通用磨坊美股招股说明书(2025-04-16版)

3.600% 2032到期票据 我们可以在任何时间以及不时地根据我们的选择，部分或全部赎回这些票据，按照“票据描述——可选赎回”部分所述的适用赎回价格执行。此外，在“票据描述——因税务原因赎回”部分所述的某些影响美国税收的发展情况下，我们可以在任何时间根据我们的选择全部赎回而非部分赎回这些票据。 这些笔记将构成我们的高级无担保债务，并将与我们的现有及未来高级债务同等排序。这些笔记仅以100,000欧元为单位发行，并以上述数额的1,000欧元整数倍增加。 投资于债券存在风险。详见“风险因素从本上市补充说明的第 S-7 页起，以及在本上市补充说明及其附录的上市说明书中引用的我们在证券交易委员会的其他文件中陈述的风险。 (1) 除此之外，从2025年4月17日起累计的利息，如果在此日期之后结算。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未确定本增发说明书或随附的招股说明书真实或完整。对此进行任何相反的表示均为刑事犯罪。 承销商预计将通过Clearstream Banking, S.A.和Euroclear Bank S.A./N.V.的设施，仅以簿记形式在2025年4月17日或之后交付票据，以即时可用资金支付。 JointBook-Running Managers 本招股说明书补充文件的日期为2025年4月14日。 招生简章 目录 关于本招股说明书补充 本文件分为两部分。第一部分是这份增补说明书，它描述了本次发行的具体条款。第二部分，随附的说明书，提供更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。本增补说明书以及其中包含的参考信息也补充、更新和更改了随附说明书中的信息。如果本增补说明书或其中包含的参考信息与随附说明书或其中包含的参考信息不一致，则本增补说明书或其中包含的参考信息将适用，并取代随附说明书中的信息。 随附的招股说明书是我们使用存托架向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分。登记声明。根据托盘登记程序，不时地，我们可能会在一项或多项发行中提供和出售证券。 重要的是，在做出投资决策时，您应阅读并考虑本增配信息备忘录以及附带的增配信息中包含的所有信息。您还应阅读并考虑本增配信息备忘录中的“通过引用加入”部分和附带的增配信息中的“了解更多关于通用磨坊信息”部分所指的文件中的信息。 我们未授权任何人在本招股说明书补充文件、附随的招股说明书或为我们或代表我们准备的任何自由写作的招股说明书中，提供除包含或参照本文件之外的信息。我们和包销商不承担任何责任，也不提供任何保证，关于其他人可能给出的任何其他信息的可靠性。我们和包销商在法律禁止出售债券的任何司法管辖区，不提供出售债券的提议。您应假设，本招股说明书补充文件和附随的招股说明书中所含信息仅在其各自日期是准确的，且我们所参照的信息仅在其参照文件所载日期是准确的。 仅在中国法律允许此类提案的司法管辖区内出售笔记。此招股说明书补充文件、相关招股说明书以及某些司法管辖区内的笔记发行可能受法律限制。接收此招股说明书补充文件和相关招股说明书的外国人应了解并遵守此类限制。此招股说明书补充文件和相关招股说明书不构成任何未授权或非法的招股说明书或推销行为，也不得用于未经授权的司法管辖区的任何招股说明书或推销行为，或者任何在此类招股说明书或推销行为中进行招股说明书或推销行为的人或任何不合法进行此类招股说明书或推销行为的人。参阅本招股说明书补充文件中的“承销”部分。 所有本招股说明书补充文件及所附招股说明书中关于“General Mills”、“我们”、“我们公司”或“我们的”提及，均指代General Mills, Inc.及其合并子公司，除非根据上下文明显可知，该术语仅指发行人，即General Mills, Inc.。 本招股书附录及随附招股书中对“$”和“美元”的指涉是针对美国货币；本招股书附录及随附招股书中对“€”及“欧元”的指涉是针对根据欧洲共同体条约采纳或采纳单一种货币的成员国，该条约经由欧洲联盟条约修正。本招股书附录及随附招股书中所呈现的财务信息是根据美国通用会计准则编制而成的。 目录 商标和服务商标，若由我们或我们的子公司拥有或授权，将在此招股说明书补充文件中用大写字母列出。 关于本记账凭证的发行，美林国际（“稳定经理”）（或代表稳定经理行事的人）可能会超额发行记账凭证或进行交易，以支持记账凭证的市场价格高于其他可能存在的水平。然而，稳定可能不一定会发生。任何稳定行动可能自公开披露记账凭证发行条款之日起或在之后开始，一经开始，可随时停止，但必须不迟于记账凭证发行日后30日或记账凭证分配日后60日之较早者结束。任何稳定行动或超额发行必须由稳定经理根据所有适用的法律和规则进行。 任何这些活动都可能防止或减缓债券市场价格下跌。它们也可能导致债券价格高于在没有这些交易的情况下在公开市场上存在的价格。承销商可以在场外市场或其他地方进行这些交易。如果承销商开始进行任何这些交易，他们可以随时停止。 本招股说明书补充文件及其配套招股说明书在某些司法管辖区内的分发和提供可能受到法律限制。获得本招股说明书补充文件及其配套招股说明书的人员应了解并遵守此类限制。本招股说明书补充文件及其配套招股说明书不构成，且不得用于任何未获授权进行此类要约或招揽的司法管辖区内的要约或招揽，或任何无资格进行此类要约或招揽的个人，或任何对进行此类要约或招揽属非法的个人。 通知：欧洲经济区（“EEA”）潜在投资者 请注意，这些笔记无意出售、销售或以其他方式提供给任何人，也不应提供给任何欧洲经济区（EEA）的零售投资者。