中国珠宝行业发展报告2025

关于本报告的说明 编制单位 中国珠宝玉石首饰行业协会 编制目的 本报告是中国珠宝玉石首饰行业协会对上一年度行业经济运行情况进行系统调研分析之结果，用于本协会会员单位、行业企业内部交流，不公开出版发行。 数据信息 本报告数据信息来源于：（1）政府部门、专业机构的公开数据；（2）编制单位通过调研自行采集的行业企业或相关单位的信息；（3）编制单位自有数据库历史资料。 鉴于相关原始数据采集、统计和测算方法及其他因素，（1）本报告一些数据或观点、结论可能与业者个体实际感受存在某种程度的偏差；（2）编制单位无法承诺本报告中所有数据信息均能一一回溯并与市场个体的相关指标互相验证；（3）在报告编纂过程中，基于实际情况，编者可能会对行业上一年度或过往的某些历史数据进行修正。 关于版权 本报告版权归其编制单位中国珠宝玉石首饰行业协会所有。未经版权所有者书面同意，任何单位或个人不得复制本报告用于公开出版或其他商业目的。只有基于评论或报道宣传之目的，可以部分引用本报告内容和数据图表，但必须注明引文出处和它的版权所有者。 致谢 上海钻石交易所、中国黄金协会、世界黄金协会、世界铂金投资协会、世界白银协会、浙江省珍珠行业协会、四会市珠宝玉石首饰行业协会、揭阳市珠宝玉器商会、平洲珠宝玉器协会、镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会、“Gemports”国际彩色宝石贸易信息平台等国内外专业机构为本报告提供了数据支持。 邮箱 gaccyb@jewellery.org.cn 目录 第一章2025年中国珠宝行业发展状况……………………………………2 1.珠宝零售市场：增长显著规模创历史新高………………………………22.珠宝国际贸易：出口强劲增长进口结构调整……………………………43.珠宝电商：规模稳步增长跨境电商成为重要增量渠道…………………74.珠宝拍卖市场：成交规模上升玉石品类表现强劲………………………85.零售门店：从规模扩张走向精益布局………………………………………86.创新：专利数量继续回落研发强度回升………………………………107.人力资源：用工需求趋于收缩人才供需结构性矛盾显现……………11 二、2025年我国主要珠宝品类市场发展情况………………………………12 1.黄金市场发展概况…………………………………………………………122.天然钻石市场发展概况……………………………………………………123.培育钻石市场发展概况……………………………………………………144.玉石市场发展概况…………………………………………………………165.彩色宝石市场发展概况……………………………………………………166.珍珠市场发展概况…………………………………………………………177.铂金市场发展概况…………………………………………………………178.白银市场发展概况…………………………………………………………18 三、2025年珠宝上市公司发展情况…………………………………………19 1.A股上市公司………………………………………………………………192.港股上市公司………………………………………………………………20 第二章“十四五”珠宝行业回顾与总结………………………………22 1.零售市场：波动回升规模再上新台阶…………………………………222.进出口：规模持续增长贸易结构加快调整……………………………223.网上销售：规模占比总体稳定增长动能有所放缓……………………244.零售终端：由规模扩张向质量优化转变…………………………………255.创新：专利数量回落设计创新仍占主导………………………………26 二、“十四五”我国主要珠宝品类市场发展情况………………………27 1.黄金市场发展概况…………………………………………………………272.钻石市场发展概况…………………………………………………………293.玉石市场发展概况…………………………………………………………304.彩色宝石市场发展概况……………………………………………………315.