专家会：国内AI算力进展与落地20250420

1.国产算力发展现状与趋势 ·国产芯片的云端应用： 。2024年5月后，国产芯片（如华为升腾、寒武纪等）将更多以云租赁形式提供服务，而非直接线下交付。 。国产芯片目前主要承接推理任务，训练任务仍依赖英伟达等海外芯片，但未来可能逐步替代（如百度昆仑芯P800支持万卡互联训练）。 。国产芯片性能与性价比仍需提升，部分厂商（如寒武纪）依赖台积电/三星代工，国内制程（如中芯国际）良率较低，影响交付和成本。 ·重点国产芯片进展：。华为升腾： ·910B当前主力，920C预计2024年交付（FP16算力提升），下一代芯片或需等到2026年。 ·依赖国内7nm制程，产能优先供应华为自身需求（如手机芯片）。。寒武纪： ·590（台积电版）性能较好，但三星/中芯版本良率低、成本高：580 （FPB支持）可能成为补充。 ·2024年Q1字节入库3500台寒武纪服务器，全年计划采购10—12万张卡。 。昆仑芯（百度）； ·P800支持大规模训练（如文心一言），但价格高：P600可能成为替代选项， 其他厂商：摩尔线程、海光等也在测试中，但量产能力有限。2.字节跳动的算力采购策略 ·预算分配： 。2025年国内预算：约400亿，其中200亿投向英伟达（如H20），200亿投向国产芯片（升腾、寒武纪各80亿，其余分给华三、浪潮等）， 海外预算：超500亿，主要采购英伟达高端卡（如GB200、B200）。芯片选择逻辑： 。训练vs推理 ·当前训练需求占比70%—80%，依赖英伟达芯片：推理逐步转向国产芯片（如开腾910B、寒武纪590）。 ·多模态模型（图像/视频）仍需FP16精度，H20（FP8为主）性能不足， 。英伟达供应风险： ·H20国内交付可能暂停（合规问题），但水货渠道（如A100/H100）仍存在（月均1—1.5万张）。 ·字节严格规避非合规卡，但考虑租赁第三方算力（需审核供应商卡源)。 ·国产替代进展： 。测试加速：寒武纪580、昆仑芯P800、摩尔线程S5500等正在加快测试入库。。自研ASIC芯片：与博通合作因制程限制暂停，国内转向燧原、墨芯（专注稀疏计算）等厂商探索定制方案。 3.行业关键问题与挑战 ·制程瓶颈：国产7nm及以下制程产能不足，影响升腾、寒武纪等下一代芯片进展。 ·性价比矛盾：国产芯片价格高（如寒武纪中芯版良率仅30%—40%），需政府补贴或厂商让利。 ·政策影响： 。美国禁令导致英伟达特供芯片（如H20）供应不稳定，推动国产采购。。工信部要求国产化比例（如30%），但未强制具体厂商。 4.未来展望 ·2024下半年重点： 英伟达H20是否恢复供应：国产芯片（如升腾920C、寒武纪580）批量交付能力。 。多模态模型推动FP16需求，国产芯片需提升算力密度和互联性能。 ·长期趋势： 。推理算力需求或超过训练（2026年后），国产芯片在垂类场景（如文本/视频生成)机会更大。 。互联网大厂自研芯片趋势明确（如字节、百度），第三方厂商需聚焦差异化 （如墨芯的稀疏计算）。 5.专家核心观点 ·国产芯片：“能用但不够好用”，需在算法适配、集群方案（如开腾300卡互联）上优化 ·英伟达：地缘政治下供应风险长期存在，但高端卡（如GB200）在海外市场仍不可替代。 ·投资方向：关注能稳定获取先进制程（如星/中芯7nm）的商，以及垂类场景专用芯片（如推理优化）。 注：会议中多次提及音频问题，部分内容可能存在重复或听录误差，但核心逻辑保持一致。