Hycroft Mining Holding Corp-A 美股招股说明书（2025年3月12日版）

A Class A Common Stock 此招股说明书补充文件修订并补充了2024年5月31日（以下简称“说明书”）中关于本公司市场发行的信息。该说明书是根据公司提交的S-3表注册声明（文件编号：333-279292）（以下简称“注册声明”）备案的。本招股说明书补充第1号应与说明书一并阅读，并受其约束，除非本文件中的信息修订或替代了说明书中的信息。本招股说明书补充文件本身不完整，只能与说明书一并交付或使用，并且仅限于与未来的修订或补充文件同时使用。 本补充招股说明书是关于我们之前宣布的“市场发售”计划而提交的，并用于更新我们可能不时通过或向B. Riley Securities, Inc.（以下简称“代理”）作为销售代理或主要销售方发行和销售的A类普通股的剩余股份数量，每股面值0.0001美元（以下简称“普通股”），根据我们和代理于2024年5月9日签订的《市场发行销售协议》（以下简称“销售协议”）的规定。根据销售协议的条款和条件，代理将尽其商业合理努力，按照其正常的交易和销售惯例，代表我们出售我们指定的全部普通股。我们可能指示代理在无法以我们指定的价格或以上价格成交的情况下，不要出售任何普通股。根据销售协议的条款，我们还可以按销售时的协议价格将我们的普通股出售给代理作为其主要销售方。不存在任何资金存放在任何托管、信托或类似安排中的安排。 我们正在提交这份招股说明补充文件，以修改招股说明，更新根据S-3表格第I.B.6项一般说明我们可出售的股份数量。2025年3月5日，即我们提交2024年12月31日止年度报告的10-K表格的日期，我们开始受S-3表格第I.B.6项一般说明中规定的发行限制的约束。根据一般说明I.B.6项，以及销售协议的条款，我们可不时通过或向代理商提供和出售总发行价高达2,129,294美元的普通股票。 我们的普通股在纳斯达克股票市场，或简称纳斯达克，以“HYMC”代码上市。近期，我们普通股的市场价格和交易量经历了，并且可能继续经历极端波动，这可能导致购买我们普通股的投资者遭受重大损失。截至2025年3月5日，根据S-3表格的一般说明I.B.6，非关联方持有的我们普通股的总市值，或称公众浮动股，为63,878,834.50美元。该市值是根据截至2025年3月5日非关联方持有的21,801,650股我们普通股，以及每股2.93美元的价格计算的，这是2025年3月5日我们普通股的最后报告销售价格。截至本文件日期，我们尚未在截至本文件日期结束并包含该日期的前12个日历月期间，根据S-3表格的一般说明I.B.6提供和出售任何普通股。 投资我们的普通股存在风险。请参阅招股说明书中“风险因素”部分，以及我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-K年度报告中所描述的风险，以及其他我们在此通过引用纳入的报告和文件。 证券交易委员会（以下简称“SEC”）、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或反对这些证券，也未确定本招股说明书补充文件的真实性和完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 B. Riley Securities（B·莱利证券公司） 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月11日。