解锁奶茶新“绿”意-中国新茶饮行业减塑路径研究报告

太平洋环境资源中心 ( 美国 ) 驻重庆代表处 网站 :https://www.pacificenvironment.cn邮箱 :PEchongqing@pacificenvironment.org微信公众号 : PEChongqing 作者：翻译：设计：致谢：李晨阳、李春华、邓萍、陈怡晖实习生王丹青，游于晴对本报告亦有贡献。游于晴刘绵绵 Dancylaudesign陈娟娟，金海媚，李玺成，KristenMcDonald，沈苏南，石毅，王鑫一，魏璐芸，易兰，赵娜娜，张静宁等（以上按姓氏拼音首字母顺序排列）在报告的审阅和定稿过程中给予的支持与意见。 免责声明 ▪本研究报告由太平洋环境资源中心（美国）驻重庆代表处编写，我们在报告中所使用的数据均根据公开可获得的数据，我们尽量使用所能获得的最可靠的数据，但我们不对原数据的真实准确负责，报告中所提供的信息仅供参考。 ▪对于本报告的内容以及使用报告可取得的结果，太平洋环境资源中心（美国）驻重庆代表处不做任何明示的、默示的或法定的保证。由报告内容导致的任何直接或间接的后果，太平洋环境资源中心（美国）驻重庆代表处不承担法律责任。 ▪本报告最终解释权归太平洋环境资源中心（美国）驻重庆代表处所有。 执行摘要EXECUTIVE SUMMARY 塑料制品及其生产、制造和回收以及泄露中产生的负面影响，对生态环境、人类健康和气候变化构成严重威胁，国际社会广泛认识到应对塑料污染的紧迫性。近年来，中国在塑料污染防治方面采取了积极措施，出台了一系列政策法规，同时在政策落地过程中，也面临各种挑战。在此背景下，识别和分析重点行业的塑料污染现状，研究不同减塑路径的潜力，进而从点到面，为无废转型提供参考，具有重要意义。 中国新茶饮行业正经历蓬勃发展，未来仍有广阔的增长空间。然而，新茶饮行业包装增重趋势明显，仍以一次性塑料包装为主，尚未建立重复使用的商业模式，包装设计不利于回收。以上特点，导致新茶饮行业塑料废弃物产生量巨大。 中国新茶饮包装使用周期现状图 通过分析，我们发现： 2023 年，新茶饮行业全年产生的废弃物达44.12 万吨，其中超过97%为塑料（包括石油基和生物基塑料）或含有塑料的复合材料；新茶饮行业每年产生的塑料垃圾，已 相当于中国一个900 万常住人口的特大型城市一年产生塑料生活垃圾总量。 如果不采取任何措施，到 2030年，年产生的总废弃物量将达到124.10 万吨，达 2023 年的2.8 倍。 要实现行业减塑，参考全球经验，基于废弃物处理的优先次序（优先推动源头减量和重复使用，对于不可避免的塑料进行有效回收），我们谨提出四条新茶饮行业减塑路径。按照重要性排序为：源头减量，重复使用，有效回收，以及负责任的材料替代： 四条减塑路径相结合，有机会将新茶饮行业现有“线性经济”转变为“循环经济”模式。 新茶饮行业减塑路线图 如果新茶饮企业、政府、消费者等利益相关方建立共识，从 2025 年起开始行动，多条减塑路径并行，到 2030 年，新茶饮行业的总废弃物量可减少到 41.97 万吨，相比 2024年减少 21.82%，相比“一切照旧”情形减少 66.18%，行业总废弃物量也将在 2024年达到峰值后开始下降。 行业可持续转型需要法律和政策支持、企业共识和公众认可。基于本报告调研，我们谨提出如下建议： ● 政策建议 建议对行业塑料包装和废弃物情况开展专项研究评估，摸清塑料制品使用的基地情况和潜在减塑路径，并制定具体减塑目标。 在塑料包装减量，重复使用，有效回收方面，出台更多鼓励、支持政策；鼓励重复使用商业模式建立；出台易回收、易再生的设计国家标准；将现有生产者责任延伸（EPR）政策扩展至包装生产领域，促进低值塑料回收产业发展；制定再生塑料国家标准和规定，鼓励再生塑料应用。 ● 企业行动 建议新茶饮企业制定减塑战略，采取减塑行动，并公开减塑成效；公开企业环境、社会和公司治理（ESG）信息和塑料制品使用量信息；提前布局重复使用商业模式。 