字节专家

算力规划与采购

• 2025年5/6月前无算力上下修，全年AI CapEx约1500亿（900亿+整体投入+500亿+CPU采购），6月后根据情况调整。
• 倾向多采购CPU，2024年采购65万台（总储备240万，与阿里一致），2025年底可能提升至85万台。
• CPU上修因字节云从租改自建，目标对外售卖200多亿。

拆分与供应商分布

• 海外采购500亿（90% NV，170-180亿B200/H200，10% AMD；国内主体采购不进国内，用于seed模型训练）。
• 国内采购400亿（200亿NV服务器，80亿昇腾服务器，80多亿寒武纪服务器，其余国产卡）。
• 芯片占服务器70%。

H20性能与交付

• FP8精度下文本推理表现良好，FP16精度约H800的70%。
• 5月节前国内组装H20有大量未交付订单，尾单交付不确定。

字节现有卡量

• 国内：A100 1.6-1.7万张，A800 6万张，H800 2.4-2.5万张；海外：H100 2万多张，H200 7万张，L20/L40等几十万张。

Token调用量与需求

• 2024年日均4万亿，2025年底预估40万亿（需55万芯片，70%训练芯片）。
• 目前日均12万亿，图像理解占3.5-4万亿（占字节总调用量1/2，主要应用内部内容标签、审核等）。

模型Roadmap

• 2025年计划：2月视频5s/15s模型，3月深度思考模型TOC上线，4月TOB上线，5月视频理解模型，6月语音对话端到端模型。

豆包业务数据

• 日均DAU 1600万，MAU 7000-8000万，次日/7日/10日留存率分别为30%/23%/10%。
• 日均对话7-8轮，token数2500-3000，2025年目标5000万DAU。

豆包投放策略

• 月预算6000万，40%内部渠道（巨量比外部低30%），60%外部渠道。