中国珠宝市场发展报告（2019—2024）（中英）

中国珠宝市场发展报告（2019-2024）总结

一、2019-2023年中国珠宝市场发展状况

• 零售市场：增速领先，结构调整加快。2023年零售额达3310亿元，同比增长13.3%，年均复合增长率6.2%，高于社会消费品平均水平。市场规模从2019年的6100亿元增长至2023年的8200亿元，年均增速7.68%。
• 品类结构：
  • 黄金：消费稳中有增，市场份额约60%，是全球金饰需求的主要贡献者，央行黄金储备也持续增长。
  • 钻石：市场筑底复苏，2023年规模约600亿元，同比下降22.0%，但培育钻石产能大幅提高。
  • 翡翠玉石：持续强劲增长，2023年规模约1500亿元，同比增长2%，年均复合增长率达25.7%。
  • 彩宝：价格上涨成为主导因素，2023年规模约310亿元，过去五年年均增长0.4%。
  • 珍珠：一路高歌猛进，2023年销售额达350亿元，同比增长45.83%，年均增长18.09%。
  • 铂金：持续萎缩，需求量从2019年的27.1吨降至2023年的12.7吨，降幅达53%。
• 进出口：活跃，对欧美贸易额大幅增长。2019-2023年进口额年均增长17%，出口额年均增长11%。与美洲和欧盟的珠宝进出口总额年均增幅分别为24.15%和20.58%。
• 网上销售：增速领跑，2023年网上零售额达3397亿元，年均增幅22%，连续五年位居商务部监测18类商品增速第一。
• 上市公司：营收、利润增速可观。A股珠宝上市公司2023年总营业收入达2500亿元，年均增长10.61%；净利润总体上行，年均增速3.40%。港股珠宝上市公司营收和利润也实现显著增长。
• 头部品牌：引发马太效应。前八大珠宝零售品牌占据国内市场40.71%的份额，上市公司前五大品牌门店占上市珠宝公司品牌门店总量的76%。
• 零售终端：渠道下沉加速。门店主要集中在华东、华中、华北地区，一线城市占比9.2%，三线城市占比24.6%，四线及以下城市占比16.9%。

二、2024年前三季度珠宝市场主要表现

• 零售市场：金银珠宝类商品零售额达2454亿元，同比下降3.1%，但绝对值仍高于过去五年平均水平。
• 黄金消费：全国黄金消费量741.732吨，同比下降11.18%。黄金首饰消费同比下降27.53%，金条及金币消费同比增长27.14%。
• 进出口：总额达1132.66亿美元，同比增长2.37%。出口额同比增长11.03%，进口额同比增长0.12%。
• 网上零售：网上零售额达2095.66亿元，增速25%，仍是增长最快的品类。
• 上市公司：A股上市公司总营收同比下降2.22%，总利润下降21.51%。港股珠宝上市公司营收和净溢利均出现双位数下降。老铺黄金上市后上半年营收和净利润均大幅增长。

三、对未来的几点观察

• 市场趋势：珠宝消费将更加向两级分化。
  • 高端市场：高级珠宝、名贵首饰将更受高净值人群青睐。
  • 时尚快消品市场：低客单价、创意设计、款式变化的时尚首饰将受年轻人追捧。
  • 小批量、个性化定制：将在追求自我、独立或在意社交圈层的人群中创造分众化市场。
  • 人工智能、数字技术：将创造出更多更新的消费场景，行业需积极拥抱新技术。
• 宏观环境：中央政治局会议提出实施更加积极的宏观政策，大力提振消费，推动经济持续回升向好。预计随着宏观经济环境的改善，中国珠宝市场将进入高质量发展新阶段。