天马新材：2023年年度报告
河南天马新材料股份有限公司Henan Tianma New Material Co., Ltd. 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年2月，公司被河南省委统一战线工作部、河南省工业和信息化厅、河南省工商业联合会、河南省人力资源和社会保障厅评选为“河南省优秀民营企业（成长创新型）”，并授予荣誉证书； 2023年5月，根据河南省工业和信息化厅发布的豫工信节〔2023〕101号《关于公布2023年度省级绿色制造名单的通知》，公司荣获“2023年度省级绿色工厂”称号； 2023年5月，公司完成2022年年度权益分派，向全体股东每10股转增8股，每10股派发现金红利2.50元，共计转增46,101,334股，派发现金红利14,406,667元，转增后总股本增加至103,728,002股； 2023年6月，公司实施2023年股权激励计划，向部分董事、高级管理人员及核心员工合计20人以4.5元/股首次授予限制性股票240万股； 2023年8月，公司复核通过第二批国家级专精特新“小巨人”企业并完成公示； 2023年11月，公司入选为2023年河南省知识产权优势企业，充分肯定了公司良好的自主研发创新能力和知识产权综合能力，将有助于提高企业品牌知名度，提升企业核心竞争力。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标....................................................................................................8第四节管理层讨论与分析.......................................................................................................11第五节重大事件......................................................................................................................28第六节股份变动及股东情况..................................................................................................32第七节融资与利润分配情况..................................................................................................37第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................39第九节行业信息......................................................................................................................44第十节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................45第十一节财务会计报告...........................................................................................................52第十二节备查文件目录.........................................................................................................143 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则53号——北京证券交易所上市公司年度报告》第九条之规定，为保护公司及客户的商业秘密，本年报披露公司主要客户和主要供应商情况时，考虑到与相关单位合作过程中签订了商业保密协议或相关商业合同中涉及商业保密条款，为避免因违反相关保密规定而造成损失，对主要客户和供应商使用代称或对有关事项进行合并方式予以披露。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2023年分季度主要财务数据 □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司长期专注于先进无机非金属材料领域，主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售，公司主要产品为电子陶瓷用、高压电器用、电子及光伏玻璃用、锂电池隔膜用、研磨抛光用、高导热材料用和耐火材料用粉体材料等领域的精细氧化铝粉体。 （一）销售模式 公司产品销售地区主要为国内，销售模式以直销为主，少量通过贸易商销售。公司通常通过组织市场调研，参与行业展会和研讨会等方式搜集市场动态和客户需求，对潜在客户进行拜访与接洽。公司销售团队以产品划分，分别对产品需求、产品价位、交货方式、售后服务等进行商谈，待确定后与公司采购部、生产部等部门配合，及时安排采购事宜及生产排期，最终完成销售。 （二）采购模式 公司主要原材料为工业氧化铝、白刚玉等，主要从国内供应商或贸易商处采购。公司经过多年的合作考察，已建立合格供应商名录，采购部在保证安全库存的情况下，结合公司销售计划和在手订单情况，向合格供应商进行询价、比价，洽谈合作相关事项。公司结合行业国家标准和生产技术、工艺路线、产品技术指标，制定进厂原材料验收标准，采购部跟踪进度完成采购计划。 （三）生产模式 公司主要根据销售计划制定生产计划。销售部门根据历史销售情况及未来销售预期制定年度、月度销售计划，生产部门综合公司销售计划、产品类型、产线工况、安全库存等因素进行排产。在满足销售订单的情况下，也会基于自身对市场趋势的判断动态调整常规产品库存。同时，生产部门与公司技术部门、质量控制部门和销售部门紧密合作，保证及时完成生产计划，实现良好的生产过程控制，满足客户对供货时间、产品品质的要求。 公司部分生产环节存在委托第三方进行加工的情形。委托加工模式下，一般由公司提供原材料和辅料并在合同中指定具体的生产技术指标，并派专员跟踪生产过程，确保产品质量符合要求，待加工与加工完成的所有物料均归公司所有。公司与受托方以委托加工费的形式进行结算，受托方需确保加工产品符合质量要求，并按照约定的产品指标进行验收。公司一般会在合同中约定，外协加工厂商需严格按照公司委托的内容及要求从事加工活动，严格遵守商业秘密，不得向他人泄露。 （四）研发模式 公司研发部根据收集的市场信息进行综合评估，结合生产经营、市场实际需求以及自身技术优势进行可行性分析，最终制定研发计划，根据需求进行产品试制，试制合格样品由公司技术负责人或客户进行确认，并对生产部等相关部门进行技术指导。 报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司是高端精细氧化铝粉体材料供应商，多年来深耕精细氧化铝领域，凭借技术优势、研发实力和优质的客户服务，已形成多种精细氧化铝产品体系，终端应用覆盖集成电路、消费电子、电力工程、电子通讯、新能源、平板显示、光伏发电等多个国家重点支持的战略新兴领域。 一、经营业绩情况 报告期末，公司总资产518,772,879.88元，较上年同期增长6.31%；实现营业收入188,788,892.38元，与上年同期比较增长1.54%；归属于上市公司股东的净利润12,251,189.52元，与上年同期比较下降65.62%。 报告期内，公司加大市场开拓力度，积极应对下游市场需求，订单总量较上年有所增长，经营收入逐季度稳中向好；净利润下降的主要原因是：报告期内，按照谨慎性原则，对诉讼事项进行单项计提，计提营业外支出约1,828.27万元，对方所欠货款390万元全额计提坏账准备，影响归属于上市公司股东的净利润约为1,852.38万元。 二、运营管理情况 1、下游需求回暖，经营情况向好 报告期内，公司顺应下游需求，积极拓展市场，不断覆盖新的领域，实现新增客户40余家。下游消费电子行业整体回暖，需求逐步释放，电子陶瓷类粉体全年销售收入虽较上年同期下降7.3%，但2023年下半年同比增长50.59%，充分体现出行业复苏趋势；紧抓液晶基板玻璃发展战略机遇期，配合下游主要客户扩产需求，同时覆盖新领域新客户，电子玻璃类粉体全年销售收入较上年同期增长60.28%。 2、加大创新力度，引领行业技术革新 报告期内，公司研发方向均结合下游市场趋势和需求，与产业发展深度融合，拥有发明专利7项，实用新型专利37项；公司注重研发团队的建设及研发后备人员的培养工作，新增研发人员6人；目前在研项目十余项，报告期研发费用增长18.56%；新产品开发方面，公司不断丰富产品体系，创新产品高纯氧化铝（纯度达到4N和5N的氧化铝粉体材料）中试样品已对标进口产品技术参数，并已得到下游客户的认证，可广泛应用于生产高端陶瓷基板、汽车传感器、蓝宝石衬底、透明陶瓷、精细抛光材料、荧光粉、生物陶瓷等产品，应用领域涉及集成电路、半导体、汽车行业等，市场前景广阔。 3、项目建设持续推进，新产品全面超预期 公司坚持建设高性能精细氧化铝粉体材料的研发和生产平台，打造国内领先的精细氧化铝产业基地为目标，以创新驱动，全力推进募投项目生产线建设，自主研发实力和内生动力不断增强。报告期内，年产5万吨电子陶瓷生产线一期工程已按期点火试生产，产出成品各项指标超越可研目标，为后续二期、三期工程的顺利投产奠定
