《自主出行期刊》（Journal of Autonomous Mobility）2025：全球自动驾驶最新发展洞察

最新全球发展动态 CONTENT 前言 1. 行业动态42. 学期用例103. 学期城市：北京144. 学期访谈18 JOSEPH SALEM合作伙伴，中东地区旅游、交通及酒店业（TTH）负责人 HASSAN KHAIRAT主要，TTH 迪拜 RAGHAV BHASIN经理，TTH迪拜 SAMIR IMRAN合作伙伴，迪拜TTH XIAO YANG顾问，增长东京 ACHRAF JOUMAA合作伙伴，迪拜TTH WALID BENHAMMADI顾问，TTH迪拜 MICKAEL TAUVEL合作伙伴，TTH 巴黎 KARIM SAFI顾问，TTH迪拜 ANTONIO SEMERARO主要，TTH 迪拜 ALEXANDER SOKOLOVSKIY顾问，TTH迪拜 PHILIPP SEIDELPrincipal, TTH, Automotive &Manufactured Goods Munich 前言 亲爱的读者， In response to interest generated by the previous four editions and our ongoing commitment to deliver cutting-edge insights on the autonomous mobility sector, we are excited to share the 5th edition of our自动驾驶汽车期刊. 先前版本强调了自动驾驶技术的变革潜力；如今，在2024年这一过程中，伴随着持续的进步，我们发现自己在审视自动驾驶汽车（AV）实际融入我们日常生活的程度。 在当前背景下，我们预见对研发以及即将推出的自动驾驶移动解决方案的兴趣将在整个交通运输价值链中不断增长，使移动行业参与者能够进行创新以满足不断变化的消费者偏好。这包括公共交通、物流和货运运输。 行业参与者，无论是公共还是私人，都必须保持警惕，认识到自主移动性的变革潜力。在驾驭这场范式转变的过程中，我们必须预见并应对未来的挑战和机遇。 在过去的一年中，我们与全球移动性利益相关者的合作提供了关于新兴趋势、机遇和挑战的洞察。在本期刊中，我们分享我们的发现，并为2025年及以后的自主移动性发展趋势提供观点。 尽管自主解决方案的全规模采用之旅仍在持续且充满挑战，但其势头毋庸置疑。我们诚挚邀请您探索塑造自主出行未来的最新产业动态、关键考量因素及挑战。我们希望您享受阅读，并期待聆听您的观点、思考与疑问。 约瑟夫·赛勒姆 Partner, Head of Travel, Transportation & Hospitality, Middle East Arthur D. Little 1. 行业动态 尽管风险投资环境陷入低迷，这是自2021年以来最低点1自动驾驶领域持续追求商业化。在本章中，我们探讨了自动驾驶行业中的若干趋势和紧迫问题： AV测试与部署的持续扩展 低迷的风险投资环境并未阻止自动驾驶汽车的现实测试和部署。相反，自动驾驶汽车公司在全球范围内扩大测试和商业化试点工作，尤其是在美国和中国。然而，不同的参与者正在推动自动驾驶汽车测试格局，美国和中国在这方面的差异十分明显。 -AV测试和开发的持续扩展。自动驾驶车辆（包括出租车、公交车和穿梭车）的实际测试和部署正在全球范围内扩大，例如百度在中国的Apollo自动驾驶出租车服务、美国Beep的自动穿梭车平台，以及挪威和苏格兰进行的自动驾驶公交车的测试。 在美国，Waymo（以及在其于2024年关闭的自动驾驶出租车业务Cruise——此前因2023年旧金山事故的安全问题及监管审查而终止）已将其无需安全驾驶员的自动驾驶出租车服务扩展至加利福尼亚州之外的亚利桑那州。此外，该公司最近也在旧金山提供自动驾驶服务。