2025年宠物电商市场分析报告

Nint任拓 2025年宠物电商市场 分析报告 让增长清晰可见 GROWTHISPREDICTABLEWITHNINT 全域数字零售AI大数据专家 01宠物消费市场概览 宠物食品洞察 02从吃饱到吃好的精细化升级 宠物健康洞察 03从预防到治疗的全方位升级 宠物用品洞察 Nint任拓 快报 04从功能性到情感化的体验升级重点 05宠物电商市场增长机会点速读 Nint任拓 01 宠物消费市场概览 宠物市场背景与电商渠道概览 整体市场规模市场消费结构电商销售规模细分品类概况 一年撬动3000亿市场，宠物消费驶入快车道 Nint任拓 20202025年城镇（犬猫）消费市场规模20202025年中国犬猫家庭渗透率2024年城镇犬猫数量及年均消费金额 宠物犬 首次突破3000亿 3500185 182 3000 2500 2000 1500 1000 155 172 159 175 164 178 175宠物犬数量为5258万只，同比增长16 170单只年均消费金额2961元，同比增长23 宠物猫 500宠物猫数量为7153万只，同比增长25 202020212022202320242025E 市场规模亿元 20212022202320242025E单只年均消费金额2020元，同比增长49 宠物犬家庭渗透率宠物猫家庭渗透率 数据来源：Nint任拓根据派读《2025年中国宠物行业白皮书（消费报告）》、艾瑞咨询《2024年中国宠物行业研究报告》整理 宠物犬猫家庭渗透率养犬猫家庭户数一（中国总人口一平均家庭户规模） httpswwwnintcom 宠物电商市场连续5年增长，国货品牌领跑新消费主场 Nint任拓 宠物线上电商市场规模趋势MAT2024TOP30品牌国货国际品牌占比 市场规模： 16 14 12 10 8 6 4 3 15倍8 22 复合增长率：27 6 2 0 20202021202220232024 宠物宠物食品及用品增长率 货架内容 国货品牌国际品牌 数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果 取数周期：MAT2022（2020年112月）MAT2021（2021年112月）MAT2022（2022年112月）MAT2023（2023年112月）MAT2024（2024年112月） 平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 httpswwwnintcom 养宠第一刚需是“吃”，宠物食品高增长重构家庭消费优先级 Nint任拓 MAT2024宠物电商细分品类结构MAT2024宠物VS婴童食品及用品增速对比 食品 19 13 健康 16 26 用品 12 16 细分类目销售额占比宠物食品音宠物健康白宠物用品其他类目宠物婴童 84 6202 497 18 355 宠物食品宠物用品宠物健康 宠物活体宠物服务 22 5 18 0 22 2314 99 整体1616 宠物增速婴童增速 主粮 保健品 药品医疗家居清洁玩具穿戴出行其他 销售额同比增长率 宠物活体宠物服务 数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果 取数周期：MAT2022（2020年112月）MAT2021（2021年112月）MAT2022（2022年112月）MAT2023（2023年112月）MAT2024（2024年112月 平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 httpswwwnintcom 精细化养宠时代来临，宠物市场爆发式细分 Nint任拓 宠物消费结构增长动能来自三重转变 宠物活体宠物食品 宠物健康 宠物用品 宠物服务 人口结构变化 银发和单身经济下出于情感寄托和陪伴需求 养宠渗透率提升 穿戴用品宠物摄影 主粮 猫保健品出行用品宠物美容消费观念转变 狗药品清洁用品宠物殡葬科学养宠意识提升，宠物消费场景增加 零食 异宠医疗 家居用品宠物培训 养宠人群购买力提升 （兔仓鼠水族马）玩具及周边宠物托运 社会文化影响 社媒平台宠物内容热度持续上升 本报告重点分析品类养宠社会认同提升 宠物活体和宠物服务消费场景以线下场景为主导，本报告不作深入分析。 nttpswwwnintcom Nint任拓 宠物食品洞察 从吃饱到吃好的精细化升级 食品市场格局猫狗主粮市场分析猫狗零食市场分析 市场格局：猫狗稳占主导，异宠初现锋芒 Nint任拓 猫食品稳坐头把交椅，狗食品稳定增长，猫规模增速双超犬类；异宠食品成为新兴增长点，驱动市场多元化 猫主粮、猫零食位居强势赛道，消费需求旺盛，市场稳定性高；鼠类、水族等异宠食品进入潜力赛道，市场仍处于培育期，但增速可观 MAT2024细分宠物的食品销售额及同比增速MAT2024宠物食品细分品类销售表现 22散装猫主粮 潜力赛道强势赛道 鼠类食品 11水族食品 品类销售额同比 猫狗用食 猫零食全价猫主粮 行业 24 增长兔兔食品狗零食全价狗主粮 率均值 散装犬主粮 小众赛道成熟赛道 猫狗异宠品类销售额指数 MAT2023MAT2024气泡大小表示品类销售额指数 数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果 取数周期：MAT2024（2024年112月） 平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 nttpswwwnintcom 宠主购买宠物食品决策因素：成分把控，安全至上 Nint任拓 原料成分高营养，科学配比，含量标准 消费者真实评价 产品成分：成分也很让人放心，高蛋白低脂肪，配料表 安全性 无不良反应，新鲜度，安全认证，无添加剂 第一是粗蛋白质，第二是粗脂肪。 