中国玻璃二零二四年报

目錄 公司資料2-3財務摘要4主席報告書5管理層討論與分析6-14董事會報告15-36環境、社會及管治報告37-57企業管治報告58-91獨立核數師報告92-101綜合損益表102綜合損益及其他全面收益表103綜合財務狀況表104-105綜合權益變動表106-107綜合現金流量表108-109綜合財務報表附註110-196 高 級 管 理 層 董 事 會 執 行 董 事 葉 誌 會 先 生蔡 國 先 生章 貫 先 生郭 尤 莉 女 士(於 二 零 二 五 年 二 月 四 日 辭 任) 呂 國 先 生（行 政 總 裁） 非 執 行 董 事 公 司 秘 書 彭 壽 先 生（主 席）趙 令 歡 先 生張 勁 舒 先 生 郭 尤 莉 女 士(於 二 零 二 五 年 二 月 四 日 辭 任) 授 權 代 表 呂 國 先 生郭 尤 莉 女 士(於 二 零 二 五 年 二 月 四 日 辭 任) 獨 立 非 執 行 董 事 張 佰 恒 先 生王 玉 忠 先 生(於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 辭 任)陳 華 晨 先 生藍 海 青 女 士(於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 獲 委 任) 註 冊 辦 事 處 Canon‘s Court22 Victoria StreetHamilton, HM 12Bermuda 審 核 委 員 會 陳 華 晨 先 生（審 核 委 員 會 主 席）彭 壽 先 生張 佰 恒 先 生王 玉 忠 先 生(於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 辭 任)藍 海 青 女 士(於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 獲 委 任) 香 港 主 要 營 業 地 點 香 港干 諾 道 中168–200號信 德 中 心西 座26樓2608室 薪 酬 委 員 會 王玉 忠 先 生（薪 酬 委 員 會 主 席）(於 二 零 二 四 年 十 二 月三 十 一 日 辭 任)藍海 青 女 士（薪 酬 委 員 會 主 席）(於 二 零 二 四 年 十 二 月三 十 一 日 獲 委 任)彭 壽 先 生張 佰 恒 先 生 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）主 要 營 業 地 點 中 國上 海 市松 江 區泗 博 路66號1幢2層201室 提 名 委 員 會 張 佰 恒 先 生（提 名 委 員 會 主 席）彭 壽 先 生王 玉 忠 先 生(於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 辭 任)藍 海 青 女 士(於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 獲 委 任) 戰 略 委 員 會 彭 壽 先 生（戰 略 委 員 會 主 席）趙 令 歡 先 生呂 國 先 生 公 司 資 料（續） 股 份 過 戶 登 記 總 處 主 要 往 來 銀 行 上 海 浦 東 發 展 銀 行中 國 建 設 銀 行交 通 銀 行中 信 銀 行平 安 銀 行華 夏 銀 行渣 打 銀 行中 國 農 業 發 展 銀 行中 國 光 大 銀 行渤 海 銀 行 Appleby Global Corporate Services (Bermuda) LtdCanon‘s Court22 Victoria StreetHamilton, HM 12Bermuda 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司香 港灣 仔皇 后 大 道 東183號合 和 中 心17樓1712至1716號 舖 核 數 師 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所於《會 計 及 財 務 匯 報 局 條 例》下 的 註 冊 