江苏华辰：江苏华辰2023年半年度报告
公司简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）高康声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的依赖于产品及技术持续创新的风险、原材料价格波动风险、毛利率下降风险、募投项目收益不及预期风险等，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................23第五节环境与社会责任...............................................................................................................25第六节重要事项...........................................................................................................................27第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................44第八节优先股相关情况...............................................................................................................48第九节债券相关情况...................................................................................................................48第十节财务报告...........................................................................................................................49 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 四、信息披露及备置地点变更情况简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因系非经常性损益较上年同期减少所致：（1）上期收到与收益相关的政府补助较大而本期收到的金额较少；（2）单项计提坏账准备上期收回的金额较大而本期收到的金额较少。 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系：（1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加78,832,261.80元；（2）报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少45,444,254.89元。 3、基本每股收益及稀释每股收益变动原因主要系：（1）报告期内净利润较上年同期减少；（2）首次公开发行股票、收益摊薄导致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所处行业情况 公司所属行业为输配电及控制设备制造行业。输配电及控制设备行业在支持电力系统发展、提高电力系统安全、保障各项电力设备和专用装备正常高效运作、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着重要作用。近年来，国家持续推进电网投资建设、新型城镇化建设，同时新能源（含风能、太阳能及储能等）、新型基础设施建设（含数据中心等）等战略性新兴产业快速发展，为输配电及控制设备行业的快速发展提供了良好的机会。国际市场方面，随着“一带一路”建设的逐步推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势。国家“一带一路”的深化发展，为我国输配电装备行业提供了更为广阔的发展机遇。 党的二十大报告提出，“加快规划建设新型能源体系”“确保能源安全”，加快规划建设新型能源体系既是积极稳妥推进碳达峰碳中和的内在要求，也是深入推进能源革命、推动经济高质量发展的重要支撑。实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军。输配电及控制设备作为电力行业的重要基础设备，在发电、输配电、用电等环节均有着不可替代的作用，根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据，2023年1-6月，全社会用电量累计43,076亿千瓦时，同比增长5.0%。电力 需求的增长将推动输配电网络的发展，从而促进市场对输配电及控制设备的需求增长。 1、在新能源发电领域，由于世界各国化石燃料资源日益减少，能源安全、生态环境、气候变化等问题日益突出，加快发展太阳能、风能等新型清洁能源已成为推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，截至6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%。可再生能源发电总装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，约占我国总装机的48.8%。今年1-6月，全国可再生能源发电量达到1.34万亿千瓦时，推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。 2、在储能领域，电源侧储能、电网侧储能、新能源配建储能及用户侧储能的多维发展深度助力新能源领域“碳达峰、碳中和”。根据《储能产业研究白皮书2023》的记载，经由中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，截至2022年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW，年增长率15%；新型储能累计装机规模达45.7GW，是去年同期的近2倍，年增长率80%。随着发电侧和电网侧的调峰调频市场政策不断完善，电化学储能的商业化运营模式不断清晰；储能系统成本下降，峰谷电价差拉大，经济性日益凸显。再叠加政策从鼓励性过渡落地“规范性”。整体上，储能系统正迎来黄金时代。 3、数据中心领域，近年来，随着5G网络商用的持续推进，云计算、大数据、人工智能等新一代技术的快速演进，智慧城市、数字政府、工业互联网、5G场景化等应用的迅速发展，我国数据中心产业保持高速增长。预计到2024年，我国数据中心行业收入预计将达到6,123亿元。 （二）公司主要业务情况 公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等。目前公司生产的产品有：10kV、35kV、110kV级油浸式变压器系列；10kV、35kV级环氧浇注干式变压器系列；非晶合金油浸式配电变压器；非晶合金干式配电变压器；高压/低压预装式变电站（YB）；组合式变压器（ZGS）；光伏发电升压变压器；有载调压变压器。产品分别通过国家电器产品质量监督检验中心、浙江方圆电气设备检测有限公司认证、并获得注册型号备案证书。产品通过中国质量认证中心能效产品认证，国家电能认证中心的PCCC产品认证，并通过了GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准五星级认证。报告期内，公司主要产品具体情况如下： （三）公司经营模式 1、研发模式 公司始终将技术创新认定为企业持续发展和价值创造的根本动力，公司以自主研发为主、外部合作研发为辅的研发模式。拥有变压器研发中心、电力电子研发中心，在不断提升自主研发水平的同时，公司十分注重产学研合作研发，持续提升公司技术创新能力。公司积极与高等院校建立多种形式的合作关系，有效地组织和运用社会资源为企业技术创新服务。根据公司战略发展目标进行前瞻性研发，同时通过产业线研发中心紧密围绕市场需求，持续迭代创新。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产，标准化产品设置安全库存”的原则组织生产。公司部分干式变压器、油浸式变压器为按照相关国家标准生产的标准化产品，对于按照相关国家标准生产的标准化产品，公司结合历史销售情况、现有产品订单等情况综合制定安全库存要求，生产部门根据安全库存要求制定标准化产品的生产计划。 公司箱式变电站、电气成套设备及部分干式变压器、油浸式变压器为定制化产品，对于客户有指定要求的定制化产品，公司在获得客户的定制化产品订单后，先由技研中心进行设计开发，设计定型后由生产部门根据设计图纸制定生产程序与生产工艺，再按照设计图纸和工艺要求制定生产计划。 3、采购模式 公司制定了较为完善的供应商、采购、履约、品质管控等内部控制制度，通过持续优化管理、 技术、创新，打造供应链的竞争优势，以实现质量优、成本低、响应快、服务好、品类丰富。一方面，公司根据采购物资的战略重要性和供应风险性，制定战略采、框架采、集中采、分散采、定向采等复合型采购策略，实现全流程信息共享与协同，并结合招标、谈判、邀标、议价、竞价等采购方式，完成了资源整合与优化。另一方面，公司通过建立数字化采购的创新模式，联通企业内部ERP等系统，协同企业外部供应商管理端，结合数据、流程、智能算法等技术，打通了寻源、认证、定价、合约、订单、入库、付款、供应商管理、品质管理等环节的信息壁垒，建立高效的采购及供应商管理流程。 4、销售模式 公司始终坚持销售与服务一体化的业
