天马新材：2024年年度报告

河南天马新材料股份有限公司Henan Tianma New Material Co., Ltd. 年度报告 2024 公司年度大事记 2024年2月，发明专利“液晶基板玻璃用α-氧化铝粉制备方法”获得河南省专利三等奖； 2024年4月，募投项目年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线的B线、C线点火； 2024年5月，公司完成2023年年度权益分派，向参与分配的股东每10股派发现金红利2.50元，本次权益分派共计派发现金红利26,532,000.50元； 2024年5月，2023年股权激励计划预留60万股限制性股票授予完成； 2024年10月，重要在研产品Low-α射线球形氧化铝粉体材料取得阶段性成果，公司已掌握该产品的核心技术，实验室阶段取得突破性进展； 2024年12月，公司申报的智能应用场景被河南省工业和信息化厅、河南省财政厅认定为2024年省级制造业设备更新优秀智能应用场景（第一批）； 2024年12月，根据工业和信息化部发布的《2024年度绿色制造名单公示》，公司获评2024年度国家级“绿色工厂”称号。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................32第六节股份变动及股东情况................................................37第七节融资与利润分配情况................................................40第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................42第九节行业信息..........................................................47第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................48第十一节财务会计报告....................................................54第十二节备查文件目录...................................................153 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则53号——北京证券交易所上市公司年度报告》第九条之规定，为更好地保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，公司在披露本年度报告时，申请豁免披露前五大客户和前五大供应商的具体名称,对主要客户和供应商使用代称方式予以披露。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 详见第十节财务报告之“四、重要会计政策和会计估计”之“（三十六）重要会计政策和会计估计的变更”。 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司长期专注于先进无机非金属材料领域，主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售，公司主要产品为电子陶瓷用、高压电器用、电子及光伏玻璃用、锂电池隔膜用、研磨抛光用、高导热材料用和耐火材料用粉体材料等领域的精细氧化铝粉体。 （一）销售模式 公司产品销售地区主要为国内，销售模式以直销为主，少量通过贸易商销售。公司通常通过组织市场调研，参与行业展会和研讨会等方式搜集市场动态和客户需求，对潜在客户进行拜访与接洽。公司销售团队以产品划分，分别对产品需求、产品价位、交货方式、售后服务等进行商谈，待确定后与公司采购部、生产部等部门配合，及时安排采购事宜及生产排期，最终完成销售。 （二）采购模式 公司主要原材料为工业氧化铝、白刚玉等，主要从国内供应商或贸易商处采购。公司经过多年的合作考察，已建立合格供应商名录，采购部在保证安全库存的情况下，结合公司销售计划和在手订单情况，向合格供应商进行询价、比价，洽谈合作相关事项。公司结合行业国家标准和生产技术、工艺路线、产品技术指标，制定进厂原材料验收标准，采购部跟踪进度完成采购计划。 （三）生产模式 公司主要根据销售计划制定生产计划。销售部门根据历史销售情况及未来销售预期制定年度、月度销售计划，生产部门综合公司销售计划、产品类型、产线状况、安全库存等因素进行排产。在满足销售订单的情况下，也会基于自身对市场趋势的判断动态调整常规产品库存。同时，生产部门与公司技术部门、质量控制部门和销售部门紧密合作，保证及时完成生产计划，实现良好的生产过程控制，满足客户对供货时间、产品品质的要求。 （四）研发模式 公司研发部根据收集的市场信息进行综合评估，结合生产经营、市场实际需求以及自身技术优势进行可行性分析，最终制定研发计划，根据需求进行产品试制，试制合格样品由公司技术负责人或客户进行确认，并对生产部等相关部门进行技术指导。 报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司是高端精细氧化铝粉体材料供应商，多年来深耕精细氧化铝领域，凭借技术优势、研发实力和优质的客户服务，已形成多种精细氧化铝产品体系，终端应用覆盖集成电路、消费电子、电力工程、电子通讯、新能源、平板显示、光伏发电等多个国家重点支持的战略新兴领域。 一、经营业绩情况 报告期末，公司总资产575,117,230.12元，较上年同期增长10.86%；实现营业收入254,849,011.82元，与上年同期比较增长34.99%；归属于上市公司股东的净利润39,379,873.71元，与上年同期比较增长221.44%。报告期内，公司应对下游市场需求，采取积极措施应对原材料价格上涨带来的影响，订单总量较上年增长，经营情况稳中向好。 二、运营管理情况 1、加快战略升级，驱动新产能落地发展 2024年，公司对各生产线建设进展及产品体系进行全面梳理分析，结合发展规划与国内外宏观经济形势、行业发展趋势、原材料价格波动情况进行调整与优化，进一步锚定战略升级方向，坚持以行业领先的高端精细氧化铝粉体材料为引领，调整和优化产品矩阵结构，配合下游电子材料行业实现新突破。加快新产能落地，募投项目年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线逐步建成投产；年产5千吨高导热粉体材料生产线已建设完成，目前处于试生产阶段。2025年，公司将加快推进新客户和新产品的认证工作，不断提高新产品销售转化率。 2、研发创新成果显著，梯队建设不断优化 公司持续创新研发投入，以创新驱动内生发展，搭建高层次研发平台、产学研协同创新、高层次人才团队培育等重点环节协同聚力。与河南省科学院、郑州大学、河北工业大学等联合开展产学研合作课题研究，加快推进微波热解制备第三代半导体封装用陶瓷粉体、先进陶瓷过滤膜用粉体、高纯纳米级氧化铝制备工艺等新产品及生产工艺的研发。为保障市场竞争能力持续提升，公司不断增加研发投入，为持续发展提供强劲动力。报告期内，公司投入研发费用11,008,558.50元，较上年同期增长23.25%。研发人员方面，公司建立研发人才技术序列通道，大力开展研发人员培养工作，持续优化研发人员梯队建设。 报告期内，重要在研产品Low-α射线球形氧化铝取得阶段性成果，该产品检测放射性元素铀（U）和钍（Th）的含量均低于5ppb级别，经过进一步对粒度级配和晶体形貌的调整，公司已掌握该产品 的核心技术，实验室阶段取得突破进展，处于向产业化过渡阶段，该高端小型电子级生产线升级改造已进行设备安装调试，公司将全力推进该产线建设并尽快推进产出品验证工作。 3、聚焦核心资源，深耕主营业务 报告期内，公司结合市场需求及发展趋势，依托新生产线全面升级，完善现有工艺技术，充分挖掘客户潜在需求，为客户提供持续稳定产品的能力进一步提升。公司内部持续调动销售及管理人员的积极性，在陶瓷基板用粉体材料、电子行业封装用球形氧化铝粉体、高压电器用氧化铝粉体等业务领域进行了有效的开拓和前瞻性客户开发，为业务开展奠定了良好的基础。电子陶瓷用粉体材料实现销售收入140,364,501.38元，同比增长92.25%；高压电器用粉体材料实现销售收入18,426,920.71元，同比增长94.46%，依托下游电子材料行业需求释放及新领域的市场开拓，公司总体经营情况持续向好。 4、提升精细化管理水平，实现降本增效 公司持续优化生产管理各环节，尤其重点关注落实成本管控、安全生产、降本增效等。成本管控方面，公司持续通过事前、事中和事后的成本预决算进行成本控制，充分发挥公司多品类协同生产的最大成本效应，持续改进升级生产作业流程和探索降本增效实现企业利益最大化的路径。此外，在安全生产方面，公司完善综合管理体系与安全生产规章制度，提升精细化管理水平，针对可能存在的安全生产隐患等薄弱环节，加强员工培训，提高安全意识，落实具体管控要求，既提升了管理效率，又降低了成本费用，成果显著。 5、加强内部控制建设，提升公司治理水平 报告期内，公司积极参与监管部门组织的培训，有针对性地对中层管理人员开展合规培训，增强风险防范意识和合规经营意识，确保内部控制制度的有效执行，从而提升公司的规范运作水平，促进健康可持续发展，提高内部控制建设和公司治理水平。 (二)行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司分类指引》（2012年修订），公司所处行业为C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C398电子元件及电子专用材料制造-C3985电子专用材料制造。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011），行业分类代码为C3985电子专用材料制造。公司长期专注于先进