道明银行美股招股说明书(2025-03-28版)

根据424(b)(2)规则提交的登记表 No. 333-283969本定价补充文件中的信息不完整，可能有所更改。本定价补充文件并非出售本债券的要约，也不寻求在任何禁止出售或购买的州或地区购买这些债券的要约。受制于完成。2025年3月27日。 定价补充说明（2025年），以及2025年2月26日发布的招股说明书补充说明和招股说明书 多伦多道明银行 $• 2030年4月16日到期可赎回固定利率票据 多伦多 Dominion 银行（“TD”或“我们”）将提供以下描述的2030年4月16日到期的可回购房债凭证（“该债务凭证”）。CUSIP / ISIN: 89115JAF0 / US89115JAF03 备注将从发行日起至到期日之前，按年利率5.00%的固定利率累积利息。 TD将在每年的1月16日、4月16日、7月16日和10月16日（每个日期均为“利息支付日”）支付债券利息。从2025年7月16日开始，至到期日或可选赎回日（如适用）。 TD可根据其选择，在每年的1月16日、4月16日、7月16日和10月16日（每个日期为一个“可选赎回日”），提前五个工作日发出书面通知，自2027年4月16日起至到期日前一天的利息支付日止，选择全部赎回该票据，而不分部分赎回。对票据的任何支付均受TD的信用风险影响。票据是无担保的，并不是银行的储蓄账户或保险存款。票据不受加拿大存款保险公司（“CDIC”）、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国的任何其他政府机构或机构担保。 注释为可债转证券（如说明书中所定义），并可全部或部分通过交易或一系列交易及一个或多个步骤转换为TD银行或其附属公司的普通股，根据加拿大存款保险公司法案第39.2(2.3)条的规定，并因之可能发生变动或消灭，且受安大略省法律和加拿大联邦法律关于CDIC法案对注释证券运营的相关规定的约束。请参阅随附说明书中“债务证券描述——关于可债转债务证券的特殊条款”、“加拿大银行决议权”和“风险因素——与银行可债转债务证券相关的风险”。 备注内容将不会在任何证券交易所或任何电子信息网络上列出或显示。 投资于这些债券涉及多种风险。请参阅本价格补充文件第P-6页开始的“额外风险因素”，2025年2月26日发布的说明书补充文件第S-4页开始的“风险因素”（以下简称“说明书补充文件”），以及2025年2月26日发布的说明书第1页开始的“风险因素”（以下简称“说明书”）。 既美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）也未有任何州证券委员会批准或拒绝这些债券，也未确定此定价补充文件、说明书补充文件或说明书的内容真实或完整。任何与此相反的陈述均为犯罪行为。 我们将于发行日通过存托信托公司的设施以书面的形式交付这些记事，并需以即时可用资金支付。 摘要 本“摘要”部分的信息受以下详细信息的制约，包括本定价补充、招股说明书补充和招股说明书。 关于行使加拿大破产权力协议 根据其对任何债券的收购，该债券的每个持有人或受益所有人被认为（i）同意受《存款保险公司法案》（CDIC Act）的约束，包括将债券全部或部分——通过一项或多项交易以及一个或多个步骤——转换为银行的普通股或其任何关联企业的普通股，依据《CDIC Act》第39.2(2.3)节，以及适用该债券的安大略省法律和加拿大联邦法律；（ii）接受并服从安大略省法院对《CDIC Act》及those laws的管辖权；（iii）承认并同意上述（i）和（ii）款中的条款对持有人或受益所有人有约束力，尽管契约、债券中的任何其他规定、规定债券的任何其他法律以及该持有人或受益所有人与银行之间关于债券的任何其他协议、安排或谅解可能有所不同。 持有者和受益所有人对其可赎回债务证券的权利，在可赎回债务证券在赎回转换中转换为其他形式的情况下，除赎回制度下规定的权利外，将不再享有，并且通过其获得任何票据的利益，该票据的每个持有者或受益所有人被视为不可撤销地同意，该票据的本金转换部分及其产生的未付利息被视为银行通过发行银行的普通股（或适用的情况下，其关联公司的普通股）已全额支付，在发生赎回转换时，这种赎回转换将无需该持有者或受益所有人或受托人采取任何进一步行动；但为了避免疑问，这种同意不会限制或以其他方式影响持有者或受益所有人根据赎回制度可能享有的任何权利。 参阅招股说明书中关于“债务证券的描述——与可债转债务证券相关的特别规定”、“加拿大银行解决权”和“风险因素——与银行可债转债务证券相关的风险”，以了解适用于这些债券的条款和风险，因为这些条款和风险是由加拿大的债转权所决定的。 附加笔记条款 您应与附有招股说明补充资料的招股说明书一起阅读本价格补充资料，该资料涉及我们G系列高级债务证券，其中这些债券是其中一部分。在本价格补充资料中使用的但未定义的首字母缩略词，其含义将在招股说明补充资料中给出。如有任何冲突，本价格补充资料将为准。备注与募集说明书补充中描述的条款在几个重要方面存在差异。您应当仔细阅读此报价补充。 此价格补充以及下列所列文件包含了债券的条件，并取代所有先前或同时存在的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指标性定价条款、往来函件、交易想法、执行结构、样本结构、宣传册或我们提供的其他教育资源。您应认真考虑本价格补充中“额外风险因素”以及招募说明补充和招募说明中的“风险因素”，因为债券涉及与常规债券证券不相关的事项。我们敦促您在投资债券时咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。您可以通过以下方式在SEC网站上查看这些文件：（或者在上述网址有所改变时，请在SEC网站审核关于相应日期的我们提交的备案文件）： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000119312525036639/d931193d424b5.htm http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000119312525036947/d907305d424b5.htm 我们的中央索引密钥，或称为CIK，在SEC网站上为0000947263。