领益智造更新20250413

2025年04月14日01:01 关键词关键词 领域制造美国对等关税豁免消费电子手机pad笔记本电脑微信pro全球布局印度土耳其巴西产业链供应链苹果折叠手机电热快乐关税折叠屏散热 全文摘要全文摘要 在美国对20项商品实施对等关税豁免，特别是消费电子产品如手机、pad、笔记本电脑等多数被涵盖的背景下，某制造企业展开了讨论，评估这一政策对其运营的潜在影响。此举被视作缓解与美国贸易紧张局势的积极步骤，有助于减轻企业面临的关税不确定性。企业正通过全球布局策略，如在印度和越南增设生产基地，以分散贸易风险，并应对关税波动。 领益智造更新领益智造更新20250413_导读导读 2025年04月14日01:01 关键词关键词 领域制造美国对等关税豁免消费电子手机pad笔记本电脑微信pro全球布局印度土耳其巴西产业链供应链苹果折叠手机电热快乐关税折叠屏散热 全文摘要全文摘要 在美国对20项商品实施对等关税豁免，特别是消费电子产品如手机、pad、笔记本电脑等多数被涵盖的背景下，某制造企业展开了讨论，评估这一政策对其运营的潜在影响。此举被视作缓解与美国贸易紧张局势的积极步骤，有助于减轻企业面临的关税不确定性。企业正通过全球布局策略，如在印度和越南增设生产基地，以分散贸易风险，并应对关税波动。讨论还涉及原产地证明要求、在新市场的产能规划，以及分析苹果供应链下的交付模式和关税效应。整体而言，企业正通过多元化生产和全球范围内的布局调整，以确保业务的稳定增长并适应贸易政策的变化。 章节速览章节速览 ● 00:00美国对等关税豁免对消费电子出口的影响美国对等关税豁免对消费电子出口的影响对话讨论了美国海关最近发布的对特定消费电子产品豁免对等关税的政策，包括手机、pad 、笔记本电脑等。这一政策被认为对整个消费电子的出口，尤其是对中国产品出口到美国的影响较小，从而缓解了之前对整个产业链的担忧。此外，讨论还提到了全球产业链和供应链的重塑趋势，以及中国国有企业在全球布局和海外本土化交付能力方面的竞争优势。通过下游的模组厂和组装厂了解，确认了豁免政策的真实性，并指出直接涉及出口的关税影响并不存在。 ● 04:04公司应对中美贸易波动及全球化布局策略公司应对中美贸易波动及全球化布局策略公司位于产业链中上游，具有较强的供应链波动消化能力，并在行业震荡中受益，提升了在产业链中的地位。面 对中美贸易摩擦，公司内部梳理显示，仅少数料号涉及美国原材料，且已有欧洲及其他国家的替代方案，直接从美国采购的原材料金额占总采购额比例极低，因此受到的直接影响较小。此外，公司在土耳其、巴西和印度等地拥有生产基地，这些地区的关税政策对公司影响有限。随着大客户产业重塑，公司预计从中受益。针对特朗普政策的不确定性，公司通过全球化布局，如在印度的赛尔康等基地，为美iPhone组装出口做出贡献，以应对可能的贸易政策变化。 ● 07:10贸易战背景下印度手机组装产能扩张贸易战背景下印度手机组装产能扩张由于贸易战导致的互加关税，大客户紧急从印度和中国大陆包机运库存至美国，以减少短期波动。目前，印度成 为承接从中国大陆无法出口至美国产能的主要地区，尤其是手机组装层面。印度的富士康今年产量预计翻倍，达到至少三千多万部。在印度，领域公司拥有30万平米的厂房和十几万方的土地储备，厂房利用率仅40%，具备扩充产能的空间。公司主要承担功能件、结构件、金属大件和模组等产品的生产，最近还优化了管理组织，以便统筹中国大陆和印度之间的产能分配。随着这一过程的发展，公司在大客户中的份额有望提升，而没有海外交付能力的竞争对手可能面临份额损失。 ● 09:43苹果供应链关税豁免及未来发展展望苹果供应链关税豁免及未来发展展望 对话讨论了苹果供应链在关税豁免政策下的影响，特别是通过保税区操作如何减少关税对上游供应商的影响。此外，还探讨了公司与苹果在保税区交付的模式，以及这种模式如何保护了上游供应链免受关税 波动的影响。最后，展望了苹果下半年新款iPhone发展和份额预期。 ● 13:37公司全球竞争力及未来创新项目展望公司全球竞争力及未来创新项目展望 17的出货与备货情况，以及在明年折叠手机市场的 对话聚焦于公司在全球供应链中的竞争优势，包括海外布局、中国大陆的研发能力，以及全球交付能力，强调了公司在关税扰动下的稳定表现。此外，讨论了公司在快充、散热模组、以及折叠屏手机的铰链零部件、屏幕支撑层等创新项目中的主导角色和预期价值量提升。还提到了明年手机散热、钢壳电池等领域的创新计划，以及AR眼镜等项目的进展，预示着明年将是公司创新周期中的重要年份。 ● 18:22赛尔康应对美国关税调整及市场策略赛尔康应对美国关税调整及市场策略对话围绕美国对等关税政策对赛尔康业务的影响展开，特别是提及充电器产品的关税豁免情况。赛尔康因其在巴 西和印度的工厂布局，未受到此次关税调整的显著影响，反而可能因此获得提高市场份额的机会。对话还讨论了赛尔康在大客户中的份额、产品线的拓展，以及未来在高功率电源业务的发展方向。 ● 22:30公司业务结构及关税影响讨论公司业务结构及关税影响讨论讨论中提到，公司过去并没有直接向美国直销业务，主要产品在国外交付，特别是印度，国内主要是组装厂交 付。仅有的少量美国业务是赛尔康的充电器，但量不大。自特朗普上台后，公司开始主要在海外交付产品以应对潜在风险。此外，讨论还涉及到了关于富士康发布的一则关于关税更新和解读的信息，分析指出，尽管有些产品如手机主板、扬声器等关税较高，但公司主要业务集中在功能件和结构件，较少涉及高关税产品，因此关税影响可以忽略不计。 ● 25:27公司关于原产地证明和越南产能的讨论公司关于原产地证明和越南产能的讨论 在本次讨论中，参与者围绕原产地证明书的要求以及公司在越南的产能和潜在风险进行了探讨。原产地证明需至少有30%的增值部分在当地生产，而公司虽在越南有布局，但最大的海外工厂位于印度，考虑到越南的不确定性，公司采取适度扩展本地化生产的策略。同时，公司表达了对贸易战影响下行业地位提升的信心，并承诺积极抓住机会，期待未来更大的发展。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：你们公司的产品是否直接涉及对美出口？是否受到关税影响？问：你们公司的产品是否直接涉及对美出口？是否受到关税影响？ 发言人答：我们公司的产品不直接涉及对美出口，而是通过下游模组厂和组装厂进行报关和组装，因此没有直接面临关税的影响。 发言人发言人问：美国海关昨天发布的特定产品对等关税排除清单中，涉及豁免的问：美国海关昨天发布的特定产品对等关税排除清单中，涉及豁免的20项商品主要是什么？项商品主要是什么？发言人答：美国海关昨天发布的豁免清单中，主要涉及消费电子类产品，包括手机、pad、笔记本电脑、微信pro等产品，以及半导体产品。 发言人发言人问：这次豁免对整个消费电子领域的预期产生了什么样的影响？问：这次豁免对整个消费电子领域的预期产生了什么样的影响？ 发言人答：这次豁免对消费电子领域的预期产生了重大改变，原本被认为可能遭受严重影响的产品现在受影响程度小很多，基本可以忽略不计。虽然未来关税是否存在反复不确定，但整体上中国消费电子行业正加速全球多元化布局的趋势。 发言人发言人问：对于中国国有企业而言，国际化和海外本土化交付能力的重要性如何？问：对于中国国有企业而言，国际化和海外本土化交付能力的重要性如何？ 发言人答：对于中国国有企业来说，国际化和海外本土化交付能力将成为重要的竞争优势。拥有全球交付能力和海外工厂的龙头企业将在这个过程中受益。 发言人发言人问：公司如何应对供应链波动？在行业震荡中地位有何变化？问：公司如何应对供应链波动？在行业震荡中地位有何变化？ 发言人答：公司位于产业链中上游，具有较强的消化供应链波动的能力。历次行业震荡中，由于强大的交付能力和在产业链中的不可取代优势，公司在大客户中的地位不断提升，并承接越来越多的业务。 