江苏华辰：江苏华辰2024年半年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）高康声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................10第四节公司治理...............................................................................................................................26第五节环境与社会责任...................................................................................................................28第六节重要事项...............................................................................................................................30第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................49第八节优先股相关情况...................................................................................................................54第九节债券相关情况.......................................................................................................................55第十节财务报告...............................................................................................................................56 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 √适用□不适用 1、营业收入增长原因主要系：公司实现营业收入6.68亿元，较上年同期增长31.68%，增加1.61亿元，受益于“双碳”政策及电力行业快速发展，产品向高端化、智能化、绿色化方向转型升级，公司积极布局并开拓市场，在新能源行业营业收入增长较快，由上年同期的1.45亿元增长至3.03亿元，增长109.37%。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长47.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长47.31%，基本每股收益、稀释每股收益均增长47.52%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长47.30%，增长原因主要系：1）报告期内营业收入同比增长31.68%；2）部分主要原材料价格较上年同期下降，毛利率增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系：营业收入增长而销售商品、提供劳务收到的现金没有同步增长及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业发展情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）中的输配电及控制设备制造（C382）。 输配电及控制设备制造产业与电力工业密切，对国民经济影响较大，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活提供所需的各种电气设备的重任。输配电及控制设备衔接着电力生产和电力消费，是多种电气设备的集合。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，输配电及控制设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一。 伴随着我国经济的快速发展，居民和工业用电需求不断攀升，国家对电网投资和新型城镇化建设的步伐不断加快。据统计，我国全社会用电量已从2014年的55,213.14亿千瓦时增至2023年的92,241.00亿千瓦时，呈现出5.87%的年复合增长率，这一趋势充分展示了输配电及控制设备行业在支撑国家能源需求中的核心作用。 数据来源：国家能源局，Wind。 在当前的经济和社会背景下，输配电及控制设备行业已成为支撑各行各业持续发展的关键能源支柱，并在推动国家经济前进中发挥着不可或缺的作用。为了保障国家电网的安全稳定、经济高效，同时助力我国实现“碳中和、碳达峰”的环保目标，国家出台了一系列旨在促进该行业转 型升级的政策措施。这些政策不仅加速了电力设备制造业及其相关智能化、信息化技术的创新与发展，而且为那些致力于绿色低碳智能电工电力集成系统研发和应用的企业创造了良好的外部条件，进一步提升了电力作为国民经济基础能源的高效利用和服务水平。 （二）公司主要业务情况 报告期内，公司的主营业务保持了稳定性，未出现重大变化。 公司秉持紧跟国家战略的方针，深入研究行业发展趋势，精准把握市场需求变化，不断加大研发投入，积极拓宽产品线，致力于拓展新客户与新市场。这些努力取得了显著成效，公司的营业收入呈现出明显的增长态势。报告期内，公司营业收入66,797.85万元，同比增长31.68%，这一增长幅度不仅反映了公司业务的强劲动力，也展示了公司在市场竞争中的卓越表现。 公司的主要产品在新能源和非新能源两大领域均实现了广泛的覆盖和应用，展现了公司在市场布局上的均衡性和业务的多元化。在新能源领域，公司的表现尤为突出，营业收入占比在短短三年内实现了显著的跃升，从10.31%增长至45.32%。这一跃升不仅彰显了公司在新能源市场的强劲拓展能力，也证明了公司产品在新能源领域中的竞争力和市场认可度。与此同时，在非新能源领域，公司的营业收入占比虽然呈现逐年下降趋势，但营业收入总额逐年略有增加。 公司主要从事节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、新能源箱变、预装式变电站、组合式变电站及智能电气成套设备等，广泛应用于传统电力电网、新能源（含风能、光伏、储能等）、新能源汽车充电设施、轨道交通、工业制造、基础设施和房产建筑等领域。 （三）公司主要经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 1、研发模式 公司始终将技术创新认定为企业持续发展和价值创造的根本动力，公司以自主研发为主、外部合作研发为辅的研发模式。拥有变压器研发中心、新能源研发中心，在不断提升自主研发水平的同时，公司十分注重产学研合作研发，持续提升公司技术创新能力。公司积极与高等院校建立多种形式的合作关系，有效地组织和运用社会资源为企业技术创新服务。根据公司战略发展目标进行前瞻性研发，同时通过产业线研发中心紧密围绕市场需求，持续迭代创新。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产，标准化产品设置安全库存”的原则组织生产。公司部分干式变压器、油浸式变压器为执行国家标准的产品，对于这类标准化产品，公司结合历史销售情况、现有产品订单等情况综合制定安全库存，生产部门根据安全库存制定标准化产品的生产计划。 公司箱式变电站、电气成套设备及部分干式变压器、油浸式变压器为定制化产品，对于客户有指定要求的定制化产品，公司在获得客户的定制化产品订单后，先进行产品的图纸设计，设计定型后由生产部门根据设计图纸制定生产程序与生产工艺，再按照设计图纸和工艺要求制定生产计划。 3、采购模式 公司采购的主要原材料包括铜材、取向硅钢、电子元器件、绝缘材料、钢材、铝材等。根据采购物料的重要性，将物料分为战略物料、瓶颈物料、杠杆物料、一般物料；公司供应链中心根据客户订单、生产计划、库存情况等因素，同时结合物料类型，通过询价、招标、单一来源采购、集中采购等采购方式选定适当的供应商，签订合同下达采购订单并完成采购。 公司制订了较为完善的《供应商管理制度》《采购作业管理标准》《招标管理标准》等内部控制制度，对采购全过程实施控制，同时严格履行公司制度规定的采购程序，以确保采购的产品符 合生产要求。此外，公司通过供应链生态云平台建立了数字化采购模式，联通公司内部ERP等系统，实现了内外部资源互通，建立高效的采购及供应商管理流程。 公司建立合格供应商清单，定期或不定期对清单内供应商进行评定，并与合格供应商建立长期合作关系。 4、销售模式 公司始终坚持销售与服务一体化的业务发展模式，坚持深耕国内市场，大力开发国际市场策略。根据市场及行业情况，制定科学的营销策略，不断提升市场占有率。 公司采用“直销模式为主，买断式经销为辅”的销售模式。直销模式下，对于国家电网、南方电网等国有客户，公司主要通过参与招投标的方式，对于不通过招投标进行采购的潜在客户，公司主要通过商务谈判等方式获得订单。经销模式下均为买断式销售。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司自成立以来，始终专注于输配电及控制设备的研发、生产与销售。通过在技术研发、制造工艺、质量控制