天马新材：2024年半年度报告

河南天马新材料股份有限公司Henan Tianma New Material Co., Ltd. 2024半年度报告 公司半年度大事记 2024年2月，发明专利“液晶基板玻璃用α-氧化铝粉制备方法”获得河南省专利三等奖； 2024年4月，募投项目年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线的B线、C线点火； 2024年5月，经2023年年度股东大会审议通过，以公司总股本106,128,002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元，共计派发现金红利26,532,000.50元； 2024年6月，根据《河南省工业和信息化厅办公室关于遴选2024年度河南省数字化能碳管理中心的通知》（豫工信办节〔2024〕67号），公司获评河南省数字化能碳管理中心企业。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................8第四节重大事件......................................................................................................................17第五节股份变动和融资..........................................................................................................21第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................24第七节财务会计报告..............................................................................................................27第八节备查文件目录.............................................................................................................112 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素，请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司分别于2024年6月3日和2024年6月19日召开第三届董事会第二十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟修订公司章程及办理工商变更的议案》。2024年7月2日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案工作，并取得郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由106,128,002元变更为106,728,002元。 公司于2024年6月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司董事马淑云、姚磊、茹红丽系前述议案关联董事，需回避表决，前述议案因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议；2024年6月3日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年6月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计720,000股。2024年7月31日，已办理完毕上述720,000股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股本总额由106,728,002股变更为106,008,002股。公司后续将尽快办理工商变更登记及章程修订。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司长期专注于先进无机非金属材料领域，主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售，公司主要产品为电子陶瓷用、高压电器用、电子及光伏玻璃用、锂电池隔膜用、研磨抛光用、高导热材料用和耐火材料用粉体材料等领域的精细氧化铝粉体。 （一）销售模式 公司产品销售地区主要为国内，销售模式以直销为主，少量通过贸易商销售。公司通常通过组织市场调研，参与行业展会和研讨会等方式搜集市场动态和客户需求，对潜在客户进行拜访与接洽。公司销售团队以产品划分，分别对产品需求、产品价位、交货方式、售后服务等进行商谈，待确定后与公司采购部、生产部等部门配合，及时安排采购事宜及生产排期，最终完成销售。 （二）采购模式 公司主要原材料为工业氧化铝、白刚玉等，主要从国内供应商或贸易商处采购。公司经过多年的合作考察，已建立合格供应商名录，采购部在保证安全库存的情况下，结合公司销售计划和在手订单情况，向合格供应商进行询价、比价，洽谈合作相关事项。公司结合行业国家标准和生产技术、工艺路线、产品技术指标，制定进厂原材料验收标准，采购部跟踪进度完成采购计划。 （三）生产模式 公司主要根据销售计划制定生产计划。销售部门根据历史销售情况及未来销售预期制定年度、月度销售计划，生产部门综合公司销售计划、产品类型、产线工况、安全库存等因素进行排产。在满足销售订单的情况下，也会基于自身对市场趋势的判断动态调整常规产品库存。同时，生产部门与公司技术部门、质量控制部门和销售部门紧密合作，保证及时完成生产计划，实现良好的生产过程控制，满足客户对供货时间、产品品质的要求。公司部分生产环节存在委托第三方进行加工的情形。委托加工模式下，一般由公司提供原材料和辅料并在合同中指定具体的生产技术指标，并派专员跟踪生产过 程，确保产品质量符合要求，待加工与加工完成的所有物料均归公司所有。公司与受托方以委托加工费的形式进行结算，受托方需确保加工产品符合质量要求，并按照约定的产品指标进行验收。公司一般会在合同中约定，外协加工厂商需严格按照公司委托的内容及要求从事加工活动，严格遵守商业秘密，不得向他人泄露。 （四）研发模式 公司研发部根据收集的市场信息进行综合评估，结合生产经营、市场实际需求以及自身技术优势进行可行性分析，最终制定研发计划，根据需求进行产品试制，试制合格样品由公司技术负责人或客户进行确认，并对生产部等相关部门进行技术指导。 报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 公司是高端精细氧化铝粉体材料供应商，始终致力于实现先进无机非金属材料的进口替代，多年来深耕精细氧化铝领域，凭借技术优势、研发实力和优质的客户服务，已形成多品种氧化铝产品体系，终端应用覆盖消费电子、集成电路、半导体、新能源、电力工程、电子通讯、平板显示等多个国家重点支持的战略新兴领域。报告期内，公司积极推进募投项目建设，稳步开拓市场，整体经营情况稳健提升。 报告期末，公司实现营业收入108,714,729.83元，与上年同期比较增长33.05%；归属于上市公司股东的净利润15,189,012.06元，与上年同期比较增长5.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,140,538.33元，与上年同期比较增长23.68%。 2024年以来，以消费电子为代表的下游行业需求持续释放，公司把握市场形势变化，灵活调整经营策略及产品结构，快速响应下游客户的需求，随着电子陶瓷芯片基板类主要客户订单量同比显著增加，该类粉体销量再创新高，实现同比增长119.08%；此外，其他类别粉体如高压电器用粉体材料、高导热用粉体材料均实现较大幅度增长。结合募投项目新生产线的产能释放，公司顺应客户需求，积极推进深度合作，提供差异化产品研发和解决方案，保持客户粘性。在保障国内市场稳定供给的同时，公司进一步加强海外市场的开发和销售工作，与国际客户建立联系并进行送样检测，其中，高压电器类粉体已送样至国际知名企业，并一次性通过技术检测，获得高度认可，未来公司将持续推进国际市场各品类客户的开发。 公司坚持建设高性能精细氧化铝粉体材料的研发和生产平台，以创新驱动，全力推进募投项目生产线建设，自主研发实力和内生动力不断增强。截至报告期末，募投项目年产5万吨电子陶瓷粉体材 料建设项目基本达到全线贯通，公司将根据生产计划和客户需求合理排产；年产5千吨高导热粉体材料生产线已基本建设完成，进入设备调试和试生产阶段。公司将加快推进新客户和新产品的认证工作，不断提高新产品销售转化率。 公司将不忘初心，通过持续的产品研发与市场开拓，在保持现有技术领先优势的基础上，做好研发创新。 （二）行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司分类指引》（2012年修订），公司所处行业为C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C398电子元件及电子专用材料制造-C3985电子专用材料制造。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011），行业分类代码为C3985电子专用材料制造。公司长期专注于先进无机非金属材料领域，主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售。精细氧化铝粉体通过对工业原材料的精密加工以适应不同行业的应用需求，其主要以工业氧化铝为原料，通过提纯、煅烧、研磨、均化、分级等加工工序，控制粉体晶体形貌、晶相转化率、粒径与分布、敏感特定元素、表面性能及活性等技术指标，使其具备绝缘、耐高温、高导热及化学性能稳定等特点，可满足不同下游领域的具体材料应用需求。公司产品下游涉及消费电子、新能源、半导体、电力行业等，其中消费电子占比居多。 2023年以来，全球消费电子行业在新概念、新技术的不断加持下，坚持创新发展，消费电子产品创新层出不穷，行业快速发展，根据Statista的数据，2018年全球消费电子行业市场规模已达9,404亿美元，全球消费电子行业市场规模整体呈稳步增长态势，至2023年已达