2025年全球自动驾驶行业洞察报告

全球最新动态 内容 3前言 1. 行业动态42. 学期用例103. 学期之城：北京14第四部分：学期的访谈18 约瑟夫·塞缪尔合作伙伴，中东旅游、交通与酒店业（TTH）部门主管 哈桑·卡尔塔主要，TTH迪拜 拉加夫·巴辛经理，TTH迪拜 SAMIR IMRAN合作伙伴，TTH迪拜 肖扬顾问，东京增长 阿赫拉夫·朱马阿合作伙伴，TTH迪拜 WALID BENHAMMADI顾问，TTH迪拜 米歇尔·陶韦尔合作伙伴，TTH巴黎 卡里姆·萨菲顾问，TTH迪拜 安东尼奥·塞梅拉罗主要，TTH迪拜 亚历山大·索科洛夫斯基顾问，TTH迪拜 菲利普·赛德尔主要负责人，TTH，慕尼黑汽车及制造业 前言 尊敬的读者， 针对前四版引起的高度关注以及我们持续致力于提供自动驾驶移动领域前沿见解的承诺，我们很高兴地分享第五版我们的报告。《自主移动杂志》. 前几版强调了自动驾驶技术的转型潜力；如今，随着2024年期间持续的发展，我们正审视自动驾驶车辆（AVs）在我们日常生活中实际整合的程度。 在当前背景下，我们预测对研究、开发以及即将推出的人工智能自动驾驶解决方案在整个运输价值链中的兴趣将不断增长，这使交通行业的从业者能够进行创新以满足不断变化的消费者偏好。这包括公共交通以及物流和货物运输。 行业参与者，无论是公立还是私营，都必须保持警惕，认识到自主移动的变革潜力。在应对这一范式转变的过程中，预见并应对即将到来的挑战和机遇至关重要。 在过去的一年里，我们与全球移动性利益相关者的合作为我们提供了对新兴趋势、机遇和挑战的见解。在这本期刊中，我们分享我们的发现，并就2025年及以后自动驾驶移动性演变的格局提供观点。 虽然全面采用自动驾驶解决方案的旅程仍在持续进行，并且严格而艰辛，但这一趋势不容否认。我们邀请您探索最新行业动态、关键考虑因素以及正在塑造自动驾驶未来挑战的问题。我们希望您阅读愉快，并期待听到您的想法、观点和疑问。 约瑟夫·萨莱姆 合伙人，中东区旅行、交通与酒店业务负责人 阿瑟·D·利特尔 1. 行业动态 尽管风险投资环境低迷，自2021年以来已达到最低点，1自动驾驶领域持续追求商业化的征程。在本章中，我们探讨自动驾驶行业中的一些精选趋势和紧迫问题： 持续扩展航空测试与部署 低迷的风险投资环境并没有阻碍自动驾驶汽车（AVs）在现实世界的测试和部署。相反，自动驾驶汽车公司正在全球范围内扩大测试和商业试点努力的规模，尤其是在美国和中国。然而，不同的参与者正在推动自动驾驶汽车测试领域的格局，这在美国和中国之间明显不同。 -持续扩大AV测试和开发。现实世界中自动驾驶车辆，包括出租车、公交车和穿梭巴士的测试和部署正在全球范围内扩展，例如百度的Apollo自动驾驶出租车服务在中国，美国的Beep自动驾驶穿梭巴士平台，以及挪威和苏格兰的自动驾驶公交车测试。 在美国，Waymo（在2024年因安全问题和旧金山2023年一起事故后的监管审查而关闭之前，Cruise也曾是其中一员）已将其无需安全驾驶员的机器人出租车服务扩展到加利福尼亚州以外的亚利桑那州。它最近还将其自动驾驶出租车服务引入旧金山。与此同时，中国的公司，如自动驾驶软件公司WeRide、Pony.ai和百度Apollo都在扩大他们的测试和商业化范围。百度Apollo已在多个城市启动了完全自动驾驶的机器人出租车试点，并在2024年初随着路上数据的积累，稳步提升技术，开始了24/7的运营。然而，机器人出租车仍然局限于地理围栏区域内，这些区域交通流量和行人流量较小。 -财务困境及盈利新途径。投资者正在将他们的关注点从第4/第5级自动驾驶转移。2针对更多目标应用，包括卡车运输和最后一公里配送。这一点可以通过StackAV、Aurora和Oxa（前身为Oxbotica）等公司的融资轮次得到说明。 -全生态系统作为成功实现AV商业化的关键。AV公司整合自动驾驶算法，处理来自传感器和高分辨率地图等来源的输入，并运行自动驾驶汽车。