江苏华辰2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）高康声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至2025年4月28日，公司总股本为164,435,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利32,887,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.90%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济及下游行业周期波动的风险、市场竞争加剧风险、产品及技术持续创新的风险、应收账款回收的风险等，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................41第五节环境与社会责任................................................................................................................61第六节重要事项............................................................................................................................64第七节股份变动及股东情况........................................................................................................90第八节优先股相关情况................................................................................................................96第九节债券相关情况....................................................................................................................97第十节财务报告............................................................................................................................98 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 2024年末，公司总资产2,373,026,460.36元，较上年同期末增长33.40%，主要原因系： 1、在新能源产业技术日趋进步及“双碳”发展目标政策逐步完善的有效推动下，以光伏、风电、储能等为代表的新能源产业进入快速发展时期，公司的新能源产品在手订单不断增多，进而存货增加。报告期期末存货账面价值较上年同期末增加18,614.13万元，增长66.01%。 2、公司报告期投资新建设项目，导致期末在建工程和无形资产账面价值较上年同期末增加16,727.43万元，增长187.37%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 单位：元币种：人民币 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济在复杂多变的国际环境中艰难前行，地缘政治冲突、贸易保护主义以及宏观经济政策的调整等因素相互交织，给各行业带来了前所未有的挑战与机遇。在这样的大背景下，公司积极应对市场变化，努力克服各种不利因素，公司管理层与全体员工锐意进取，持续提升组织能力，强化核心能力建设，统筹推进各项业务发展。报告期内，公司实现营业收入15.81亿元，同比增长4.69%；归属于上市公司股东的净利润9,160.86万元，同比下降24.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,602.77万元，同比下降27.63%。 2024年，公司持续推进既定战略，主要从强化内部管理、聚焦主营业务、密切关注市场动态、拓展融资渠道以及加强投资者关系管理等多个层面入手，旨在构建坚固的防线。同时，公司在技术研发、产品创新、生产制造、信息化建设及品牌提升等方面的能力稳步提升，为未来的业绩奠定了坚实基础。具体情况如下： （一）市场拓展方面 公司为顺应我国加快构建新型能源体系和新型电力系统的能源战略，通过不断加大研发投入和生产工艺升级，依托良好的产品品质和订单快速响应能力，与我国部分主要发电集团（国家能源集团、国电投等）、两大电网（国家电网、南方电网）、两大EPC单位（中电建、中国能建）、电力工程终端用户（中国石化、中国中车等）等行业知名国有企业或上市公司建立了良好的业务合作关系。未来公司将紧跟行业发展趋势，在深耕现有客户及产品的基础上，努力实现新能源市场开拓和新项目开发，持续提升新能源客户占比。2022至2024年新能源产品收入占比分别为18.48%、38.30%、45.62%。同时公司将进一步优化海外市场策略，大力发展东南亚、中东、欧洲、非洲和美洲等市场，组建一支多语种、复合型的海外业务团队，积极参加电力能源行业的国际展会，全面布局重点海外市场的渠道建设，针对当地市场特性与经销商共同制定产品和营销策略，实现海外市场新的突破。 （二）技术和产品研发方面 公司始终坚持走“科技创新+产业发展”之路，不断完善研发体系，加大对新技术、新产品、新工艺的研发投入，继续坚持“产学研”深度融合，加强科技创新平台建设，推进创新技术成果转化。公司考虑未来储能领域的巨大潜力和市场机遇，积极投身于EES系列工商业储能一体柜的研究与开发工作，致力于为客户提供先进、高效、可靠的储能解决方案。EES系列以215kWh的容量为基础，充分考虑了工商业用户的实际用电需求和储能规模。报告期内，公司在技术创新方面取得了重大突破，荣获了“华辰智慧园区能量管理系统”和“华辰边缘能源控制软件”“华辰储能EMS系统手机APP”三项计算机软件著作权。 （三）生产制造方面 公司大力推进智能化生产，引入先进的工业互联网平台和智能制造系统。通过与技术的深度融合，构建了以“三高三化”为特征的智能制造体系——即高精度、高速度、高可靠性，以及智能化、可视化、信息化。这一体系专注于打造精益管理模式，不断探索提升运营效率和质量、为公司发展注入新动力的管理新路径。 报告期内，公司对“智能化环保气体柜生产线”进行了升级改造，该产线作为国家电网的核心合作伙伴和引领新能源电力装备创新的“智造引擎”，主要生产HCBXGN口系列环保气体绝缘环网柜、HCXGN口系列SF6气体绝缘环网柜、HCXGW户外环网箱等输配电产品。可广泛应用于电力、轨道交通、数据中心、煤炭、石油石化、新能源、工矿企业等输配电系统。这一生产线不仅提升了公司的产品性能，也为公司在市场上的竞争地位提供了坚实的支撑。 （四）人才激励方面 在当今竞争激烈的商业环境中，人才无疑是企业发展的核心驱动力。首先公司为了保证新建设项目建成匹配的人员要求，2024年新增技术、管理、销售及生产等人员，致使2024年末较上期增加214人。其次为了进一步激发员工的积极性和创造力，吸引和留住优秀人才，2024年12月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于2025年3月8日完成并发布了《江苏华辰变压器股份有 限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，旨在筑牢人才发展根基，深化企业长效激励机制。 （五）新建设项目实施 受益于国内光伏、风电等新能源发电行业的快速发展，公司新能源电力领域客户对新能源变压器产品的新增需求也随之增加，客户订单需求量大，2024年公司计划建设新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（分两期）及新能源电力装备数字化工厂建设项目。该基地占地约284亩，建筑面积约13万平方米。一期计划投资8.29亿元，分两年建成，项目建成后，公司将新增新能源干式变压器产能1,056万kVA/年（含自用部分）、新能源油浸式变压器产能1,584万kVA/年（含自用部分）、新能源箱式变电站产能3,360台/年、新能源油浸式变压器油箱产能9,000台/年。公司积极推动项目建设，预计2025年下半年将部分投产，以满足新增订单的需求。 （六）拓宽融资路径 为推动新建设项目的有效实施，公司拟通过可转换公司债券募集资金满足需求，该种融资方式能在一定程度上优化公司的资本结构，降低财务风险。在募集资金到账前公司以自有资金实施。上海证券交易所上市审核委员会2025年第7次审议会议对我