Hycroft Mining Holding Corp-A美国股票招股说明书(2025年4月4日版)

HYCROFT MINING HOLDING CORPORATION A 类普通股 这份招募说明书补充文件修订并补充了我们在2024年5月31日发布的“市场销售计划招募说明书”（以下简称“原始招募说明书”），该文件是根据我们提交的S-3表格注册声明（文件编号333-279292）（以下简称“注册声明”）和2025年3月11日的招募说明书补充文件（“招募说明书补充文件第1号”）进行备案的。本“招募说明书补充文件第2号”应与招募说明书一起阅读，并受其约束，除非本文件中的信息修改或取代了招募说明书中的信息。本招募说明书补充文件在没有招募说明书的情况下不完整，并且只能与其以及任何未来的修改或补充一起交付或使用。 本增发说明书系就我们之前宣布的“市场发行”计划而提交，并更新我们可能不时通过或向B. Riley Securities, Inc.（以下简称“代理人”）作为销售代理人或主体发行和出售的A类普通股股份（以下简称“普通股”）的剩余数量，每股面值0.0001美元，根据我们与代理人于2024年5月9日签署的《市场发行销售协议》（以下简称“销售协议”）的条款。 2025年3月12日，我们提交了第一份增补招股说明书，表明当时我们受到S-3表格I.B.6通用说明的限制，这限制了我们在招股说明书中规定的那部分注册声明下的销售金额。截至2025年3月25日，非关联方持有的我们未偿还的普通股总市值，或公众持股量，根据24,983,358股流通A类普通股计算，达到7,586,974,2美元，其中21,801,650股由非关联方持有，且基于2025年3月25日在纳斯达克资本市场的收盘价计算，每股价格为3.48美元（该价格在提交申请前60天内）。因此，我们的公众持股量已超过7,500万美元，自本增补招股说明书日期起，不再受到S-3表格I.B.6通用说明中的限制。如果我们未来再次受到S-3表格I.B.6通用说明中提供的相关发行限制，我们将提交另一份增补招股说明书。 我们正在提交这份补充招股说明书，以修订招股说明书，更新根据我们的注册声明，我们有权出售的剩余股份金额。根据销售协议的条款，我们不时可通过或向代理人提供和出售总发行价高达9,753,989.48美元的普通股票。 我们的普通股在纳斯达克股票市场（Nasdaq）上市，股票代码为“HYMC”。近期，我们的普通股市价和交易量经历了极端波动，可能还会继续波动，这可能导致购买我们普通股的投资者遭受重大损失。 投资于我们的普通股涉及风险。请参阅招股说明书中“风险因素”部分，以及我们在年度报告中所描述的那些风险。表格10-K对于截至2024年12月31日的财政年度以及我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的其他报告和文件，我们在此予以引用。 证监会、任何州证券委员会，或任何其他监管机构均未批准或否定这些证券，也未确定本招股说明书补充文件的真实性和完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 B. Riley Securities 本招股说明书补充文件的日期为2025年4月3日。