结合全生命周期影响评价结果，慎重制订替代材料政策；明确“可降解”，“可堆肥”标签适用范围。 ● 消费者行动 建议消费者明确拒绝不必要的塑料制品，使用自带杯，支持支持企业减塑设计，支持重复使用商业模式，支持分类回收。 目录CONTENTS 执行摘要引言I1 新茶饮行业概况 1.1 新茶饮发展史1.2 行业规模及增长趋势1.3 主要新茶饮品牌发展现状1.4 新茶饮行业供应链1.5 小结2335 新茶饮行业塑料包装的环境影响 62.1 新茶饮包装介绍 82.2 新茶饮行业塑料包装废弃物现状及趋势 892.2.1新茶饮行业塑料包装废弃物现状2.2.2新茶饮行业塑料包装废弃物增长趋势 102.3 新茶饮包装减塑探索和困境 101111122.3.1茶饮包装的“增重”趋势2.3.2“重复使用”模式推广困局2.3.3包装设计不利于回收2.3.4替代材料处境尴尬 132.4 新茶饮行业塑料废弃物处置现状 13132.4.1中国塑料废弃物处理现状2.4.2新茶饮行业塑料废弃物处理现状 142.5 小结 03 减塑方案分析 3.1 源头减量15283.3 有效回收 3.1.1具体实践3.1.2废弃物减量潜力3.1.3立法及政策环境3.1.4关键障碍15161719282929303.3.1具体实践3.3.2废弃物减量潜力3.3.3立法及政策环境3.3.4关键障碍 313.4 潜在路径：负责任的材料替代 3.2 重复使用20 3.2.1具体实践3.2.2废弃物减量潜力3.2.3利益相关方分析3.2.4立法及政策环境20252527313131333.4.1潜在路径3.4.2废弃物减量潜力3.4.3立法及政策环境3.4.4关键障碍 3.2.5关键障碍27 333.5 小结 333435353.5.1减塑潜力分析3.5.2减塑路线分析3.5.3优先级分析3.5.4新茶饮减塑时间表 37建议 49结语 505261附件 1：中国十五大新茶饮品牌基础信息附件 2：部分国家（地区）禁止、限制不可降解一次性餐具法规主要内容摘抄参考文献 引言INTRODUCTION 全球塑料产量快速增长，2019 年时达 4.6 亿吨（OECD,2022），相应的塑料垃圾也快速增加，2019 年时已达到 3.53 亿吨。如果不采取措施，到 2040 年，塑料年产量可能比 2019 年增加 66%，塑料全生命周期产生的温室气体排放将达到将地球升温控制在 1.5 摄氏度以内剩余碳预算的 15%02（UNEP，2023），同时泄露进入环境的塑料量可能翻倍03（NCM,2020）。 这一趋势对气候、生物多样性和资源利用带来了全面、急迫且严峻的挑战。限制和减少一次性塑料制品的使用、管理塑料污染，已成为全球共识。近年来，随着塑料污染问题逐渐受到重视，越来越多的国家对一次性塑料制品实施了禁令、限制使用和自愿减量措施。 中国发布了《“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298 号）04和《进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80 号）05等政策，要求持续推进一次性塑料制品使用减量，并对地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具的消耗强度做出明确限制。优先在重点行业识别和分析减塑路径、推行减塑措施，将在减少塑料污染的行动中发挥重要作用。 新茶饮行业作为快速增长的消费行业，产生的一次性塑料垃圾量巨大，呈现增长趋势。行业在减塑行动上存在诸多困难和障碍，亟待关注和解决。 同时，在控制塑料废弃物成为国际社会共识的大背景下，各国都制定了限塑、减塑、重复使用的法律、法规和政策，新茶饮企业提前了解国际政策趋势，提前布局商业模式，满足出海合规要求，也有重要的现实意义。 本报告将从新茶饮行业介绍、塑料包装及其环境影响、减塑方案分析、减塑路线图入手，初步讨论新茶饮行业的塑料污染问题，从行业视角，由点到面，意为中国塑料污染治理思路提供参考。 