新股速递：申萬宏源集團股份有限公司（6806.HK）

所得款項用途 根據發售價為3.78港元(發售價範圍的中位數)，經扣除集團就股份發售應付之估計開支後，所得款項淨額估計約為92.393億港元。 集資所得款項用途 佔所得款百分比 發展證券業務。 50% 用於本金投資。 30% 進一步發展國際業務。 20% 12/4/2019 新股速遞：申萬宏源集團股份有限公司(6806.HK) 經致富證券現金認購 正常截止時段 : 2019 年 4 月 16 日 下午 5 時正 延長截止時段 : 2019 年 4 月 17 日 上午 10 時正 (註：於延長截止時段申請之手續費一律為$50) 全額付款客戶手續費 : (網上申請) $0 (非網上申請) $50 公布申請結果日期 : 2019 年 4 月 25 日 上市日期 : 2019 年 4 月 26 日 推薦度: ●● (五●為最高) 基本資料 全球發售股份數目 : 2,504,000,000 股 公開發售股份佔比 : 6% 發售價範圍 : 3.63 港元 至 3.93 港元 估計集資金額 : 90.90 億港元 至 98.41 億港元 發行後總股數 : 250.40 億股 每手股數 : 800 股 每手入場費 : 3,175.68 港元 獨家保薦人 : 申萬宏源融資(香港)有限公司 高盛（亞洲）有限責任公司 工銀國際融資有限公司 農銀國際融資有限公司 基石投資者(只列部分) : 中國工商銀行股份有限公司 — 理財計畫代理人(2.49%) 主要財務數據 千元人民幣(截至 12 月 31 日止年度) 2017 年 2018 年 變動(%) 總收入及其他收益 20,924,649 24,109,617 15.22 經營利潤 5,704,322 4,975,669 -12.77 股東應佔溢利 4,599,683 4,160,189 -9.55 回撥機制 公開發售認購倍數 公開認購 配售 少於 10 倍 6% 94% 10 倍至少於 40 倍 9% 91% 40 倍至少於 80 倍 12% 88% 80 倍或以上 24% 76% 綜合概述
集團是以證券業務為核心的投資控股集團。集團提供企業金融、個人金融、機構服務及交易、以及投資管理等綜合金融服務。集團的企業金融業務為企業客戶提供投資銀行服務及本金投資服務；個人金融業務方面，集團提供證券經紀、期貨經紀、融資融券、股票質押式融資、金融產品銷售和投資顧問等服務；集團的機構服務包括為專業機構客戶提供主經紀商服務與研究諮詢等服務，亦使用自有資金或作為機構客戶的交易對手從事自營盤及客盤的權益及權益掛鈎證券交易；投資管理方面，集團的投資管理業務包括資產管理、公募基金管理和私募基金管理服務。
根據中國會計準則，於 2018 年，集團的營業收入及淨利潤在中國全部證券公司分別位列第五及第七。 風險因素
集團的業務高度依賴中國的經濟和市況，因為集團的絕大部分收入來自中國證券市場。集團的業務直接受與證券市場相關的固有風險影響，例如成交量波動及投資者信心等。集團的業務亦受制於整體經濟及政治狀況，例如中國宏觀經濟和貨幣政策、財政政策、宏觀調控政策、影響金融證券行業的法律法規、商業和金融業的升跌走勢、通脹以及利率等。 資料來源: 公司招股書 免 責 聲 明 本報告由致富證券有限公司(“致富證券”)提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富證券及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富證券在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富證券擁有此報告內容之版權，在未獲致富集團許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中提及的公司或與此等公司相同集團的成員公司之證券存有權益。