发言人发言人问：公司从美国采购的原材料占比及是否有替代方案？问：公司从美国采购的原材料占比及是否有替代方案？ 发言人答：公司给大客户生产的1万多个料号中，只有约50个涉及美国原材料，占比很低，且这些原材料已有欧洲和其他国家的替代方案，所以中美双方对等关税互加对公司整体影响较小。 发言人发言人问：在印度等地的布局及对印度问：在印度等地的布局及对印度iPhone组装出口的贡献情况？组装出口的贡献情况？ 发言人答：公司在美国加征关税的压力下，通过印度等国家的基地紧急包机运进部分库存以减少短期波动和影响。在手机组装层面上，印度是能够部分承接由于中国大陆无法出口到美国产能的国家之一，因此在一定程度上 对印度iPhone的组装出口有所贡献。 发言人发言人问：印度富士康今年的产量预计会翻倍，达到三千多万部，这是否意味着印度可能成为美版加问：印度富士康今年的产量预计会翻倍，达到三千多万部，这是否意味着印度可能成为美版加硬版硬版手机的组装地点？手机的组装地点？ 发言人答：是的，根据目前的情况判断，印度大概率会承接这类手机的组装业务。我们的工厂位于印度金奈，拥有30万平米厂房和十几万方土地储备，目前厂房利用率不足40%，有很大的发展空间来扩充产能。 发言人发言人问：在印度，你们主要负责哪些产品的生产与供应？问：在印度，你们主要负责哪些产品的生产与供应？ 发言人答：我们在印度承担了功能件、结构件（如摩羯托SNC住宿小件）以及金属大件、模组（包括充电器等产品）的生产与供应，并且最近对管理组织进行了优化，便于统筹中国大陆与印度之间的产能分配和项目交付。随着这一过程的发展，我们有信心逐步提高在大客户中的市场份额，可能在此过程中，一些竞争对手会因缺乏海外交付能力而失去部分份额。 发言人发言人问：关于苹果供应链方面，你们是如何与苹果进行交付，特别是在保税区交付等方面的工作？问：关于苹果供应链方面，你们是如何与苹果进行交付，特别是在保税区交付等方面的工作？发言人答：我们从供应商采购原材料并加工成产品，下游主要面对模组厂，其中一部分在中国境内交付，另一部分直接交付给位于郑州保税区内的组装厂。在交付过程中，我们完成了出口报关，从而避免了关税影响。对于北美大客户（如苹果），其在爱尔兰设有销售公司，负责全球各地产品的销售和报关，而原产地认定对于关税计算至关重要，这一环节由大客户的爱尔兰销售公司完成，与上游供应链没有直接关系，也不会转嫁给供应链承担。 发言人发言人问：即使面临关税减免，领域公司是否能有效避免关税转嫁给供应链？对于下半年大客户的出问：即使面临关税减免，领域公司是否能有效避免关税转嫁给供应链？对于下半年大客户的出货量货量和备货情况，以及明年折叠手机的市场份额和开拓情况，您有何展望？和备货情况，以及明年折叠手机的市场份额和开拓情况，您有何展望？ 发言人答：是的，从过去的情况来看，即使有关税减免，领域公司也没有将这部分成本转嫁给供应链。例如，2月4号和3月4号两次加征的20%关税，并未向供应链进行转嫁。通过全球布局和关税隔离措施，领域公司本身受到的影响较小，而此次关税减免对其影响更加微乎其微。尽管市场关注度集中在短期事件上，但从长期来看，公司的竞争力、创新参与程度以及市场份额才是关键。我们在全球供应链中 具有显著优势，包括海外布局、中国大陆的研发能力和全球交付能力。我们预计能满足大客户的需求，目前海外生产基地产能约占35%，可以满足客户需求。同时，在新产品创新方面，如电热快乐、电池钢壳快充散热模组和VC模组等方面，我们已经处于领先地位，将在今年第二季度开始量产，这将进一步巩固我们在折叠屏手机市场的份额和领先地位。 发言人发言人问：在客户排产量方面，是否有所变化？明年手机市场中，有哪些变化和公司的应对策略？问：在客户排产量方面，是否有所变化？明年手机市场中，有哪些变化和公司的应对策略？发言人答：目前客户排产量并没有明显变化，我们的拉货和排产计划基本保持正常状态。不过，如果关税政策不断反复，可能对销量产生一定影响，但目前来看还没有明显变化。