在本价目补充说明中使用，“银行”、“我们”、“我们公司”或“ ours”指代多伦多道明银行及其子公司。 我们保留在发行前更改或拒绝购买本债券条款的权利。如对本债券条款有任何变更，我们将通知您，并要求您在购买过程中接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，我们可能拒绝您的购买提议。 TD Securities (美国) LLC 额外风险因素 本须知涉及与普通固定利率投资无关的风险。本节描述了与该等债券条款相关的最重要风险。关于这些风险的更多信息，请参阅招股说明书补充文件和招股说明书。 投资者应咨询其投资、法律、税务、会计及其他顾问，了解投资于本票据所涉及的风险，以及根据其具体情况，本票据的适用性。 与结构和信用特征相关的风险 投资者面临我方信用风险，我方信用评级和信用利差可能对债券的市场价值产生不利影响。 投资者依赖于TD在可选回购日、利息支付日和到期日支付所有应付注记的能力，因此投资者面临TD的信用风险以及市场对TD信用状况看法的变化。TD的信用评级下降或市场为承担TD信用风险而收取的信贷利差增加，可能会不利于注记的市场价值。如果TD无法满足其到期的财务义务，投资者可能无法根据注记条款获得应得金额。 备注将承受风险，包括根据加拿大银行解决能力，通过一笔交易或一系列交易以及一步或多步将其全部或部分转换为加拿大帝国商业银行或其任何关联公司的普通股。 根据加拿大的银行和解权力，CDIC可能在TD停止或有停止可能的情况下，暂时接管或拥有TD，并且可由加拿大国务院的一个或多个命令赋予广泛的权力，包括出售或处置TD全部或部分资产的权力，以及执行或指示TD执行一项或一系列交易，其目的是重组TD的业务。如果CDIC根据加拿大的银行和解权力采取对TD的措施，这可能导致持有者或受益所有人面临损失，并将部分或全部债券转换为TD或其关联公司的普通股——通过一项或一系列交易，并在一步或几步之内实现。 因此，您应考虑在加拿大存款保险公司（CDIC）行使包括债务重组权力在内的权力，包括债务注入机制的情况下，您可能损失全部或部分投资的风险，包括本金及任何应计利息。此外，任何剩余未偿还的债券或转换为TD及其附属公司普通股的债券，在债务注入转换时及之后可能价值极低。请参阅随附的招股说明书中“债务证券描述——关于可债务重组债务证券的特殊条款”、“加拿大银行重组权力”和“风险因素——与银行债务重组债券相关的风险”，以了解加拿大债务重组权力导致债券适用的条款和风险。 备注可由TD选择提前赎回。 TD有权在任何上述规定的可选赎回日赎回债券。如果债券上应付的利息高于我们在市场上交易的具有可比到期日、条款和信用评级的其他工具应付的利息，我们更有可能在大限日之前赎回债券。如果债券在大限日之前被赎回，您可能需要在利率更低的环境中重新投资收益。 投资这些债券可能比投资期限较短的债券更具风险。 附注将在到期日到期，但受限于我们从第一个选择性回购日开始的回购附注的权利。通过购买期限更长的附注，您将比购买期限较短的附注面临更大的利率波动风险。特别是，如果利率开始上升，您可能会受到负面影响，因为投资者既没有提前回购附注的权利，也没有导致TD提前回购附注的权利，而且附注的利率可能低于当时其他同类风险投资所能赚取的利率。此外，如果您在此时试图出售您的附注，任何二级市场交易中附注的价值也会受到不利影响。 估值与流动性相关风险 承保折扣、发行费用以及某些对冲成本可能会对二级市场产生不利影响。价格。 假定市场状况或任何其他相关因素均无变化，您可以出售票据的价格，如果有的话，可能会低于公开发售价格。公开发售价格包括，向您提供的任何价格可能不包括与初次分配相关的承销折扣、发行费用以及履行票据下义务的套期成本。此外，此类价格还可能反映出经销商折扣、溢价以及其他交易成本，例如为了弥补设立或取消任何相关套期交易所产生的成本而提供的折扣。 可能没有针对这些债券的活跃交易市场——在二级市场的销售可能会导致重大损失。 There may be little or no secondary market for the Notes. The Notes will not be listed or displayed on any securities exchange or any electronic communications network. TD Securities (USA) LLC and other affiliates of TD may make a market for the Notes; however, they are not required to do so.TD Securities (USA) LLC or any other affiliate of TD may stop any market-making activities at any time. Even if a secondary market for the Notes develops, it may not provide significant liquidity or trade at prices advantageous to you. We expect that transaction costs in any secondary market wouldbe high. As a result, the difference between bid and ask prices for your Notes in any secondary market could be substantial. If you sell your Notes before the Maturity Date, you may have to do