机器人：2024年年度报告

1 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张进、主管会计工作负责人张天竹及会计机构负责人(会计主管人员)许岩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩下滑及亏损原因 2024年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要变动原因为公司本期所确认的投资收益较上期下降所致。其中，由于2023年度非经常性损益中，因公司子公司中科新松有限公司增资后不再被纳入合并范围，公司所确认的投资收益约为1.27亿元，本报告期无上述事项。同时报告期内公司对联营公司权益法核算的长期股权投资收益同比上期有所下降。 2、公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险。未来，公司将深入践行“三化”发展路径，围绕求新谋变，以提升技术创新力、提升盈利能力、提高市场份额、提升效率为主线，实现高质量发展。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，包括宏观经济环境变化的风险、技术升级及核心人才不足的风险、管理风险、国际复杂形势带来的海外市场拓展风险，具体内容敬请投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................8第三节管理层讨论与分析...........................................13第四节公司治理...................................................46第五节环境和社会责任.............................................65第六节重要事项...................................................66第七节股份变动及股东情况.........................................83第八节优先股相关情况.............................................93第九节债券相关情况...............................................94第十节财务报告...................................................95 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求 公司主要从事机器人产业链相关业务，涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。其中核心零部件包括运动控制器，伺服电机及伺服驱动器等硬件系统；机器人本体包括六轴工业机器人，移动机器人，特种机器人；机器人应用技术涵盖了工业机器人焊接自动化，装配自动化，物流自动化，可为新能源汽车、半导体、锂电、电子、光伏、航天航空及医疗等众多行业提供整体解决方案。 （一）行业发展机遇 1、机器人与智能制造 根据国际机器人联合会（IFR）发布的《World Robotics2024》报告，2023年全球工业机器人年安装量约为54.1万台，自2021年以来全球工业机器人年安装量已连续三年超过50万台，其中亚洲占比约70%，欧洲占比约17%，美洲占比约10%。中国工业机器人安装量约为27.6万台，已然成为全球最大的工业机器人消费市场，占全球安装总量的比例约为51%。目前全球工业机器人安装量仍处于较高水平，从短期来看，2024年全球经济发展受到挑战，IFR预计2024年全球工业机器人市场安装量将保持去年水平；从长期来看，尽管外部环境存在不确定性，预计全球工业机器人的长期增长趋势仍将持续，受国际市场对自动化解决方案的需求推动影响，全球工业机器人装机量有望在2026年突破60万台，2022-2026年期间，全球工业机器人装机量的复合年均增长率（CAGR）预计将超6%。 根据IFR等研究的公开数据分析预测，2024年全球工业机器人市场规模已突破200亿美元，其中，中国工业机器人市场规模占比约为40%，预计至2026年，全球工业机器人市场的年均复合增长率将达到7%，中国工业机器人市场或可突破100亿美元。IFR数据显示，2023年全球工业机器人密度达到162台/万人，中国工业机器人密度达到470台/万人，超过德国和日本，位居全球第三。自2017年，中国工业机器人密度已翻了一番，中国制造业自动化水平在迅速提升。 中国工业机器人市场呈现快速发展与动态调整并行的特征。