珍珠市场发展概况…………………………………………………………316.铂金及白银市场发展概况…………………………………………………31 三、“十四五”上市公司情况………………………………………………33 附录：“十四五”行业大事记………………………………………………37 提质扩容谋新求变顶压前行——2025年中国珠宝行业发展报告 2025年，面对国内外经济环境的复杂变化，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国民经济运行顶压前行、向新向优，高质量发展取得新成效，经济社会发展主要目标任务圆满实现，“十四五”胜利收官。 国家统计局发布的2025年经济社会发展数据显示，我国全年国内生产总值（GDP）首次突破140万亿元，达到1401879亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。全年全国居民人均可支配收入43377元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素实际增长5.0%。全年全国居民人均消费支出29476元，比上年名义增长4.4%，扣除价格因素实际增长4.4%，最终消费支出对经济增长贡献率超过了五成。 2025年，面对金价持续高企、税收政策调整、需求结构分化、线下零售困难加大等内外部复杂环境，我国黄金珠宝行业负重承压前行、谋新求变，实现了“量的跨越”与“质的提升”，充分展现了在不稳定不确定环境下应变破局的能力和抗压耐压的韧性。 第一章2025年中国珠宝行业发展状况 一、2025年发展概况 2025年，珠宝市场发展的主要特征可归纳为：零售市场温和回升、进出口逆势上扬、线下渠道加速优化调整、珠宝电商增速放缓、跨境电商贡献较大出口增量、品类细分市场冷暖不均、研发投入加强、上市公司业绩承压、珠宝拍卖市场和高级珠宝需求强劲上行等。具体来看： 1.珠宝零售市场：增长显著规模创历史新高 国家统计局数据显示，2025年社会消费品零售总额501202亿元，比上年增长3.7%，较2024年 提 高了0.2个百分点，消费市场总体呈现稳中有进、温和回升态势。 其中，限额以上单位金银珠宝类零售额3736亿元，同比增长12.8%，显著高于过去五年同期8.6%的平均增速，在国家统计局监测的16类限额以上单位商品中的位次由上年同期的末位跃升至第5位，显示出较强的修复弹性与增长韧性。 市场总规模方面：根据中宝协对珠宝行业全品类综合统计，按销售额计算，2025年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约9780亿元，同比增长25.6%。其中，黄金产品市场规模约7600亿元，约占整个珠宝市场的77.7%；钻石产品市场规模约为480亿元，占比约4.9%；玉石市场规模约为1000亿元，占比约10.2%；彩色宝石产品市场规模约为252亿元，占比约2.6%；珍珠产品市场规模约为230亿元，占比约2.4%；铂金产品市场规模约为62亿元，占比约0.6%；白银产品市场规模约为56亿元，占比约0.6%；流行饰品及其他品类市场规模共计约100亿元，占比约1.0%。 2.珠宝国际贸易：出口强劲增长进口结构调整 海关总署数据显示，2025年我国珠宝行业进出口总额为1678.82亿美元，同比增长8.5%。其中，出口额增加41.33个百分点达506.38亿美元。进口额下降1.39个百分点至1172.44亿美元，为近五年首次下跌。 分品类来看。出口方面，2025年受地缘政治、美联储利率政策等多重因素影响，黄金等贵金属品类出口飙升，黄金出口增长101.85%达249.45亿美元，铂金出口增长208.83%达8.74亿美元，成为带动全品类出口增长的主力品种；钻石出口则继续下滑，同比下降25.28%至8.63亿美元。进口方面，主要品类中仅有铂金和人工宝石实现增长，分别增加26.59%和19.54%达70.5亿美元和3.12亿美元。 