Hycroft Mining Holding Corp-A 美股招股说明书(2025-03-12版)

高达2,129,294.4万股 HYCROFT MINING HOLDING CORPORATION A 类普通股票 本招股说明书补充修订并补充了2024年5月31日（以下简称“招股说明书”）中关于我们市场发售的信息，该招股说明书是根据我们的S-3表格（文件编号333-279292）（以下简称“注册声明”）提交的。本招股说明书补充说明第1号应与招股说明书一起阅读，并受其约束，除非本补充说明中的信息修改或取代了招股说明书中的信息。本补充说明在未经招股说明书以及其任何未来修订或补充的情况下不完整，且仅能在与招股说明书及其任何未来修订或补充一起交付或使用。 本招股说明书补充文件是根据我们之前宣布的“市场发行”计划提交的，并用于更新我们可能不时通过或向B. Riley Securities, Inc.（以下简称“代理商”）作为销售代理或主要销售者发行和销售的A类普通股股份（每股面值为0.0001美元，我们的“普通股”），该代理商（以下简称“代理商”）根据我们与代理商之间于2024年5月9日签订的《市场价格发行销售协议》（以下简称“销售协议”）的条款行事。根据销售协议的条款和条件，代理商将尽其商业上合理的努力，符合其正常的交易和销售惯例，代表我们销售我们指定的全部普通股股份。我们可能指示代理商不要销售任何普通股股份，如果按照任何此类指示的销售无法在指定价格或以上完成。根据销售协议的条款，我们还可以按销售时商定的价格将我们普通股的股份卖给代理商，作为代理商自己的账户进行主要销售。不存在将资金存入任何寄售、信托或类似安排的安排。 我们正在提交这份招股说明书补充文件，以修改招股说明书，更新我们根据S-3表格一般说明I.B.6所符合的可以销售的股份金额。2025年3月5日，即我们提交了截至2024年12月31日结束的年度报告10-K表格的日期，我们开始受到S-3表格一般说明I.B.6中规定的发行限制。根据一般说明I.B.6的规定，以及销售协议的条款，我们不时可以通过或向代理人提供和销售总发行价格为高达2,129,294美元的普通股。 我们的普通股在纳斯达克股票市场，或纳斯达克，上市，股票代码为“HYMC”。近期，我们普通股的市场价格和交易量经历了极端波动，可能还会继续波动，这可能导致购买我们普通股的投资者遭受重大损失。截至2025年3月5日，根据S-3表格一般说明I.B.6的规定，由非关联方持有的我们普通股的总市值，或流通股，为63,878,834.50美元。该市值是根据截至2025年3月5日的21,801,650股由非关联方持有的我们普通股，以及每股市价为2.93美元（2025年3月5日我们普通股的最后报告销售价格）计算得出。至本文日期，在我们之前12个日历月期间，包括本文日期，我们没有根据S-3表格一般说明I.B.6的规定提供和出售任何普通股。 投资我们的普通股票涉及风险。请参阅招募说明书中“风险因素”，以及在我们截至2024年12月31日财政年度的10-K年报及其他我们在此引用的报告和文件中描述的内容。 证券交易委员会（“SEC”）、任何州证券委员会，或任何其他监管机构均未批准或反对这些证券，也未确定此招股说明书补充是否真实完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 B. Riley Securities 该增发说明书的日期为2025年3月11日。