随着产能持续扩张，国内需求出现结构性分化，3C电子、汽车零部件等传统领域受益于自动化渗透率提升，保持强劲增长动力，汽车整车与新能源行业承压明显，食品、金属制品等行业呈现稳健增长态势；国产厂商通过技术迭代与核心零部件突破，逐步在细分领域扩大竞争优势，推动国产替代进程深化，并借助智能化、轻量化技术升级抢占产业制高点，未来具身智能技术的发展将进一步提升工业机器人的智能特性，推动机器人在更多领域的应用。与此同时，海外市场的重要性显著提升，出口成为行业增长的关键驱动力，虽然 2024年国内工业机器人出口增速有所下降，但“出海”仍为国产工业机器人提供重要发展路径和发展空间，企业势必将持续拓展海外市场，扩大国产品牌影响力。 近年，国产替代加速，根据MIR数据，2024年中国工业机器人国产化率约为52.3%，我国内资厂商除在3C电子、汽车零部件、新能源等领域抢占部分外资厂商的市场份额，同时在船舶等一般工业领域积极布局，与外资品牌竞争持续加剧。报告期内，内资厂商的规模化生产效应进一步扩大了成本优势，内资品牌已在市场份额上超越外资，行业主导地位与市场影响力持续强化。 根据国家统计局数据，2023年中国工业机器人生产规模为42.9万套，2024年中国工业机器人产量全年累计产量为55.6万台，同比增长14.2%。高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2024年工业机器人全年市场销量约为30万台，同比略有下降，2024年虽受制造业生产预期下降、市场需求收缩等因素影响，工业机器人市场终端需求增速放缓，但产能扩张推动行业规模持续，根据GGII预测，2025年国内工业机器人市场销量将超过2024年，预计达到32.5万台。 2、半导体装备 2024年上半年，半导体产业迎来上行通道，根据SIA（半导体行业协会）数据，全球半导体产业销售额二季度环比一季度实现约6.5%的增长，同比增长约18.3%，增长势头强劲，四季度销售额环比三季度增长3.0%，上半年增长势头延续至全年，2024年全年，全球半导体销售额达到6,276亿美元，同比2023年度实现约19.1%的增长。2024年，全球半导体制造业IC销售在第二季度大幅增长，行业下游资本支出趋于稳定，晶圆厂装机容量增加，上半年对人工智能芯片和高带宽内存（HBM）的需求激增创造了强大的推动力，推动了行业扩张；下半年，随着电子、IC产品以及AI驱动芯片等产业需求的增大，带动了半导体制造业重返快速增长轨道。根据SEMI相关报告，2025年全球半导体市场规模预计达6,972亿美元，同比增加11.2%，中国集成电路出口额在2024年将达1,595亿美元，首次超越手机成为出口额最高的单一商品。 3、人工智能 近年来，人工智能作为旨在模拟甚至超越人类智能行为的计算机系统，受益于核心技术的迭代和算力的突破等因素，逐渐从分散的专项技术演变为覆盖基础层、技术层、应用层的跨领域产业生态系统。在诸如机器人、自动驾驶、自然语言处理等多个领域，人工智能已经得到了广泛的应用。随着相关技术的不断进步与扩展，人工智能与各行业间的融合渗透将进一步加深，形成新的生产关系并提升新的生产力，这种趋势将为中国未来经济增长提供新的动力。中国信息通信研究院发布《人工智能发展报告（2024）》指出，全球人工智能产业保持高速增长。据IDC预测，2024年全球人工智能产业规模将达到6,233亿美元，同比增长21.5%。随着大模型时代的到来，人工智能技术能力快速迭代，持续推动各行各 业的发展路径变革，全面带动大规模产业升级。随着人工智能赋能新型工业化向纵深发展，人工智能在实体经济中的应用场景将进一步拓展，加速向生产制造环节渗透，加速迈向全方位、深层次智能化转型升级新阶段。 （二）国家产业政策助力 按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》总体部署，落实《“十四五”机器人产业发展规划》重点任务，明确将机器人列为"制造业核心竞争力提升"八大重点领域之一，要求突破先进控制、人机协作等关键技术，重点发展工业机器人、服务机器人、特种机器人三大类。加快推进机器人应用拓展，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以产品创新和场景推广为着力点，分类施策拓展机器人应用深度和广度，培育机器人发展和应用生态，增强自主品牌机器人市场竞争力，推进我国机器人产业自立自强。 2024年1月，工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，该实施意见强调了创新标志性产品如人形机器人产业要突破机器人高转矩密度伺服电机等核心技术，并重点推进智能制造、家庭服务等领域产品的研制及应用。这些政策共同为人形机器人等的发展指明了技术要点和驱动力，同时也为产业的创新和发展提供了具体的指导方向和保障措施。 2024年4月，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，重点聚焦先进设备、数字化转型绿色装备等方向，并提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。大规模设备更新既是