2024年中国珠宝行业发展报告

关于本报告的说明 编制单位：中国珠宝玉石首饰行业协会 编制目的：本报告是中国珠宝玉石首饰行业协会对上一年度行业经济运行情况进行系统调研分析之结果，用于本协会会员单位、行业企业内部交流，不公开出版发行。 数据信息：本报告数据信息来源于：（1）政府部门、专业机构的公开数据；（2）编制单位通过调研自行采集的行业企业或相关单位的信息；（3）编制单位自有数据库历史资料。鉴于相关原始数据采集、统计和测算方法及其他因素，（1）本报告一些数据或观点、结论可能与业者个体实际感受存在某种程度的偏差；（2）编制单位无法承诺本报告中所有数据信息均能一一回溯并与市场个体的相关指标互相验证；（3）在报告编纂过程中，基于实际情况，编者可能会对行业上一年度或过往的某些历史数据进行修正。 关于版权：本报告版权归其编制单位中国珠宝玉石首饰行业协会所有。未经版权所有者书面同意，任何单位或个人不得复制本报告用于公开出版或其他商业目的。只有基于评论或报道宣传之目的，可以部分引用本报告内容和数据图表，但必须注明引文出处和它的版权所有者。 致谢：上海钻石交易所、中国黄金协会、世界黄金协会、世界铂金投资协会、世界白银协会、浙江省珍珠行业协会、江苏省珍珠协会、四会市珠宝玉石首饰行业协会、揭阳市珠宝玉器商会、平洲珠宝玉器协会、北海珍珠商会、镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会等国内外专业机构为本报告提供了数据支持。 邮箱：gaccyb@jewellery.org.cn 目录 前言...........................................................................................................1 一、2024年中国珠宝行业总体发展状况...................................................3 1.珠宝零售市场：消费趋弱绝对值仍居历史高位.............................42.珠宝国际贸易：进出口双增再创历史新高.....................................63.珠宝电商：增速稳中有进直播带货成新动力...............................104.珠宝拍卖市场：活跃度提升价格结构调整...................................125.零售门店：渠道扩张减速品牌出海提速.......................................126.创新：成本约束上升研发投入更聚焦关键领域...........................157.人力资源：人才输送量增长供需匹配亟待加强...........................16 二、2024年我国主要珠宝品类市场发展情况..........................................17 1.黄金市场发展概况............................................................................172.钻石市场发展概况............................................................................183.玉石市场发展概况............................................................................194.彩色宝石市场发展概况....................................................................205.珍珠市场发展概况............................................................................206.铂金市场发展概况............................................................................207.白银市场发展概况............................................................................22 三、2024年珠宝上市公司发展情况.........................................................22 1.A股上市公司...................................................................................222.港股上市公司...................................................................................23 四、趋势展望.............................................................................................25 1.市场分化加剧消费分级愈发明显..................................................252.紧抓Z世代精耕细作存量市场......................................................253.数字化、人工智能成为新驱动力....................................................26 前言 今年的《政府工作报告》指出，2024年，外部环境变化带来的不利影响持续加深，国内长期积累的一些深层次结构性矛盾集中显现，内需不振、预期偏弱等问题交织叠加。