为此，零售投资者指的是以下之一的人：（i）根据2014/65/EU指令第4(1)条第11点定义的零售客户（“MiFID II”修正案后）；或（ii）根据（EU）2016/97指令（修正案后的“保险分销指令”）定义的客户，其中该客户不构成MiFID II第4(1)条第10点定义的专业客户；或（iii）不是根据（EU）2017/1129法规（修正案后的“招股说明书法规”）定义的合格投资者。因此，根据（EU）第1286/2014号法规（修正案后的“PRIIPs法规”）规定，为在欧盟经济区向零售投资者提供或销售这些笔记或以其他方式使其可用所需的任何关键信息文件尚未编制，因此，在欧盟经济区向任何零售投资者提供或销售这些笔记或以其他方式使其可用可能违反PRIIPs法规。 通知：英国（英国）潜在投资者 注解不旨在提供、出售或以其他方式使任何人获得，包括不应提供给英国的任何零售投资者。为此，零售投资者是指以下任一（或多个）人员：（一）根据《欧盟》（退欧）法案2018年（“EUWA”）将作为国内法律一部分的《欧盟》（退欧）条例第2条第8点定义的零售客户；或（二）根据《金融服务和市场法案》的规定含义的客户。 目录 2000（经修正，“FSMA”）以及根据《FSMA》制定的任何规则或 regulations，如果该客户不符合《欧洲议会和理事会条例（EU）第600/2014号》第2(1)条中第8点所定义的“专业客户”身份，因为欧盟WHA使其成为国内法的组成部分；或（iii）不是根据《欧洲议会和理事会条例（EU）2017/1129号》第2条所定义的合格投资者，因为欧盟WHA使其成为国内法的组成部分（《英国招股说明书条例》）；因此，为在英国向零售投资者提供或销售这些债券，或者以其他方式使其可供零售投资者获取所需的任何关键信息文件尚未根据《欧洲议会和理事会条例（EU）第1286/2014号》准备，因此根据《英国 PRIIPS条例》，向任何在英国的零售投资者提供或销售这些债券，或者以其他方式使其可供获取可能是非法的。 MIFID II 产品治理/仅针对专业投资者和合格交易对手方（“ECPS”） 市场 solely for the purposes of each manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the notes has led to the conclusionthat: (i) the target market for the notes is eligible counterparties and professional clients only, each as defined in MiFID II; and (ii) all channels for distributing the notes to eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the notes(an \"EU distributor\") should take into consideration the manufacturers' target market assessment; however, an EU distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the notes (by either adopting or refining the manufacturers' target market assessment) and determining appropriate distribution channels. 英国MIFIR产品治理/仅面向专业投资者和合格投资者目标市场 仅出于制造商的产品审批过程目的，关于债券的目标市场评估导致以下结论：（一）债券的目标市场仅限于《金融 Conduct Authority手册》业务行为手册中定义的合格对方，以及《条例》（欧盟）2014年第600/2014号中定义的机构客户，根据欧盟市场滥用规制（EUWA），作为英国国内法的一部分（“英国MiFIR”）；（二）向合格对方和机构客户分发债券的渠道都是适当的。任何随后提供、销售或推荐债券的人（“英国分销商”）应考虑制造商的目标市场评估；然而，受《金融 Conduct Authority手册》产品干预和产品治理手册（“英国MiFIR产品治理规则”）约束的英国分销商负责对其本身的债券目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。 目录 通过引用合并 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告和最新报告、代理声明以及其他信息。我们的SEC提交文件可以在SEC的网站https://www.sec.gov上供公众查阅。 美国证券交易委员会（SEC）允许我们将向其提交的信息纳入本补充招股说明书中及随附的招股说明书中。这意味着我们可以通过引用我们已单独向SEC提交的包含该信息的另一份文件来向您披露重要信息。纳入的信息被视为本补充招股说明书和随附的招股说明书的一部分。自本补充招股说明书之日起，我们向SEC提交的信息将自动更新，并在适用的情况下修改和取代本补充招股说明书和随附的招股说明书中包含或纳入的信息。我们通过引用纳入（除根据修订后的1934年证券交易法及相关SEC规则，被认为不属于“提交”的任何此类文件的任何部分外）： 我们的年度报告表格10-K（包括根据我们最终代理声明从《10-K年度报告》中引用的具体信息）第十四A表(于2024年8月12日报送至美国证券交易委员会)；• 我公司截至2024年5月26日止会计年度的季度报告10-Q表；• 我们截至以下会计季度的季度报告10-Q表：2024年8月25日,2024年11月24日并且2025年2月23日• 我们目前提交给美国证券交易委员会（SEC）的8-K表格的