京東集團股份有限公司（9618.HK）：新股配售條款

財通國際證券有限公司 地址：香港上環皇后大道中181號新紀元廣場24樓2401-03室 客服熱線：852-3713 2901 傳真號碼：852-3713-2902 更新日期:2017年1月23日 新股配售條款 上市代號 9618.HK 股份名稱 京東集團股份有限公司 上市板塊 主板 公司行業 零售及消費 公司介紹 根據《財富》按收入統計的全球 500 強排行榜，京東集團是中 國最大的零售集團。京東集團經營線上零售和電商平台業務。 線上零售業務方面，京東集團從供應商購買產品，然後直接銷 售給京東集團的客戶。京東集團的線上零售業務提供豐富的產 品種類，包括數碼產品、家用電器和種類繁多的消費品類。隨 著線上零售業務的持續快速發展，京東集團與供應商建立了緊 密的合作關係。截至 2019 年 12 月 31 日，京東集團從 24,000 多家供應商採購商品。及時和可靠的物流服務是我們成功的關 鍵。京東集團相信京東集團擁有中國電商公司中最大的物流基 礎設施。京東集團憑藉遍佈全國的物流能力可以自身交付大部 分訂單。 集資總額 $31,388百萬港元(HK$236.00 計算) 集資目的 100% - 將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵 技術創新，以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。 招股書連結 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0608/2020060800164_c.pdf 全球發售項下的發售股份數目 133,000,000股 國際發售股份數目 126,350,000股 招股價(每股港元) 236.00 開始認購日期 2020年6月8日 截止認購日期 (按實際認購情況可隨時截止認購) 2020年6月11日 預期定價日 2020年6月11日 公開發售的分配結果 2020年6月17日 預計股份於聯交所開始買賣. 2020年6月18日 保薦人 美銀證券、瑞銀、中信証券 最低認購金額 300萬美元 財通代認購經紀佣金 1% (可議) 其他收費 香港證監會交易徵費0.0027% 香港聯交所交易費0.005% 財通國際證券有限公司 地址：香港上環皇后大道中181號新紀元廣場24樓2401-03室 客服熱線：852-3713 2901 傳真號碼：852-3713-2902 更新日期:2017年1月23日 經紀佣金1% 其他要求 申請人必須為認可的專業投資者 免責條款  本材料是根據招股章程的發出人的文件內容 , 並非財通國際證券有限公司的推薦意見。  關於有意的投資者在決定是否投資於正在進行的要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以瞭解有關要約的詳細資料的聲明。  關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。  有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程式，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。 創業版股份警戒聲明  公眾人士應注意，創業板乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富的投資者。  由於創業板上市公司的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主機板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。