华辰装备：2024年年度报告

2024年年度报告 （2025-006） 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹宇中、主管会计工作负责人徐彩英及会计机构负责人(会计主管人员)徐彩英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及公司发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（二）可能面临的风险及对策”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以253,539,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................9第四节公司治理........................................................................34第五节环境和社会责任.................................................................50第六节重要事项........................................................................51第七节股份变动及股东情况.............................................................66第八节优先股相关情况.................................................................72第九节债券相关情况...................................................................73第十节财务报告........................................................................74 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是专业从事高端精密磨削装备研发、制造与服务为一体的国家级专精特新“小巨人”企业，也是国家级制造业单项冠军企业，主要产品是高端数控机床设备，属于机床制造业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C34通用设备制造业”下的“C3421金属切削机床制造”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C34通用设备制造业”。 （一）所处行业基本情况 机床工业在国家工业发展进程中占据极为重要的地位，具备重大战略价值。作为制造业的关键支柱，机床工业是国家工业现代化和高端制造业发展的重要基石，对于提升国家的工业化水平，推动高端制造业进步，以及增强整体竞争力等方面，发挥着不可替代的关键作用。 1、机床行业稳步增长，发展韧性潜力显著 近年来，中国机床行业市场规模稳步增长。据中商产业研究院数据显示，2024年中国数控机床市场规模达到约4325亿元，作为全球最大的机床消费国，预计2025年中国机床行业市场规模将超4500亿元，展现出行业强大的发展韧性与潜力。随着我国制造业转型升级持续推进，相关行业对机床设备的精度、效率、智能化程度等方面都提出了更高要求，促使机床行业不断创新与发展。 从全球市场来看，全球制造业格局正在重塑，中国作为制造业大国，正加快向制造业强国迈进。从国内市场及需求来看，目前我国正处于产业结构调整升级的关键阶段，高端制造业在经济中的比重预计将显著提升，这种调整升级将为高端数控机床市场需求带来巨大增长空间。随着国内制造业需求的不断提升，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国内相关机床设备的更新替换需求也将得到进一步释放，助推机床行业迎来快速增长。 2、高端制造装备需求高涨，国产替代加速推进 高端制造装备作为生产各种工业产品的基础设备，在整个工业体系中占据战略地位。从全球市场来看，高端制造装备市场长期被德国、日本等国家主导。近年来，我国不断加大对高端制造装备产业的支持力度，鼓励企业提升自主创新能力，突破关键核心技术，推动高端制造装备向高端化、智能化方向迈进，以满足国内制造业对先进装备的迫切需求，减少对进口产品的依赖。随着近年来国产数控系统、超精密主轴加工等关键技术取得重大突破，我国高端制造装备在精度、稳定性等关键性能指标上实现质的飞跃，我国正逐步打破高端制造装备长期以来被国外垄断的局面。 从政策层面来看，随着国家对高端制造装备的高度重视和一系列产业政策的出台，越来越多的核心零部件实现了自研自产，国产高端制造装备的市场占有率不断提升。从市场数据来看，中商产业研究院预计2024年我国智能制造装备产业规模将增至近3.6万亿元。随着国内企业高端制造装备在性能和质量上不断取得突破，越来越多的高端制造装备产品实现国产化，国产替代进程加速推进。 3、满足国家战略需求，推动国内数控机床高端发展 在当前全球经济竞争日趋激烈的背景下，国家高度重视工业领域尤其高端装备制造方面的发展。数控机床是装备制造业的“工作母机”，是基础制造能力构成的核心，能够为我国国防装备制造以及航空航天、工程机械、电气机械、交通运输装备等关键制造行业提供重要加工支持。我国当前高端装备制造业处在向中高端迈进的关键时期，但也存在着产业基础薄弱、部分领域关键核心技术“卡脖子”等问题，尤其在当下复杂的国际形势下，更加需要提升国家产业链韧性和安全水平，加快工业母机高端设备相关卡脖子技术攻关，推动国产数控机床高端发展，保障国家工业母机产业高质量发展。 4、新兴产品技术快速发展，带动机床行业进入快速发展周期 在当今科技蓬勃发展的浪潮下，新兴产品技术的迭代革新正以前所未有的速度重塑众多产业格局，其中人形机器人产业的崛起尤为引人注目。2024年，具身智能产业化应用的加速推进已成为行业发展 的显著特征与核心驱动力，人形机器人从理论设想加速迈向实际应用阶段，诸多行业巨头纷纷将目光聚焦于这一新兴领域，积极布局并展开大规模实践。根据2023年5月GGII发布的报告预测，预计到2026年全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%，市场规模超20亿美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿美元，市场空间巨大。人形机器人的快速发展，必将带动上下游产业链及应用领域的革新发展，特别是在人形机器人的制造过程中，其核心零部件的加工将成为关键。 在人形机器人的核心部件构成中，丝杠作为关键传动元件，为人形机器人的关节活动与肢体动作提供精准、稳定的动力传输，直接影响着机器人的运动精度、负载能力以及整体性能表现。据华经产业研究院报告显示，2030年全球人形机器人丝杠市场规模有望达到267.9亿元，市场增量空间广阔。在丝杠生产制造过程中，螺纹（丝杠）磨床设备扮演着至关重要的角色，是丝杠产品制造与加工的核心关键设备，能够根据不同的丝杠规格与加工要求，精确控制磨削参数，实现对丝杠的高效、高质量加工。随着丝杠产品需求的持续增长，将带动国内螺纹（丝杠）磨床等机床设备进入快速的发展周期。 5、2024年国内机床行业发展状况 2024年，受国际环境、地缘政治等因素的影响，国内机床工具行业企业的生产经营受到不同程度的影响。根据中国机床工具工业协会对2024年机床工具行业经济运行情况分析：2024年，机床工具行业完成营业收入10,407亿元，同比下降5.2%；机床工具行业实现利润总额265亿元，同比下降76.6%。根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计：2024年，重点联系企业营业收入同比下降1.4%，较上年度由增转降；利润总额同比下降7.8%，降幅较上年度扩大6.8个百分点；亏损企业占比为18.0%，较上年度扩大0.3个百分点。2024年，传统用户领域的机床有效需求不足，叠加中低端产品同质化严重，“内卷式恶性竞争”持续加剧，利润空间被进一步压缩。但随着近年来国内先进制造技术领域升级速度不断加快，以及各用户领域以智能化、绿色化为主要标志进行转型升级，新材料、新技术和新产品的大量出现推动制造装备与工艺快速迭代升级。2024年，国内机床工具高端产品需求仍然保持着持续增长态势。 （二）相关法律、行政法规、部门规章、行业政策 机床作为“工业母机”，是智能制造装备的重要基础，其发展水平高低是我国从制造大国到制造强国转变的关键指标。2024年，国家及各级政府对智能装备、数控机床等产业的重视程度持续提升，不断加码相关产业政策支持，全力推动行业迈向全新高度。 《中国制造“2025”》将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”，明确其在国家战略布局中的重要地位；国家《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》指出：深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展；根据“十四五”规划和2035年远景目标纲要，推动高端数控机床创新发展成为我国“十四五”时期的重要任务，凸显了国家对高端数控机床领域发展的坚定决心。 党的二十届三中全会明确指出，要健全强化集成电路、工