黄金资源美股招股说明书(2025-04-11版)

本招股说明书补充文件更新并取代了2023年5月15日及2024年4月3日发布的部分招股说明书信息，涉及通过H.C. Wainwright & Co., LLC作为代理人，根据1933年证券法修订案第415条定义的“市场价格”发行普通股的相关事宜。该发行基于2019年11月29日签订的“市场价格发行协议”。

关键数据：

• 普通股在纽约证券交易所美国公司（NYSE American）交易，股票代码为“GORO”。
• 截至2025年4月9日，最后交易价格为每普通股0.3841美元。
• 截至2025年4月10日，非关联方持有的普通股总市值为7220万美元，基于120,442,686股流通股及每股0.60美元的价格。
• 已出售普通股股份：
  • 15,436,558股，总购买价格约5,704,870美元（根据销售协议）。
  • 15,625,000股，总购买价格2,500,000美元（根据招股说明书，前12个日历月期间内注册直接发行）。
• 截至2025年4月10日，根据销售协议，将提供高达1,585万美元的普通股出售，不包括此前已售出的股份。
• 根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要公开流通股数量低于7500万美元，任何12个日历月期间内通过注册发行出售的证券价值不得超过公开流通股总量的三分之一以上。

核心观点：

• 投资普通股涉及重大风险，需仔细阅读“风险因素”部分。
• 美国证券交易委员会及任何州证券委员会均未批准或否认相关证券，也未确定本补充招股说明书或附随招股说明书的真实完整性。

本招股说明书补充文件应与招股说明书一并阅读，并受其参考资格限制，除非本补充说明中提供的信息取代了招股说明书中包含的信息。本文件不完整，且只能在招股说明书及其任何修正案或补充说明的关联下交付或使用。