从贸易伙伴来看，2025年我国金银珠宝类双边贸易关系出现重大调整，其中对俄罗斯、中东地区的贸易额迅速扩大，增幅远高于其他传统贸易伙伴。 因与美洲的贸易额出现40.16%的大幅收缩，从而南非取而代之成为2025年我国最大的珠宝贸易伙伴国；同时，与大洋洲和欧盟的珠宝进出口贸易额增幅均由负转正。值得注意的是，受地缘关系紧张、经济制裁等因素影响，俄罗斯珠宝行业正将其业务网络由欧洲转向亚洲，2025年对俄罗斯的珠宝进出口总额飙升278.09%达47.11亿美元，一举超过东盟、日韩，跃升为我国第五大珠宝贸易伙伴。去年，我国对日韩地区的珠宝贸易进出口额同比下降19.1%，降幅较2024年扩大18.37个百分点，下降态势明显加剧。 近年来，我国与中东地区珠宝产业的经贸关系日趋升温。2025年，对中东地区（包括阿曼、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国）珠宝进出口贸易总额为13.66亿美元，同比增长38.5%。其中，出口额为7.18亿美元，同比增长14.7%，进口额为6.48亿美元，同比增长80%。 作为中国内地珠宝产业通联国际市场重要的转口贸易枢纽，2025年中国内地向中国香港地区出口金银珠宝类产品总额为423.77亿美元，同比增长65.1%。而当年中国香港向东盟、英国、澳洲、瑞士的出口分别增长51%、36%、28%和10%。 综上表明，在我国珠宝业主要的贸易伙伴中，单就年度贸易额增幅而言，俄罗斯和东盟、中东地区进出口增幅位列前三，凸显我国珠宝行业国际市场版图加速结构性调整的显著态势。 3.珠宝电商：规模稳步增长跨境电商成为重要增量渠道 商务部数据显示，2025年，按绝对值计算[2]，我国珠宝电商零售额约为3312.35亿元，同比增长12.4%，在全国实物商品网上零售额的占比略有回升，增加0.25个百分点至2.53%。在商务部重点监测的18类商品中，金银珠宝类商品依然保持双位数增长，但增速较前几年有所放缓，在近五年内首次跌出前三位。 跨境电商方面，据相关机构统计[3]，2025年跨境出口电商销售额达28388.5亿元（人民币，下同），其中金银珠宝类占比2.1%，销售额达596.2亿元，在跨境电商出口TOP10一级行业中占据一席之地。从出口国来看，美国以44.3%的占比稳居我国珠宝跨境电商第一大出口市场。从企业区域分布来看，广东省跨境出口电商企业数量占比高达38.7%，跨境出口电商企业超29万家，市场份额居全国首位，体现出珠宝产业带与跨境电商生态深度融合的发展优势。 4.珠宝拍卖市场：成交规模上升玉石品类表现强劲 2025年，苏富比、佳士得、嘉德、保利等拍卖行在中国香港和内地共举办75场珠宝专场拍卖会，拍品共计6381件，成交3970件，成交数量同比增长24%。 从成交额来看，香港地区成交额为14.64亿港元，同比下降6%；内地成交额为6.53亿元，同比增长115%。整体来看，拍卖平均单价同比下降8%。同时，内地珠宝拍卖市场活跃度明显提升，成交规模大幅提高，而香港市场则在高基数背景下出现阶段性回调。 分品类来看，市场表现明显分化。钻石和彩色钻石饰品成交金额同比下降22%，而玉石饰品成交金额同比增长106%。其中，玉石饰品成交增量主要集中在内地拍卖市场，全年成交2156件，同比增长66%；成交额为4.82亿元，同比增长171%。值得注意的是，玉石板块中以和田玉表现尤为突出，2025年内地拍卖市场和田玉饰品成交1174件，为2024年同期的2.4倍，成交金额达1.11亿元，同比增长153%。 此外，内地宝石类饰品拍卖市场同样保持较好增长态势，全年成交数量343件，同比增长60%；成交金额1.51亿元，同比增长51%。 5.零售门店：从规模扩张走向精益布局 根据上市公司公开信息，截至2025年9月30日，A股7家上市公司共计开设门店20030家，较2024年末合计净减少1655家；截至2025年6月30日，A股另外4家上市公司共计开设门店1967家，较2024年末合计净减少49家。综合11家上市公司数据，门店总数为21997家，较2024年末合计净减少1704家，整体缩减7.19%。除个别公司实