这些公司成功商业化的实现需要采取生态系统方法，并与公共部门、交通代理和技术参与者合作，以继续鼓励交通领域的创新。 AV测试和商业化试点项目正在美国和中国之外的地区上线。特别是，海湾合作委员会（GCC）是一个新兴的热点地区，全球玩家如Evocargo和WeRide正在迪拜、利雅得和阿布扎比推出试点项目。同样地，自动驾驶巴士和自动驾驶卡车公司也在关注该地区，以期进行早期的商业化部署。 此外，自动驾驶公交车和自动驾驶出租车作为移动即服务（MaaS）平台的一部分正在被探索，这可以通过Via和May Mobility之间的合作体现出来。尽管MaaS的增长速度慢于预期，但自动驾驶技术的进步仍可能提供可扩展的应用案例，并有助于解决其面临的挑战。 聚焦特定用例场景 财务困境与盈利新途径 -而不是争取一个涵盖所有方面的L4/L5系统。例如，在自主货运子行业，卡车技术公司Gatik专注于中程送货（将货物从仓库运送到商店）这一细分市场，而不是将重点放在更普遍的高速公路长途自动卡车应用上。自2022年以来，Gatik一直定期运营为Walmart提供的无人中型箱式卡车，并与五十铃公司合作开发用于中程送货的大批量自动卡车，旨在2027年推出。 尽管现实世界的测试仍在快速进行，但由于开发和应用这项技术的高成本，自动驾驶汽车公司难以实现盈利。例如，由于需要大量摄像头、传感器、先进的软件系统和人工监控，自动驾驶出租车比普通出租车或叫车服务运营成本更高。 -将现有的L4/L5技术货币化通过关注底层自主功能。例如，WeRide 已被博世接触，以生产用于个人车辆的 L2/L3 辅助驾驶软件系统。 许多AV运营商的财务压力显而易见。Argo AI，一家总部位于匹兹堡的公司，在成立之初从福特和大众那里获得了总计36亿美元的注资，由于无法实现盈利和吸引新投资者，于2022年停止了运营。对于其...3部分、中国本土的AV初创公司iMotion，该公司于2023年12月在香港上市，报告了2020年至2023年的亏损额为1.39亿美元。4 资金也开始转向更简单、更有针对性的自动驾驶解决方案： -风险投资资金最近，重点已转向特定的自动驾驶车辆（AV）应用案例，主要是较简单的、非客运应用，例如卡车运输、最后一公里配送和工业用途。例如，专注于自动驾驶卡车的Stack AV和Aurora两家公司已经为这些用例获得了投资。 然而，存在例外。百度的Apollo计划在2024年实现盈亏平衡，并在2025年实现盈利。Apollo拥有全球最大的自动驾驶出租车运营规模。仅在2023年第四季度，Apollo就运营了超过80万辆自动驾驶出租车，其中大约45%是完全无人的，有效地消除了人力成本。5百度还通过与当地中国OEM的合资企业，自行研发电动自动驾驶出租车车辆，每辆车的价格标签为28,000美元——不到前一代成本的一半。此外，百度还与中国各市政府合作，推广自动驾驶出行即服务（MaaS）平台，整合其自动驾驶公交车、自动驾驶穿梭巴士和自动驾驶工业服务。 -丰田、英伟达和沃尔沃集团是Fortelellix的投资者之一，该公司是一家位于以色列的驾驶员辅助和自动驾驶系统测试与验证平台开发商，利用大数据分析和人工智能来支持系统开发和测试。该公司在最新一轮9300万美元的融资中获得了投资。6 尽管实现财务可持续性仍然是AV行业的一个重大挑战，但增加用户基础、降低成本以及专注于具体、可扩展的商业案例的努力正在证明是通往盈利的可行途径。图1展示了主要AV玩家及其相应的用例焦点。 并非所有AV公司都有足够的财务和技术支持来承担此类举措，但仍有其他通往潜在盈利的道路。例如： 图1. 主要全球AV玩家及其相应的用例焦点 -行业引领的生态系统。这表现为市场驱动方法的盛行。在这些生态系统中，公司在创新、开发和部署自动驾驶技术方面处于主导地位，通常在没有全面的国家级监管框架的情况下进行。政府的作用更为有限，主要通过一般性法规和标准提供支持，而非直接干预。 