AI智能总结
【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线: 1t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。 t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。 高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。 t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言!< 【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线: 1t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。 t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。 高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。 t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言! 2h相关:再三强调,机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练,有希望实现一体化整合的只有t和h,两者分别为中美机器人主力军。 t代表确定性,h代表着自主可控!h:sls:乐聚: 3灵巧手产业链:风偏修复,流动性危机解除,矛头直指边际变化最大的部分!25年灵巧手变仿生臂是主旋律,高度重视灵巧手&仿生臂产业链:(1)灵巧手:(2)触觉:(3)电机:(4)腱绳: 风险提示:机器人量产进度不达预期,大模型进展不及预期,产业链国产化水平不达预期