T链机器人专家交流

本次电话会议主要围绕特斯拉机器人（Optimus）的量产预期、供应链布局、技术迭代及关税影响等关键议题展开，以下是详细总结： 1.量产预期与规划 ·当前交付量：截至会议时，特斯拉Optimus已交付约340台，原计划2024年02（4—6月）月产千台，目标6月前累计交付2000—3000台。 ·关税影响调整：因中美关税从25%骤增至140%+，单台成本增加约1.27万美元，导致产能预期下调。最新预测6月前交付量折半至1500台左右，全年保底目标仍为5000台，但需视关税后续变化（若降至40—50%可能恢复部分产能）。 ·关键时间节点： 。6月：工厂产线交接里程碑，若关积缓和或推动产能回升。oQ4：可能发布Gen4版本，进一步技术迭代。 2026年：计划开启预售，定金10万美元，2027年交付。2.供应链与关税应对策略 ·核心供应商格局： 。当前主力：两家台湾Tier1供应商主导旋转/直线执行器，丝杠等关键部件；大陆供应商逐步切入壳体、铁芯等非核心环节。 。潜在新增：第三家台湾厂商或加入丝杠/灵巧手部件供应，以分散风险。 ·关税解决方案： 。本地化生产：考虑在北美、欧洲、中国建厂，但中国数据出境限制敏感，落地难度大。 。供应链转移：优先墨西哥（现有产能）、摩洛哥（稀土资源）、泰国等，规避贸易壁垒。 。技术降本：通过深度集成设计减少跨境零部件流转（如谐波减速器改为大陆直供)。 3.技术迭代与产品优化 。轻量化：铝镁合金替代传统铝合金，减重至50kg以下（原57kg），电机定子壳体等部位应用显著。 。执行器集成：6个控制器移至前臂并封装，腕部2个直线关节整合至外围驱动器，提升灵活度。 。灵巧手：维持17根金属钢丝绳方案（非高分子材料），滚柱丝杠保留部分滚珠降本。 ·材料应用： 。PEEK材料：用于关节齿轮/轴承（约1kg）、四肢复合材料（PEEK占比30%，整机约6.5kg），大陆厂商通过台湾Tier1切入供应链。 。减速器：从谐波转向行星减速器（成本更低，大陆供应商报价800—1000元/台)。 4.中国团队考察与供应链动态 ·近期访问：特斯拉团队分两批访华（车端与机器人团队），重点考察宁波（丝杠、充体）、杭州/上海（轻量化材料）。 ·讨论焦点： 。关税豁免申请（电子/车用零部件）、本地化生产可行性。 o供应商多元化（如PEEK材料英国厂商通过大陆Tier1进入）。 ·订单状态：目前仅PR（1万台）和PO（5000台）信息，无实质交货单，供应商产能规划暂处观望状态。 5.其他关键信息 ·数据安全限制：机器人生产数据敏感，中国建厂需解决数据出境问题（参考FSD入华耗时半年)。 ·散热方案：液冷/风冷技术竞标中，大陆厂商与博世等国际供应商共同参与。 ·软件架构：Optimus采用扁平化控制架构（非强制依赖ROS），优于竞品“大脑+小脑”分立设计。 总结 特斯拉机器人量产受关税和政策制约短期承压，但通过供应链调整（本地化、多元化）和技术迭代（集成设计、材料替代）积极应对。大陆供应商在壳体、PEEK等非核心环节逐步渗透，但核心部件仍由台湾厂商主导。后续需密切关注6月关税谈判、Gen4技术发布及预售计划进展。