股招股说明书(2025-04-29版)

2025-04-29 美股招股说明书路仁假

证券类型：该证券为看跌逆转证券，与一篮子资产表现反向挂钩。
基础资产：包含苹果公司、卡兰瓦公司、达达集团、法拉利股份公司、Palantir Technologies Inc.和特斯拉公司六种股票，权重均为1/6。
发行信息：由花旗全球市场控股公司发行，花旗公司担保，发行价格为每证券980.00美元，估计价值为每证券962.50美元。
到期支付：
- 若最终篮子价值低于初始价值，则支付金额为1000美元加上篮子回报的绝对值乘以参与率（最高700.00美元）。
- 若最终篮子价值等于或高于初始价值，则支付金额为1000美元减去篮子回报乘以参与率，但最高损失为1000美元。
风险因素：
- 投资者将不会收到股息或对标的资产有任何其他权利。
- 投资者潜在回报有限，可能损失部分或全部投资。
- 证券不上市，二级市场流动性可能极低。
- 证券估值基于模型和假设，可能与实际价值存在差异。
- 标的资产可能高度相关且呈下降趋势，或收盘价变化可能相互抵消。
- 计算代理机构将对证券做出重要决定。
- 发行人及关联公司可能因其业务活动导致对投资者不利的经济利益。
- 标的资产可能面临非美国公司相关的风险。
- 证券并非多元化投资。
- 标的收盘价可能受发行人及关联机构的对冲及其他交易活动影响。
- 证券可能因重组事件或标的股票被退市而在除原始标的之外的标的物上形成关联。
- 证券将不会针对所有可能对标的收盘价值产生稀释效应或不利影响的事件进行调整。
- 投资者对一项基础资产没有任何权利。
- 若衍生品的标的股票被退市，发行人可能在到期前提前赎回证券，赎回金额可能低于票面本金。
- 美国联邦税收后果不明确。
假设性历史信息：提供了该篮子从2023年9月27日至2025年4月24日期间的假设历史每日价值。
证券估值补充：CGMI根据专有定价模型计算了证券的估计价值，并将在发行后约三个月内逐渐减少暂时的向上调整。
分配计划：CGMI将作为主要承销商，并就本次发行中销售的每项证券收取最高20.00美元的承销费。
证券的有效性：承销商和发行人分别出具了法律意见，认为证券条款已获得授权、签署和交付，且发行和交付不会导致违反任何适用的文件或协议条款。