中航成飞机构调研纪要

调研日期: 2025-04-11 1.董秘先生,你好!已经重组成功这么长时间了,为什么我们看到的公司信息还都是中航电测的信息,而没有将成飞等重组成功的其它相关公司信息更新上去?还有公司发展的动态,经营情况等等,只要不违反保密要求的,都应该及时更新,让广大投资者知晓。谢谢!答:尊敬的投资者您好,感谢您的提醒,公司已关注到公司信息更新事项,近期已与相关软件平台沟通,尽快完成公司信息更新。2025年 1 月 6日,公司向中国航空工业集团有限公司发行股份购买成都飞机工业(集团)有限责任公司 100%股权的重大资产重组完成资产交割,截至 2024年12月31日,成都飞机工业(集团)有限责任公司尚未纳入公司年报合并报表范围。公司最新财务数据欢迎关注将于 4月29日披露的一季报。 2.尊敬的各位领导,公司 2025 年重组新进,要分红 2024中航电测的利润,对之前持有中航电测的股东是不是不公平,虽然后期也可以分中航成飞的利润,但却增加了持股的时间,而且公司也没有并表说明成飞 2024 年的利润,这种行为对股东公平么?答:尊敬的投资者您好,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.7.10 规定:上市公司在报告期结束后,至利润分配、资本公 积金转增股本方案公布前发生股本总额变动的,应当以最新股本总额作为分配或者转增的股本基数。根据《上市公司章程指引》第三十二条规定:公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。结合上述规定,公司2024年度报告期结束后完成了重组资产的交割及新股发行登记,在公司本次利润分配方案公告前,公司股本总额已发生变动,应当以最新股本总额作为分配的股本基数,在公司利润分配股权登记日收市后登记在册的股东均享有利润分配的相关权益。 3.中航成飞的领导好!我也有成飞的股票。很关心成飞的发展!所以:(1)请介绍贵飞的经营情况!(2)请介绍成飞的经营情况。答:尊敬的投资者,您好。公司注重统筹企业经营、股东利益和员工发展,聚焦航空主业,突出科技创新引领,形成以军用航空、民用航空和航空服务三大产业为核心的发展格局,预计2025 年营业收入超800亿,利润持续增长。贵飞依托成飞支持提升先进装备制造能力,优化产品结构,严控人工及财务成本,不断深化与成飞产业链协同,巩固核心零部件配套地位,持续增强核心竞争力及经营韧性。贵飞目前生 产作业有序进行,正严格按照客户要求进行科研生产。 4.领导您好,作为一名普通投资人,尤其一名散户,特别关心:(1)贵司业绩,(2)本次业绩说明会,既然是业绩说明,是会发布业绩预告么?但在其他提问里看到贵司回复说按照要求,无预披业绩的要求?那本次业绩说明会召开主要目的是什 么?(3)贵司今年在落实市值管理方面,会有哪些切实可行的计划与行动。还辛苦领导回答。 答:尊敬的投资者,您好。公司已如期披露 2024 年年度报告,拟于 2025年4月29日披露 2025年一季度报告,并严格按照上市公司监管要求履行各项临时公告信息披露义务,积极通过互动易平台、日常投资者电话沟通、业绩说明会及投资者调研交流等方式开展投资者关系管理,高质量完成定期报告披露和日常信息披露,2024 年上市公司实施年度现金分红等,积极合规开展市值管理工作。 5.请问公司股票是否已纳入创业板指数?是否属于创业板权重股? 答:尊敬的投资者,您好。公司为创业板指数成份股。 6.能介绍一下贵飞的情况么?目前主要生产机型以及扭亏为盈的举措。 答:尊敬的投资者,您好。公司已实施多维度措施推进贵飞扭亏:一是依托成飞支持提升先进装备制造能力,优化其产品结构;二是提高管理效率,减轻历史包袱;三是强化成本管控,推进三项制度改革,严控人工及财务成本;四是深化与成飞产业链协同,巩固核心零部件配套地位,持续增强贵飞核心竞争力及经营韧性。贵飞目前生产作业有序进行,正严格按照客户要求进行科研生产。 7.高管您好,请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何?