与此同时，中国公司如自动驾驶软件公司WeRide、小鹏汽车以及百度Apollo等均在扩大其测试和商业化范围。百度Apollo已在多个城市启动全自动驾驶出租车试点，并在2024年初随着路测数据的积累启动了全天候运营，逐步提升技术性能。然而，自动驾驶出租车目前仍仅限于交通流量较轻、行人流量较少的地理围栏区域内。 -财务困境与利润增长的新途径。投资者正将他们的焦点从L4/L5级自动驾驶转移。2转向更精准的应用，包括卡车运输和最后一英里配送。这以Stack AV、Aurora和Oxa（原Oxbotica）等公司的融资轮为例说明。 -全面生态布局是自动驾驶商业化成功的关键。AV公司整合自动驾驶算法，处理来自传感器和高分辨率地图等来源的输入，并操作自动驾驶车辆。这些公司的成功商业化需要采取生态系统方法，并与其他公共部门、交通代理和技术参与者合作，以继续推动交通领域的创新。 AV测试和商业化试点正在美国和中国以外的地区上线。特别是，海湾合作委员会（GCC）正成为一个新兴的热点地区，全球参与者如Evocargo和WeRide在迪拜、利雅得和阿布扎比开展试点。类似地，自动驾驶巴士和自动驾驶卡车公司在该地区着眼于早期商业化部署。 此外，自动驾驶巴士和自动驾驶出租车正作为出行即服务（MaaS）平台服务的一部分被探索，例如Via公司与May Mobility公司的合作。虽然MaaS的增长速度慢于预期，但自动驾驶技术的进步仍可能提供可扩展的应用场景，并帮助解决其部分挑战。 聚焦于特定的用例场景与其追求一个包罗万象的L4/L5级系统。例如，在自动驾 财务困境与盈利能力的新的途径 -驶货运的子领域，卡车技术公司Gatik专注于中程配送（将货物从仓库运至商店）这一细分市场，而不是专注于更常见的长距离高速自动驾驶卡车应用。自2022年以来，Gatik一直定期为其Walmart客户运营无人驾驶的中型厢式卡车，目前正与五十铃合作开发面向中程配送的大规模量产自动驾驶卡车，目标是在2027年推出。 尽管实际测试仍在快速进行，但自动驾驶（AV）公司由于开发和部署技术相关的高成本而难以实现盈利。例如，由于需要一系列摄像头、传感器、先进的软件系统以及人工监控，自动驾驶出租车（robotaxis）的运营成本高于普通出租车或网约车。 -变现现有的L4/L5技术通过专注于较低级别的自动驾驶功能。例如，WeRide曾接到博世公司的委托，为其生产用于个人车辆的L2/L3辅助驾驶软件系统。 许多AV运营商面临财务压力显而易见。总部位于匹兹堡的Argo AI公司，在其成立之初由福特和大众总计投资了36亿美元，由于无法实现盈利并吸引新投资者，该公司于2022年停止运营。对于其3部分，中国本土的AV初创企业iMotion，于2023年12月在香港上市，报告显示2020年至2023年亏损1.39亿美元。4 资金也开始转向更简单、更具针对性的AV解决方案： -风险投资资金近期的研究重点已转向特定的自动驾驶（AV）应用案例，主要是较为简单的非载人运输应用，例如卡车运输、最后一英里配送和工业用途。例如，专注于自动驾驶卡车的两家公司Stack AV和Aurora已为这些应用案例获得投资。 然而，存在例外情况。百度Apollo计划在2024年实现收支平衡，并在2025年实现盈利。Apollo拥有全球规模最大的自动驾驶出租车队之一。仅在2023年第四季度，Apollo就运营了超过80万名自动驾驶出租车行程，其中约45%为完全无人驾驶，有效消除了人工劳动成本。5百度也通过与当地中国汽车制造商组建合资企业来打造自己的电动出租车，每辆车的价格标签为2.8万美元——不到其上一代成本的一半。此外，百度已与中国地方政府合作，推出自动驾驶出行即服务（MaaS）平台，整合其自动驾驶公交车、自动驾驶微型巴士和自动驾驶工业服务。 -丰田、英伟达和沃尔沃集团是Fortelellix（一家以色列公司，开发驾驶员辅助系统和自动驾驶系统测试与验证平台，这些平台运用大数据分析和人工智能支持系统开发与测试）9300万美元融资轮的投资者之一。