01 新茶饮行业概况 1.1新茶饮行业概况 珍珠奶茶起源 ·1983 年，第一杯奶茶出现；·1986 年，第一杯珍珠奶茶 ;·1998 年，现制茶饮店避风塘在上海成立。 新茶饮通常指在传统现制茶饮基础上改良创新的新式现制茶饮，通常在原茶中加入奶、水果、乳制品、淀粉类制品和果冻类制品等辅料，属于现制饮品大类。新茶饮打破了茶水温热、苦涩的固有印象，打造出更加多元化、个性化的茶饮产品，主要面向年轻消费者。 “茶 + 奶”的“现制茶饮”模式 ·珍珠奶茶快速发展。 1983 年，中国台湾的“春水堂”调制出第一杯“泡沫新茶饮”，被认为是新茶饮的起源；1986 年，以“珍珠奶茶”为代表的明星产品出现并迅速流行06；1998 年，上海开办了第一家避风塘茶楼，被普遍认为是中国大陆第一个新茶饮品牌；新茶饮历经三十余年。到 2024 年，供应链的发展、人才的涌入、数字化运营都成了品牌发展的关键（前瞻产业研究院 ,2023）07。行业的发展逐步转变为“向内”整合供应链，数字化转型，“向下”抢占三、四线城市[1]，“向外”寻求出海发展机会。 “鲜制茶饮，奶茶+ 水果 + 小料” ·“新茶饮”概念出现；·本土茶饮品牌迎来爆发式增长，产品持续迭代。 “鲜制茶饮 + 文化” ·“新茶饮”成为新的文化符号；·品牌注重营销及产品差异化，新品 迭 代 速 度 加 快，细 分市 场 进一步发展；·连锁品牌扩大 规模 进入下沉市场，布局三四线城市；·强化供应链管理和数字化转型；·更多企业寻求“出海”发展。 多家机构预测，未来新茶饮行业将在激烈竞争中凸显头部效应，大型连锁企业将依靠品牌和供应链优势挤占小品牌市场份额，引导行业出清。 从 2018 年到 2022 年，中国新茶饮消费市场规模从 534 亿元增长到 1038 亿元，年均增长率超过 20%，占中国现制饮品份额达 50.7%08。据估计，2023 年全国新茶饮市场规模将达到 1498 亿元，到 2025 年将进一步扩张至 2015 亿元。2023 年在营业的新茶饮门店总数约为 51.5 万家（中国连锁经营协会，2023）09。 1.2 行业规模及增长趋势 中国新茶饮 行业在全 球 现制 饮品市场中占有一定份 额。2022 年，全球现制饮品市场规模达 7218 亿美元，中国现制饮品行业市场规模约为 583.77 亿美元10，占全球现制饮品行业的 8.09%。 根据新茶饮企业、券商、行业协会和研究机构预测，中国的新茶饮市场将继续保持高速增长，这是因为：1）中国年人均现制饮品销售量（18 杯）远低于发达市场（260 杯）；2）现制饮品在中国饮料市场的比重逐渐增加，很快将超过预包装饮品；3）三、四线城市现制茶饮店数量偏低，仍有广阔的增长空间。 从门店数量看，蜜雪冰城是新茶饮界的“巨无霸”，全球门店超过 36,000 家，全国门店数量超过 27,000家11，是国内唯一超过万店的新茶饮品牌；第二名是古茗，全国门店数量超过 9,000 家12，并在意大利开设 了 第 一 家 海 外 门 店； 茶 百 道 拥 有 近 8,000 家 门 店13，排名第三。除了上述品牌，国内市场上还有奈雪的茶、喜茶、霸王茶姬、沪上阿姨鲜果茶、书亦烧仙草、Coco 都可等品牌门店数量也位居前列。 1.3 主要新茶饮品牌发展现状 资本市场方面，奈雪的茶于 2021 年成功登陆港股，开盘市值 324 亿港元，成为中国茶饮第一股，2024 年，茶百道在港交所主板挂牌上市，此外，古茗和蜜雪冰城等品牌也递交了招股书。说明资本实力、市场份额、品牌影响力成为中国新茶饮品牌新的角逐场。 新茶饮行业的运作模式包括以茶颜悦色为代表的直营模式，以及以蜜雪冰城、茶百道等为代表的加盟模式。加盟模式是行业主流经营模式，随着喜茶、奈雪的茶等品牌在全国范围内开放加盟，越来越多的品牌转向加盟模式，通过加盟不断扩大品牌规模和市场份额，提升市场影响力。 1.4 新茶