全生态系统运营：成功的关键 自动驾驶汽车与移动即服务（MaaS）之间的紧密联系预示着合作和构建强大生态系统的更广泛重要性。一种孤岛式的方法，即利益相关者独立运作而不进行实质性合作，由于政府、城市规划者、交通部门和移动服务提供商之间复杂的相互作用，不太可能成功。基于生态系统的方法促进了这些利益相关者之间的更深入合作，创造了一个更具商业可行性的综合环境。 此外，我们还可以根据生态系统的主要资金来源以及其对运输方式的重视程度（将在后面讨论）进一步对其进行分类。 政府引导的生态系统建设 Arthur D. Little (ADL) 严密监控全球先进移动生态系统的发展，尤其是在像阿拉伯联合酋长国（UAE）、美国和中国这样的先锋国家。这些生态系统的特色元素包括繁荣的初创企业环境、支持性的监管环境以及商业化方面的实际进展。我们观察到两种主导模式：政府主导的生态系统和行业主导的生态系统： 中国 《中国制造2025》的愿景刺激了在高科技领域如人工智能、物联网（IoT）和电动汽车（EVs）等领域的公私投资，以加强移动价值链。一波以国家为主导的项目投入资源以改善未来移动的物理和数字基础设施。同时，政策沙盒和慷慨的补贴在20多个城市（包括首都北京，详见第三章）为自动驾驶汽车（AVs）创建了试验场，其中百度自2021年以来一直在运营其自动驾驶出租车服务Apollo Go。在监管方面，中国于2023年取得了显著进展，奠定了定义不同的AV应用、安全操作员或远程操作员的要求以及在事故发生时的数据报告义务的基础。 -政府领导的生态系统。政府在塑造自动驾驶（AV）产业中扮演着关键角色。这包括建立监管框架、为研究与开发提供资金，以及制定鼓励采用自动驾驶技术的政策。政府通常与当地公司、学术界和研究机构紧密合作，以推动创新，确保国家在全球自动驾驶市场保持竞争力。 阿联酋 德国 阿联酋也在积极建立自动驾驶汽车生态系统的监管基础，包括已建立的治理模式、不断增长的测试活动以及新兴的研发和孵化环境。迪拜酋长国的交通监管机构，道路与运输管理局（RTA），是这些努力的领导者，简化了移动技术试验的政策制定，并培养战略伙伴关系以吸引国际参与者，包括WeRide和Evocargo。 以汽车工业而闻名，德国的自动驾驶汽车（AV）生态系统由大众、宝马和戴姆勒等主要制造商以及博世和大陆等技术开发供应商推动。这些公司在研发上投入巨资，与初创企业和研究机构合作，以推进自动驾驶技术。虽然德国政府提供了一个支持性的监管环境，并启动了自动驾驶测试的试点项目，但主要的推动力来自私营部门的商业策略。 沙特阿拉伯王国 韩国 作为沙特阿拉伯王国“未来移动性”倡议的一部分，在沙特阿拉伯国家运输和物流战略（NTLS）和沙特愿景2030的指导下，王国的自动驾驶汽车（AV）领域已经迅速发展。包括交通总管理局（TGA）、交通运输和物流服务部（MOTLS）以及沙特数据与人工智能管理局（SADAI）在内的政府机构小组已经联合起来，试图将这一目标变为现实。沙特阿拉伯已经与Navya和WeRide等公司进行了几项有限的roboshuttle和robobus试点项目，并正在全国范围内推广更大规模的商业试点，以满足到2030年实现自动驾驶汽车的雄心勃勃目标。 韩国的AV产业由三星和现代等领先科技巨头推动，这些公司已在大规模投资AV技术发展。虽然韩国政府通过监管支持和基础设施项目提供了一个有利的环境用于测试和发展，但主要的推动力仍然来自私营部门。 基于它们的（1）主要资金来源和（2）运输模式重点，我们可以将生态系统分类到图2所示的矩阵中。正如我们所见，全球在自动驾驶技术部署方面存在不同的方法，这受到地区公共交通历史的影响。在左侧，如德国、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国家，主要由政府资金资助，通过无人驾驶接驳车和公交车优先考虑自动驾驶汽车用于公共交通，并获得强大的监管和投资支持。在右侧，如韩国和美国等地区，主要