公 眾 利 益 實 體核 數 師 法 律 顧 問 香 港 法 律諾 頓 羅 氏 富 布 萊 特 香 港 投 資 者 關 係 顧 問 中 國 法 律通 商 律 師 事 務 所 皓 天 財 經 集 團 控 股 有 限 公 司 股 份 代 號 百 慕 達 法 律Appleby 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司：3300 網 址www.chinaglassholdings.com 中 國 玻 璃 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）及 其 附 屬 公 司（統 稱「本 集 團」）截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 五 個年 度 各 年 的 業 績 及 資 產 及 負 債 的 概 要 乃 摘 錄 自 本 報 告 經 審 核 財 務 報 表 以 及 本 公 司 二 零 二 零 年、二 零 二 一 年、二 零 二 二 年 及 二 零 二 三 年 年 報。 主席報告書 各 股 東： 二 零 二 四 年，全 球 經 濟 延 續 弱 復 甦 態 勢，地 區、國 別 間 增 長 分 化 明 顯。中 國 經 濟 總 體 穩 中 有 進，國 內 生 產總 值 同 比 增 長5%，增 速 居 世 界 主 要 經 濟 體 前 列。在 外 部 環 境 複 雜 及 國 內 供 給 側 結 構 性 改 革 雙 重 挑 戰 下，國 內 玻 璃 行 業 總 體 呈 現 弱 勢 運 行，隨 著 技 術 創 新 和 產 業 結 構 優 化 升 級 的 持 續 驅 動，玻 璃 行 業 供 需 改 善 將 迎來 更 多 的 發 展 機 遇。 回 顧 過 去 一 年，本 公 司 堅 持 科 技 創 新，以 新 質 生 產 力 賦 能 傳 統 產 業 轉 型 升 級，以 智 改 數 轉 推 動 全 要 素 生 產效 率 提 升。在 此 理 念 下，本 公 司 自 研「全 氧 燃 燒 工 藝」光 熱 超 白 玻 璃 達 標 量 產，「卡 脖 子」技 術 實 現 突 破，成為 國 內 唯 一 打 通 光 熱 原 片 與 反 射 鏡 加 工 鏈 條 企 業，為 推 動 公 司 產 業 升 級 轉 型 及 國 內 光 熱 發 電 產 業 發 展 創 造有 利 條 件。公 司 積 極 構 建 數 智 運 營 管 控 平 台，推 動 數 據 的 互 聯 互 通、業 務 的 協 同 融 合 以 及 管 理 的 高 效 集 成，在 生 產 製 造 的 全 生 命 週 期 中，激 發 產 品 研 發 設 計 活 力，提 升 生 產 效 率 與 可 控 性。另 外，本 公 司 堅 持 執 行「走出 去」發 展 戰 略，尼 日 利 亞、意 大 利 公 司 經 營 業 績 令 人 矚 目，同 時 埃 及 新 能 源 項 目 正 式 開 工 建 設，進 一 步 加速 鞏 固 公 司 全 球 化 戰 略 佈 局。 展 望 二 零 二 五 年，世 界 經 濟 增 長 不 確 定 性 增 加，低 增 速 增 長 或 成 為 常 態，中 國 將 堅 持 穩 中 有 進 工 作 基 調，紮 實 推 動 經 濟 高 質 量 發 展，實 施 更 加 積 極 的 宏 觀 政 策，確 保 圓 滿 完 成「十 四 五」規 劃 的 目 標 任 務。本 公 司 將充 分 把 握 國 內 外 行 業 發 展 形 勢，穩 步 推 進 產 業 轉 型 升 級 與 降 本 增 效 工 作，堅 持 創 新 型 發 展，培 育 新 質 生 產力，逐 步 形 成 高 端 化、智 能 化、綠 色 化 的 新 型 工 業 化 道 路，努 力 實 現 戰 新 產 業 與 傳 統 產 業 兩 端 發 力。同 時，本 公 司 將 繼 續 堅 持 國 際 化 思 維，加 大「走 出 去」戰 略 步 伐，力 爭 實 現 更 大 突 破。 本 人 謹 代 表 董 事 局，向 支 持 和 關 注 本 公 司 發 展 的 股 東 及 投 資 者，以 及 為 本 公 司 發 展 做 出 傑 出 貢 獻 的 全 體 員工 表 示 衷 心 的 感 謝。 