面对多重困难挑战，我们加力实施存量政策，适时优化宏观调控，积极有效应对。我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成。国内生产总值增长5%，增速居世界主要经济体前列。 在此背景下，2024年，我国珠宝产业取得了怎样的成绩？又经历了怎样的艰难险阻和风险挑战？肩负着我国珠宝行业“深化改革的推动者、高质量发展的引领者、诚信自律的维护者、社会责任的建设者”的重大责任和历史使命，中国珠宝玉石首饰行业协会于每年的春暖花开之季，乘着全国两会的东风，会定期发布《中国珠宝行业发展报告》（以下简称《报告》），是代表全行业慎始如终交出的一份完整答卷。 《2024年中国珠宝行业发展报告》对我国珠宝行业2024年总体发展状况、各细分领域的具体情况，以及显现的年度特征、问题和原因予以了较为清晰的呈现。 回顾过去的一年，珠宝市场全面承压，震荡回落，但市场规模仍居历史第二高位。诚然，如此成绩与一些珠宝业者的切身感受可能存在某种程度的偏差，也可能与市场某一隅的现实状况不完全吻合。但我们认为，正是因为宏观经济周期与珠宝产业自身的结构性问题在近几年中的交织、叠加，导致了当前行业发展的动力机制更加复杂；我们也要认识到，产业新旧动 能的转换不可能一步到位，从而轻松实现一档起步，事实上这是个不断拉锯、演进的复杂过程，而这也在一定程度上决定了珠宝行业的“破”与“立”，在时机与度的把握上更应审慎。 2025年，可能是中国珠宝市场发展的一个重要分水岭。相比过去几年，当前乃至未来一段时期，珠宝行业发展的内外部环境因素更加错综复杂，这不仅会导致珠宝市场的一些指标表现可能更加不及预期，更是对珠宝行业的稳增长提出了严峻挑战。 但另一方面，我们也要看到，过去几年市场下行压力正倒逼珠宝行业加速过剩产能出清；更加重视对存量市场的精耕细作和再开发；更加重视通过系统性创新开拓新增长点；更加重视对细分市场的深耕厚植，以巩固、强化其在某一垂直领域的核心优势；更加追求稳健、成本效益比更高、更有质量的可持续增长。 我们始终坚信，任凭风吹雨打，珠宝行业翻山越岭、奋进高质量发展的脚步不会停歇，只会越来越铿锵有力。 本《报告》编写组2025年3月 迎风破浪志更坚行稳致远步铿锵 ——2024年中国珠宝行业发展报告 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，全国各族人民砥砺奋进、攻坚克难，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式现代化迈出新的坚实步伐。 国家统计局发布的2024年经济社会发展数据显示，我国全年国内生产总值（GDP）达到134.9万亿元、增长5%,增速居世界主要经济体前列,对全球经济增长的贡献率保持在30％左右，充分体现了中国经济的韧性和潜力。 全年全国居民人均可支配收入41314元，比上年增长5.3%，扣除价格因素，实际增长5.1%。全年全国居民人均消费支出28227元，比上年增长5.3%，扣除价格因素，实际增长5.1%，促消费政策发力显效。 回顾过去的一年，我国珠宝行业面对有效需求不足，发展全面承压、风险挑战加大、增速震荡回落；不利因素和积极因素互相交织，发展环境和动力机制更趋复杂，市场格局分化重组、新赛道加速切换、过剩产能加快出清、新机遇新潜力正破壳而出，全行业基础实、大盘稳、高质量发展扎实推进的主基调没有变。 一、2024年中国珠宝行业总体发展状况 2024年，我国珠宝市场的显著变化主要表现为：零售市场 增速回落、进出口再创历史新高、渠道布局调整、主要品类市场表现两极化、上市公司利润收缩明显、珠宝电商增势依旧强劲、创新研发战略性收缩、高工艺非遗类和文创精品走俏。具体来看： 1.珠宝零售市场：消费趋弱绝对值仍居历史高位 国家统计局数据显示，2024年社会消费品零售总额487895亿元，比上年增长3.5%，较2023年7.2%的增幅减少了3.7个百分点。其中，限额以上单位金银珠宝类零售额3300亿元，同比下降3.1%，但绝对值仍稳守3000亿元以上的历史高位。 在去年我国商品零售市场增速放缓的不利背景下，金银珠宝作为非必需品，与整体市场走势同频共振，其降幅居所统计的全部商品类别的首位。从历史数据看，金银珠宝类商品对经济冷暖变化的敏感性越来越强，尤其是在经济下行的环境中，往往会面临比其他消费品更大的增长压力。 市场总规模方面：根据中宝协对珠宝行业全品类综合统计，按销售额计算，2024年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约7788亿元，同比下降5.02%。其中，黄金产品市场规模约5688亿元，约占整个珠宝市场的73%；钻石产品市场规模约为430亿元，占比约6%；玉石市场规模约为980亿元，占比约13%；彩色宝石产品市场规模约为270亿元，占比超3%；珍珠产品市场规模约为210亿元，占比近3%；铂金及白银产品市场规模约为80亿元，占比约1%；流行饰品及其他品类市场规模共计约130亿元，占比约2%。 2.珠宝国际贸易：进出口双增再创历史新高 海关总署数据显示，2024年我国珠宝行业进出口总额为1547.23亿美元，同比增长6.46%，比全国进出口总值3.8%的增幅高出2.66个百分点。其中，出口额增加14.7个百分点至358.3亿美元，进口额增加4.3个百分点至1188.93亿美元，继续保持出口、进口双增长的发展态势。值得注意的是，我国珠宝行 业国际贸易已保持十年逆差态势，且逆差逐步增大，2024年逆差额已达830.63亿美元。整体来看，在全球经济形势和贸易环境日益复杂的背景下，我国作为全球最重要的珠宝贸易大国的地位依然稳固。 分品类来看，2024年贵金属品类的进出口空前活跃，金、银、铂类进口额总计1097.68亿美元，占该年珠宝行业进口总额的92.33%。其中，黄金出口增长2倍多至123.58亿美元，进口增长11.75%至1027.18亿美元；白银