香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 與 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 對 本 申 請 版 本 的 內 容 概 不 負 責 ,對其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 意 見 ,並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 申 請 版 本 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 京東工業股份有限公司 (一 家 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司) 本 申 請 版 本 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司(「」)與 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會(「」)的 要 求 而 刊 發 ,僅 用 作 提 供 資 訊 予 香 港 公 眾 人 士 。 本申請版本為草擬本 ,其內所載資料並不完整 ,亦可能會作出重大變動 。閣下閱覽本文件 ,即代表閣下知悉 、接納並向本公司 、其保薦人 、整體協調人 、顧問或包銷團成員表示同意 : (a)本 文 件 僅 為 向 香 港 公 眾 人 士 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 ,概 無 任 何 其 他 目 的 ; 投 資 者 不 應根 據 本 文 件 中 的 資 料 作 出 任 何 投 資 決 定 ;(b)在 聯 交 所 網 站 登 載 本 文 件 或 其 補 充 、修 訂 或 更 換 附 頁 ,並 不 引 起 本 公 司 、其 任 何 保 薦人 、整 體 協 調 人 、顧 問 或 包 銷 團 成 員 須 在 香 港 或 任 何 其 他 司 法 權 區 進 行 發 售 活 動 的 責任 。本 公 司 最 終 會 否 進 行 發 售 仍 屬 未 知 之 數 ;(c)本 文 件 或 其 補 充 、修 訂 或 更 換 附 頁 的 內 容 可 能 會 亦 可 能 不 會 在 實 際 最 終 的 上 市 文 件 內全 部 或 部 分 轉 載 ;(d)申請版本並非最終的上市文件 ,本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規 則》作 出 更 新 或 修 訂 ;(e)本 文 件 並 不 構 成 向 任 何 司 法 權 區 的 公 眾 提 呈 出 售 任 何 證 券 的 招 股 章 程 、發 售 通 函 、通知 、通 告 、小 冊 子 或 廣 告 ,亦 非 邀 請 公 眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ,且 不 旨 在邀 請 公 眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ;(f)本 文 件 不 應 被 視 為 誘 使 認 購 或 購 買 任 何 證 券 ,亦 無 意 構 成 該 等 勸 誘 ;(g)本 公 司 或 本 公 司 的 任 何 聯 屬 公 司 、顧 問 或 包 銷 商 概 無 於 任 何 司 法 權 區 透 過 刊 發 本 文 件而 發 售 任 何 證 券 或 招 攬 投 資 者 提 出 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ; (h)本 文 件 所 述 的 證 券 非 供 任 何 人 士 申 請 認 購 ,即 使 提 出 申 請 亦 不 予 接 納 ;(i)本 公 司 並 無 亦 不 會 將 本 文 件 所 指 的 證 券 按1933年 美 國 證 券 法(經 修 訂)或 美 國 任 何 州 份證 券 法 例 註 冊 ;(j)由 於 本 文 件 的 登 載 或 本 文 件 所 載 任 何 資 料 的 發 佈 可 能 受 到 法 律 限 制 ,閣 下 同 意 了 解 並遵 守 任 何 該 等 適 用 於 閣 下 的 限 制 ; 及(k)本 文 件 所 涉 及 的 上 市 申 請 並 未 獲 批 准 ,聯 交 所 及 證 監 會 或 會 接 納 、發 回 或 拒 絕 有 關 的公 開 發 售 及 ╱ 或 上 市 申 請 。 JINGDONG Industrials, Inc.京東工業股份有限公司(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司) [] [][][][][][][][][][][][][] 0.0000005[][] [] [] CITIC Securities 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內 容概不負責 ,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ,並明確表示不會就因本文件全部或任何部分內容而產生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 文 件 連 同 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 指 文 件 ,已 根 據 香 港 法 例 第32章《公 司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記 。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註 冊 處 處 長 對 本 文 件 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 []預 期 將 由[](為 其 本 身 及 代 表[])與 我 們 於[]協 定 。[]預 期 為[]或 前 後 ,且無 論 如 何 不 遲 於[]中 午 十 二 時 正 。除 另 有 公 佈 外 ,[]將 不 會 超 過 每 股[],且 現 時 預 計 將 不 低 於每股[]。倘若[](為其本身及代表[])與我們因任何原因未能於[]之前協定[],則[]不會 進 行 並 將 告 失 效 。 [][][][][][] 倘若於[]上午八時正之前出現若干理由 ,[](為其本身及代表[])可終止[]根據[]承 擔 的 責 任 。詳 情 請 參 閱「[]」。 作 出[]決 定 前 ,有 意[]應 審 慎 考 慮 本 文 件 所 載 全 部 資 料 ,包 括「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險因 素 。 []不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記 ,亦不得於美國境內或向美國或為美籍人士(定義見S規例)或為其利益[]或出售 ,惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論 。[](i)僅可根據美國證券法第144A條的登記豁免向合資格機構買家 ; 及(ii)根據S規例於美國境外以 離 岸 交 易 方 式[]及 出 售 。 [] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38. . . . . . . . . . . . . . . . . .89[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233. . .