AutoZone, Inc.计划发行总额为5亿美元的5.125%优先债券,到期日为2030年6月15日。债券将按年支付利息,首期利息支付日为2025年12月15日,之后每半年支付一次。发行价格预计为面值的99.936%,预计净收益约为4.948亿美元。发行债券的用途包括偿还、赎回或回购现有债务,以及用于运营资金、资本支出、新店开业、股票回购和收购。债券将作为无担保优先债务,在所有未担保债务中具有同等优先权,但次于任何已发行或未来发行的担保债务。债券可在全球范围内以注册形式发行,最低面值为2,000美元,以1,000美元的整数倍递增。由于该债券为首次发行,没有公开市场,投资者可能无法在公开市场上以公允市场价值出售债券。此外,如果发生控制权变更事件,除非公司选择赎回债券,否则债券持有人可能有权要求公司以特定价格回购债券。债券的发行受纽约州法律管辖,由Regions Bank担任受托人。