罗马绿色金融美股招股说明书(2025-04-02版)

Roma Green Finance Limited 上市计划

• 发行规模：总计 4400 万股普通股，其中：
  • 1100 万股普通股，每股面值 0.001 美元，发行价 0.60 美元。
  • 3300 万股普通股，作为 3300 万份认股权证的标的。
  • 3300 万份认股权证，行权价为 0.01 美元。
• 发行方式：自我定向尽力发行，无承销商参与。
• 发行价格：普通股和认股权证均为 0.60 美元/股。
• 资金用途：用于品牌和市场营销、ESG 和绿色环保项目投资以及营运资金。
• 风险因素：
  • 收入、运营利润和现金流可能波动。
  • 可能无法产生足够的运营现金流和营运资金。
  • 依赖管理团队和关键人员。
  • 业务收入不可预测。
  • 有限的经营历史。
  • 可能无法成功实施业务策略和未来计划。
  • 可能因声誉损失或负面宣传而受到不利影响。
  • 客户可能违约。
  • 可能无法充分保险。
  • 可能面临合规风险。
  • 可能受到香港经济或股市下跌的影响。
  • 可能受到中国法律和法规变化的影响。
  • 可能受到美国监管机构审查的影响。
  • 可能无法维持纳斯达克上市。
  • 股票价格可能波动。
  • 可能无法获得分析师的覆盖。
  • 大量股票出售可能影响市场价格。
  • 空头交易可能推低股价。
  • 不预期支付股息。
  • 立即稀释。
  • 管理层对收益的使用具有决定权。
  • 可能被归类为被动外国投资公司。
  • 控股股东对公司有重大影响力。
  • 公司治理实践可能与纳斯达克标准不同。
  • 在美国法院提起的诉讼可能无法执行。
  • 可能失去外国私人发行人地位。
  • 美国监管机构可能对新兴市场公司施加更严格的条件。

总结：

Roma Green Finance Limited 计划通过自我定向尽力发行的方式，以每股 0.60 美元的价格发行总计 4400 万股普通股和认股权证。该发行计划存在多项风险因素，投资者应谨慎考虑。