6 尽管在不确定的环境中实现稳定的市场份额增长仍然是一个重要的挑战，但扩大用户群、降低成本以及专注于特定、可扩展的商业案例的努力正被证明是实现盈利的可行途径。图1说明了主要的AV参与者及其各自的使用案例焦点。 并非每家安防公司都有足够的财力和技术实力来承担此类倡议，但存在其他潜在的盈利途径。例如： 图1. 主要全球AV参与者和各自的应用案例焦点 -产业主导的生态系统。这体现在市场驱动方法的主导地位。在这些生态系统中，公司引领自动驾驶技术的创新、发展和部署，往往在没有全面的国家监管框架的情况下进行。政府的作用更为有限，主要通过一般性法规和标准提供支持，而非直接干预。 全面生态系统布局：成功的关键 自动驾驶汽车（AVs）与移动出行即服务（MaaS）之间的紧密联系暗示着合作以及强大生态系统发展的重要性更为广泛。采取分割式方法，即利益相关者独立运作而缺乏实质性合作，由于政府、城市规划者、交通机构以及出行服务提供商之间复杂的相互作用，不太可能取得成功。基于生态系统的方法则促进这些利益相关者之间的深度合作，创建一个更具商业可行性的集成化环境。 此外，我们还可以根据其主要资金来源和对交通方式（后文将讨论）的侧重进一步对生态系统进行分类。 政府主导的生态建设 Arthur D. Little (ADL) 密切关注全球先进移动生态系统的发展，特别是在阿联酋 (UAE)、美国和中国等 pioneering 国家。这些生态系统的显著特征包括蓬勃发展的初创企业环境、支持性的监管环境以及向商业化迈出的实际进展。我们观察到两种主要的模式：政府主导的生态系统和行业主导的生态系统： 中国 “中国制造2025”愿景已推动大量公共和私人投资进入人工智能（AI）、物联网（IoT）和电动汽车（EVs）等高科技领域，以增强移动价值链。一波由政府主导的项目将资源投入到改善未来移动所需的基础设施中。与此同时，政策沙盒和慷慨的补贴为自动驾驶汽车（AVs）在20多个城市（包括首都北京，见第三章）建立了试验场，百度自2021年起就在北京运营其自动驾驶出租车服务Apollo Go。在监管方面，中国在2023年取得了显著进展，通过奠定基础来定义不同的自动驾驶汽车应用、安全操作员或远程操作员的要求，以及在事故发生时数据报告的义务。 -政府主导的生态系统。政府在全球自动驾驶（AV）产业中发挥着关键作用。这包括建立监管框架、为研发提供资金支持，以及制定激励采用自动驾驶技术的政策。政府通常与本地企业、学术界和科研机构紧密合作，以推动创新并确保国家在全球自动驾驶市场保持竞争力。 阿联酋 德国 阿联酋也在积极为自动驾驶生态系统奠定监管基础，包括已建立的治理模式、不断增长的测试活动以及新兴的研发和孵化环境。迪拜的交通运输监管机构，迪拜道路和交通运输管理局（RTA）已主导这些工作，简化了移动技术试验的政策制定，并通过建立战略合作伙伴关系来吸引国际参与者，包括WeRide和Evocargo。 以其汽车产业闻名，德国的自动驾驶生态由大众、宝马和戴姆勒等主要制造商以及博世和大陆等科技供应商驱动。这些公司大力投资研发，与初创企业和研究机构合作以推进自动驾驶技术。虽然德国政府提供了支持性的监管环境并已启动自动驾驶测试试点项目，但主要动力来源于私营部门的市场策略。 沙特阿拉伯王国 韩国 韩国的AV产业由三星和现代等领先科技巨头推动，这些公司已在AV技术开发方面进行了大量投资。虽然韩国政府通过监管支持和基础设施项目为测试和开发提供了有利环境，但主要驱动力仍然来自私营部门。 作为沙特阿拉伯王国（KSA）\"未来出行\"计划的一部分，在沙特阿拉伯王国国家交通运输物流战略（NTLS）和沙特愿景2030的指导下，该国的自动驾驶（AV）领域正经历快速发展。包括运输总署（TGA）、交通运输物流服务部（MOTLS）和沙特数据与人工智能署（SADAI）在内的一系列政府机构已联合起来，力求将这一愿景变为现实。沙特阿拉伯王国已与Navya和WeRi