谢谢。 答:尊敬的投资者,您好。预计 2025年公司利润会持续增长。 8.高管您好,请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?谢谢。 答:尊敬的投资者您好,2025 年是"十四五"收官之年,也是开启"十五五"规划谋篇布局之年,我们将坚持稳中求进,围绕军用航空、民用航空和航空服务等业务,以规划为牵引,强化规划执行落地,推动公司高质量发展。 9.尊敬的叶董您好:国资委近日对加大国有企业回购以推动市值管理,请介绍本公司对市值管理的具体措施。谢谢。答:尊敬的投资者,您好!经向公司了解,公司积极落实国资委、证监会等相关要求,构建市值管理制度机制,综合运用高质量信息披露、多渠道多平台多方式的投资者关系管理、现金分红、股份回购、并购重组和股权激励员工持股和其他合法合规方式,积极开展相关工作。公司独立董事也将继续积极履职,保持客观中立,充分关注公司市值管理情况,致力于维护广大投资者,特别是中小投资者的利益。 10.董事长好,请问重组期间成飞的盈利是不是属于上市公司所有?请问共多少利润已经属于上市公司了。答:尊敬的投资者,您好。重组过渡期间,标的资产成飞所产生的盈利或亏损均由上市公司享有或承担。公司会严格履行信息披露义务,相关信息以公司在指定媒体发布的正式公告为准,欢迎关注公司公告。 11.根据中航沈飞的 2023 年和2024 年年报,其净利润率为6.51%和 7.97%,而成飞披露的 2023 年净利润率只有 3.3%,请问差异这么大的原因有哪些?24年以及之后,贵公司采取了以及预计采取哪些措施在保证生产任务完成的同时降本增效?效果如何?对净利润率的影响有多大?!谢谢。 答:尊敬的投资者,您好。公司近年来经营业绩稳定,长期致力于提升经营质效,通过提质增效、节流降本等专项工作,降低管理运营成本,通过加强源头及过程管控,不断提升公司效益。重点推进产品全价值链的降本增效,建立价值链主要业务域成本管控策略,提升各业务域协同降本能力,全流程管控各经营业务资源消耗,制定主要业务环节成本管控关键指标,形成关键指标体系,实施内部管控,不断改善利润率。 12.您好肖总:在全球贸易体系不确定性下,请介绍 2024 年度公司出口情况,同时对 2025 年公司整体出口方面的布局方向有哪些战略布属。谢谢。 答:尊敬的投资者,您好。公司开展军贸业务已有 40余年历史,在军贸领域有着突出的成绩,目前有多型拳头产品出口多个国家和地区。军贸是公司一贯以来发展的重要领域,该领域也将一直是公司的业绩增长重点。2025 年,公司将密切关注国际环境变化,持续加大军贸业务开拓的力度和广度。 13.请问如果有军贸大单,公司是否会及时公告?或者出于保密原因不予公告? 答:尊敬的投资者,您好。公司在遵守信息披露及保密管理有关要求的前提下,严格按照信息披露暂缓与豁免有关规定,履行信息披露义务。 14.根据重组协议,重组期间成飞的利润属于上市公司,请问 23 年至今成飞的净利润是多少? 答:尊敬的投资者您好,重组过渡期间,标的资产成飞所产生的盈利或亏损均由上市公司享有或承担。公司会严格履行信息披露义务,相关信息以公司在指定媒体发布的正式公告为准,欢迎关注公司公告。 15.股价一路下行,是为什么? 答:尊敬的投资者,您好。公司股价受到国家政策、行业发展、市场情绪等多重因素影响。公司努力成为经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场认可度高的航空装备上市公司,通过科学市值管理手段,保持军工龙头上市公司地位。 16.尊敬的蒋总您好:借此 2024 年业绩说明会能否介绍下重组后 2025 年一季度基本营运情况与重组过渡期成飞 20 24 年度业绩是否在 2025 年一季度合并入公司报表。谢谢。 答:尊敬的投资者,您好。2025 年 1 月 6 日,公司向中国航空工业集团有限公司发行股份购买成都飞机工业(集团)有限责任公司 100%股权的重大资产重组完成资产交割,截至 2025年3 月 31 日,成都飞机工业(集团)有限责任公司纳入公司一季报合并报表范围。