主 席彭 壽 市 場 回 顧 二 零 二 四 年，世 界 經 濟 在 多 重 風 險 挑 戰 中 曲 折 前 行，復 甦 進 程 緩 慢。地 緣 衝 突 風 險 攀 升，貿 易 碎 片 化 加 深，全 球 產 業 鏈 與 供 應 鏈 深 度 調 整，地 區、國 別 間 經 濟 增 長 分 化 明 顯。面 對 外 部 壓 力 加 大，內 部 困 難 增 多 的 複雜 嚴 峻 形 勢，中 國 經 濟 運 行 總 體 平 穩，穩 中 有 進，中 國 政 府 重 視 並 加 大 宏 觀 調 控 力 度，紮 實 推 進 經 濟 高 質量 發 展。 二 零 二 四 年，中 國 國 內 玻 璃 行 業 整 體「負 重 前 行」。浮 法 玻 璃 方 面，中 國 地 產 行 業 持 續 承 壓，建 築 玻 璃 需 求有 限，浮 法 玻 璃 價 格 下 跌，雖 然 汽 車 玻 璃、家 電 玻 璃 等 需 求 持 續 增 長，價 格 及 盈 利 空 間 穩 定，但 建 築 領 域萎 靡 拖 累 整 體 浮 法 玻 璃 市 場。新 能 源 玻 璃 方 面，光 伏 發 電 行 業 發 展 迅 速，導 致 近 年 產 能 急 速 擴 張，但 市 場需 求 增 速 不 及 產 能 供 給 增 速，導 致 階 段 性 供 需 錯 配，光 伏 發 電 全 產 業 鏈 盈 利 空 間 遭 受 擠 壓。光 熱 發 電 行 業受 益 於 國 家 儲 能 政 策，市 場 發 展 前 景 廣 闊，且 光 熱 玻 璃 存 在 技 術 壁 壘，光 熱 玻 璃 全 年 市 場 行 情 較 好。 業 務 回 顧概 述 本 集 團 現 擁 有 浮 法 玻 璃 生 產 線16條，日 熔 化 量 達8,600噸。於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 浮 法 玻璃 生 產 線 實 際 運 行12條，未 運 行 生 產 線 包 括1條 在 建 優 質 浮 法 玻 璃 生 產 線，以 及3條 處 於 冷 修 技 改 或 搬 遷 階段 的 浮 法 玻 璃 生 產 線。本 集 團 浮 法 玻 璃 生 產 線 主 要 產 品 為 應 用 於 建 築、汽 車、太 陽 能 發 電、家 裝 及 家 電 領域 的 無 色 玻 璃、有 色 玻 璃、鍍 膜 玻 璃、節 能 及 新 能 源 玻 璃。 本 集 團 現 擁 有 光 伏 壓 延 玻 璃 生 產 線2條，主 要 產 品 為 光 伏 玻 璃；3條 離 線 低 輻 射（「Low-E」）鍍 膜 玻 璃 生 產 線，主要產品為節能建築玻璃；5條太陽能反射鏡生產線，主要生產聚光反射鏡；以及一家玻璃裝備及技術供應商，為 下 游 企 業 提 供 生 產 線 設 備 及 設 計 安 裝 諮 詢 服 務。 本 集 團 積 極 實 施「走 出 去」戰 略，踐 行 國 際 化 發 展 路 線，挖 掘 海 外 市 場 經 濟 增 長 潛 力，相 繼 在 尼 日 利 亞、哈薩 克 斯 坦、意 大 利 完 成 玻 璃 製 造 與 設 備 供 應 產 業 佈 局。二 零 二 四 年，本 集 團 積 極 響 應「一 帶 一 路」倡 議，於埃 及 啟 動 建 設 一 條 浮 法 玻 璃 生 產 線，繼 續 深 化 落 實 本 集 團 全 球 化 產 業 佈 局。 生 產、銷 售 及 售 價 二 零 二 四 年，本 集 團 累 計 生 產 各 類 玻 璃6,842萬 重 箱，較 去 年 同 期 上 漲 約29%，銷 量5,924萬 重 箱，較 去 年同 期 上 漲 約14%。二 零 二 四 年，綜 合 平 均 售 價 為 人 民 幣91元╱重 箱，較 去 年 同 期 減 少 約5%。 管 理 層 討 論 與 分 析（續） 原、燃 材 料 價 格 及 製 造 成 本 原 料 方 面，二 零 二 四 年，中 國 純 鹼 產 能 供 應 增 加、下 游 玻 璃 行 業 需 求 疲 軟，導 致 純 鹼 庫 存 持 續 累 積，市 場價 格 整 體 呈 現「震 盪 下 行」態 勢。礦 物 原 料 方 面，受 國 內 政 府 環