安全性：0谷物0色素0防腐剂0胶质嘎嘎干净，没有乱 适口性气味，口感，颗粒大小，易消化 七八糟的添加剂，多重口味，再挑食也不怕 适口性：适口性好，猫咪很喜欢吃，颗粒大小均匀，吃着很方便，整体不错 专宠专用分阶性，特殊需求，特定功能性专宠专用：宝宝之前吃一家猫粮总是吐，自从换了这款 老年粮就不怎么吐了，也不便秘了 价格性价比高，赠品多，促销活动 品牌大品牌、品牌口碑、原料产地 包装防潮包装、独立包装、方便携带 价格：赠品超多真的好大一瓶，现在新品搞活动买一送 ，真的真的非常划算。我觉得超级值，我家小猫咪也 爱 品牌：这个品牌口碑一直不错，家里毛孩子也很喜欢吃， 大品牌值得信赖 包装：猫粮包装也不错，分量很足，有塑封拉链防止受 潮，会继续回购，满意。 数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果 取数周期：MAT2024（2024年112月） 平台：某主流货架电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 nttpswwwnintcom 主粮三重升级：看表面一吃对成分一功效加持，不仅喂饱更要喂好 更对症 肠胃调理粮、美毛功能粮、关节养护粮、体重管理粮 解决痛点 宠物看病比人贵最好吃饭就能把病防 更科学功效升级 无谷低敏配方、分龄分段设计、鲜肉占比40、人食级原料 解决痛点 传统配方“一锅乱炖”，花钱买粮却买不到健康配方升级 更先进 烘焙工艺、风干工艺、冻干工艺、鲜食工艺 Nint任拓 解决痛点 营养流失，适口性差，宠物挑食还虚胖 工艺升级 httpswwwnintcom 工艺革新成为市场突破的关键，消费需求多级释放 Nint任拓 传统膨化粮占据最大份额，冻干、烘焙、冷鲜等新兴工艺主粮增速领跑，满足宠物个性化、健康化需求 200元以下高性价比产品持续领跑，呈现显著规模优势和增长动能；300元以上猫粮和4500元狗粮增长明显，反映中高端市场的潜力释放 MAT2024猫狗主粮细分品类销售额及同比增速MAT2024猫狗主粮价格段销售额占比 猫狗 17 猫YOY 狗YOY 100100 500元以上1211 6 500元以上 15 134 9 400500元 10 94 400500元7 822 300400元16 1516 300400元14 123 200300元17 16 17 200300元19 1911 91100200元20 572726 2232 100200元24 25 15 60 06 1622 100元以下25 27 32 100元以下 21 23 22 膨化粮 冻干粮处方粮冷鲜粮散装粮 风干烘焙粮湿粮主食罐 2023 2024 20232024 数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果 取数周期：MAT2024（2024年112月） 平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 nttpswwwnintcom 幼年期012个月成年期17岁老年期7岁 猫神经发育、免疫系统构建体重和体型相对稳定，容易掉毛，绝育后易出现肥胖、肠胃问题身体机能下降，易出现慢性疾病心脏、泌尿等问题 狗骨骼、肌肉快速生长体重和体型相对稳定，运动量大损伤风险增加身体机能下降，易出现慢性疾病（骨质疏松、牙齿等问题） 选择离乳期后开始使用幼猫幼犬粮 主粮婴儿期依靠母乳或羊奶喂养使用成猫成犬粮使用老年专用猫犬粮、处方粮等定制宠粮 特殊优质营养补充，易咀嚼小颗粒高蛋白质，低碳水化合物，膳食纤维控制热量高消化率蛋白，补充营养元素，软质易咀嚼颗粒 需求 通用型专用型通用型专用型通用型主粮仍是市场主流，但 6 4 猫狗 增速放缓，消费者需求逐步向 专用型主粮倾斜。 专用型主粮增长明显，老年宠 物粮市场潜力大，满足不同生 4121命周期需求成为重要趋势。 全阶段幼猫成年猫老年猫 全犬期幼犬期成犬期老年犬期 2023202420232024 数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果 取数周期：MAT2023（2023年112月）、MAT2024（2024年112月） 平台：某主流货架电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 httpswwwnintcom 宠物健康管理前置到日常饮食，功效成分成为第二张配方表 猫狗主粮热门功能性成分猫主粮热门功效 Nint任拓 35 26 猫主粮TOP10热门营养成分狗主粮TOP10热门营养成分31 鱼油果寡糖 益生菌丝兰提取物 车前子益生菌 丝兰提取物鱼油 既关注成分 26 2 206 1747 果寡糖卵磷脂 卵磷脂硫酸软骨素又关注功效 DHA车前子 43 42 狗主粮热门功效 20 9 Q3脂酸Q3脂肪酸666T 硫酸软骨素Q6脂肪酸 Q6脂酸乳钙 按销售额统计销售额销售额同比增长率 数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果 取数周期：MAT2024（2024年112月） 平台：某主流货架电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 httpswwwnintcom 30 零食市场：加餐从奖励转向功能附加，市场需求持续向高端逼近 基础奖励型零食占比缩减，功能附加型产品加速渗透：猫零食注重“适口性”和“营养补充”，狗零食从“磨牙解闷”转向“功能附加” Nint任拓 MAT2024猫狗零食细分品类销售表现MAT2024猫狗零食价格段销售额占比及增速 猫零食 狗零食 YOY 100 YOY 100 0 8 200元以上 12 14 6 6 26 26 66 150200元 6 22 10 8 100150元 11 11 52 50100元 24 16 20 8 猫零食罐 猫条 猫冻干零食 8710522 猫 奶 126543 狗冻干 零食 狗零食罐 22 46 狗饼工 50元以下 肠 47 21 58 5 销售额同比增长率猫狗 取数周期：MAT2024（2024年112月） 平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考 httpswwwnin