公司将于 4月29日发布一季报,欢迎关注。 17.你好:今天的沟通会能让大家了解真实的中航成飞吗?,如关键的财务指标:收入、利润、资产负债率、毛利率、市盈率等?答:尊敬的投资者,您好。公司会严格履行信息披露义务,相关信息以公司在指定媒体发布的正式公告为准,欢迎关注公司公告。 18.尊敬的隋总:您好。能否详细介绍下 2024 年智能机器人研发情况与公司在智能机器人方面的销售情况。谢谢。答:尊敬的投资者,您好。公司始终关注重大前沿技术发展及应用,暂未形成机器人相关销售收入。 19.想问下一季报的情况。 答:尊敬的投资者,您好。公司将于 4月29日发布一季报,欢迎关注。 20.目前,公司的一季度预报不出,2024 年进行并表虚拟测算也没有,股东没有知情权吗?答:尊敬的投资者,您好。2025 年 1 月 6 日,公司向中国航空工业集团有限公司发行股份购买成都飞机工业(集团)有限责任公司 100%股权的重大资产重组完成资产交割,截至 2025年3 月 31 日,成都飞机工业(集团)有限责任公司纳入公司一季报合并报表范围。公司将于 4月29日发布一季报,欢迎关注公司公告。 21.请问中航成飞 2024 年的营收利润各是多少? 答:尊敬的投资者,您好。公司会严格履行信息披露义务,相关信息以公司在指定媒体发布的正式公告为准,欢迎关注公司公告。 22.我们的一季报业绩能不能出个预告? 答:尊敬的投资者,您好。业绩预告不属于创业板上市公司强制性披露的范畴。公司会严格履行信息披露义务,相关信息以公司在指定媒体发布的正式公告为准,欢迎关注公司公告。 23.尊敬的领导,公司一直对外宣称公司会进行市值管理,最近中美贸易战,成飞不对外出口的情况下一天狂跌 18 个点,自从公司重组上市股价持续下降,最高每股跌幅 20 元以上,公司市值管理只是一句口号么?实际落实在哪里,如何能让股东们知道公司上下一心? 答:尊敬的投资者,您好。公司高度重视市值管理工作,以提高公司质量为基础,努力提升公司投资价值和股东回报能力。公司积极落实国 资委、证监会和中航工业集团相关要求,构建市值管理制度机制,在依法合规和保护国家秘密和商业秘密的前提下,从价值创造、价值经营和价值实现多个维度,综合运用高质量信息披露、多渠道多平台多方式的投资者关系管理、现金分红等其他合法合规方式,积极开展相关工作。 24.是否有什么利空消息还未发布,所以股价从上市到现在一直下行? 答:尊敬的投资者,您好。公司无未发布的利空消息。公司努力成为经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场认可度高的航空装备上市公司,通过科学市值管理手段,保持军工龙头上市公司地位。公司股价受到国家政策、行业发展、市场情绪等多重因素影响,请投资者谨慎判断投资。 25.公司自改名改代码一来股价一直下跌。从公司种种行为看,好像也无稳定股价的意愿。既然不想管,为什么要上市呢? 答:尊敬的投资者,您好。公司股价受到国家政策、行业发展、市场情绪等多重因素影响。公司努力成为经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场认可度高的航空装备上市公司。公司高度重视市值管理工作,以提高公司质量为基础,努力提升公司投资价值和股东回报能力。公司积极落实国资委、证监会和中航工业集团相关要求,构建市值管理制度机制,在依法合规和保护国家秘密和商业秘密的前提下,从价值创造、价值经营和价值实现多个维度,综合运用高质量信息披露、多渠道多平台多方式的投资者关系管理、现金分红等其他合法合规方式,积极开展相关工作。 26.尊敬的隋董事长您好:在国资委统一布属下,做强做大国有企业,请问本公司在重组完成后如何把国之重器做强做大。公司肩负国防军工重责,也是强国强军之根基。请隋董事长做详细介绍。谢谢。 答:尊敬的投资者,您好。公司充分利用资本市场制度保障和制度优势,积极吸引社会资本向航空主业聚集,支