黄金资源美股招股说明书(2025-04-11版)

高达1,585万美元 普通股票 本发行说明补充文件更新、修订并取代了2023年5月15日和2024年4月3日的发行说明中包含的部分信息，涉及通过H.C. Wainwright & Co., LLC（以下简称“代理”）作为代理，按照修订后的1933年证券法第415条规定的“市场价格”发行方式，根据截至2019年11月29日的代理与本公司签订的修订版“市场价格”发行协议（以下简称“销售协议”）所进行的普通股发行与销售。 本补充说明应与招股说明书一起阅读，并受招股说明书约束，但在此处提供的信息取代招股说明书中的信息除外。本补充说明不完整，且仅可在招股说明书、包括其修正案或补充文档的情况下交付或使用。 我们的普通股在纽约证券交易所美国LLC（“纽约证券交易所美国”）以“GORO”代码交易。截至2025年4月9日，我们在纽约证券交易所美国上市的普通股最后报告的销售价格为每股0.3841美元。 截至本增补招股说明书的日期，根据S-3表格第I.B.6项通用指令，我们非关联方持有的普通股的总市值约为7220万美元，基于截至该日期非关联方持有的1,204,426,686股普通股，每股股价为0.60美元，这是我们在2025年3月6日美国纽约证券交易所美国市场的最后公布售价。在过去12个月日历年中，包括本增补招股说明书日期，我们共出售了（i）15,436,558股普通股，每股面值0.001美元，根据招股说明书的销售协议，总额约5,704,870美元；（ii）15,625,000股普通股，通过登记直接发行，总额2,500,000美元，均在S-3表格第I.B.6项通用指令下进行。截至本增补招股说明书的日期，我们将根据销售协议增加我们出售的普通股数量，因此，自本说明书之日起，我们将出售至多15,850,000美元的普通股，不包括以前已售出的股票。根据S-3表格第I.B.6项通用指令，只要我们的公众持股量低于7500万美元，在任何12个月的日历年中，我们都不会出售在登记发行中价值超过我们公众持股量三分之一以上的证券。 投资我们的普通股票涉及到重大风险。在购买我们的普通股票之前，您应仔细考虑此招股说明书补充文件中参照的文件“风险因素”部分所描述的风险。 美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或否认这些证券，也未确定这份招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 H.C. Wainwright & Co. 本说明书补充文件的日期为2025年4月10日。