德意志银行美股招股说明书(2025-03-28版)

登记声明编号.333-278331 规则 424(b)(2) 价格补充编号 E1972024年4月26日的招股说明书补充文件和招股说明书 德国银行股份公司 4,654,000美元5.60%固定利率可赎回高级债务融资票据，到期日为2040年3月29日通用 The notes pay interest semi-annually in arrears at a fixed rate per annum, as specified below. We may, in our sole discretion, decide on the issuance of new notes or the repurchase of existing notes.· 保留决定权，在以下指定可选赎回日期全额赎回票据，不得部分赎回。关于票据的所有支付，包括利息支付和到期时本金偿还，均受发行人信用状况的影响。德意志银行股份公司（DeutscheBank AG）应于2040年3月29日到期的无担保、非次级优先债务· 这些备注旨在符合自有资金和合格负债的最低要求资格发行人的负债。最低面额为1,000美元（“本金）及其超过部分的整数倍· 2025年3月27日定价的票据（以下简称“交易日期）并预计将在2025年3月31日（该日）达成协议· “结算日期）仅以账面形式交付的笔记将通过存托信托公司（“DTC”). 核心术语发行方： 100.00%德国银行股份公司发行价：利率：5.60%每年，每半年支付一次，在每次利息支付日后的应收账款基础上支付未调整的30/360日计数惯例。利息支付日期：每半年一次，在每年的3月和9月的最后一天，开始于2025年9月30日至2039年9月30日止，以及到期日，除非提前赎回。如果任何计划的利息支付日不是交易日，利息将在下一个交易日支付。尽管如此，此类利息将按照计划利息支付日的全部效力支付，并且不会调整应付利息的金额。 可选赎回：我们有权在完全自主的情况下全部赎回债券，但不得部分赎回。可选赎回日期，须提前至少5个工作日发出通知，以100%的本金加上应付未付的任何利息进行赎回，需经 监管机构批准。 可选赎回，每半年一次，在每年的3月最后一天和9月最后一天，自3月日期：交易日期：结算日期：2025年3月31日到期日：3月29日，2040年列表：没有CUSIP / ISIN:25161FXB9 / 美国型号25161FXB923月27日，2032年 至 2039年9月30日 投资于债券涉及多种风险.看“风险因素”从第PS页开始–第6项附带的招股说明书补充文件以及附带的招股说明书第20页“选定的风险评估”从第PS页开始–5. 本价格补充表.通过获取笔记,你将受制于，并被视为不可撤销地同意强加任何 决议措施(如以下定义所述)由有权决议的权威机构,可能包括写下所有,或者一部分,关于任何票据的付款或将票据转换成普通股或其他所有权工具.如果任何决议措施对我们生效,您可能损失部分或全部投资于债券中的资金。.请查阅“决议措施”开始于附带的说明书第75页，“决议措施和视为同意””在第PS页–2. 查阅此价格补充说明以获取更多信息. 既没有证券交易委员会，也没有任何州证券委员会批准或拒绝过这些票据，或对此定价补充文件、相关增发说明书或说明书的内容的准确性或充分性进行过审议。任何与此相反的陈述都是犯罪行为。优惠和 $986.50$4,601,171.00继续向我们行进 德国银行证券有限公司（“DBSI）本发行物的代理人是我们的关联方。欲了解更多信息，请参阅本定价补充文件中的“分销补充计划（利益冲突）”。 The notes are not deposits or savings accounts and are not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other U 德国银行证券 3月27日，2025年凭证不是存款或储蓄账户，且不由联邦存款保险公司或任何其他U承保或担保。.S..或外国的政府机构或机构. 决议措施和默认同意 2014年5月15日，欧洲议会和欧洲联盟理事会通过了一项条例，确立了信用机构和投资公司恢复与解决机制的框架（指令2014/59/EU，经修订的“银行恢复与解决指令“或”BRRD.），该法案被德国通过《德国恢复与解决法》纳入德国法律修复与清算法，或者经修改后的“决议法案），自2015年1月1日起生效。BRRD和决议法案为国家级决议机构提供了一套决议权力，以便在银行出现或可能出现失败的情况以及满足某些其他条件时进行干预。从2016年1月1日起，对欧洲银行联盟中重要银行集团（如德意志银行集团）适用的决议措施的启动权力转移到了欧洲单一决议委员会，该委员会根据欧盟法规，在单一决议机制和单一决议基金框架内，为信贷机构和某些投资公司建立了一套统一规则和统一程序（修订后的《欧盟条例》（EU）第806/2014号，以下简称“）。SRM规定）与欧洲中央银行、欧洲委员会和各国清算当局紧密合作。根据《单一 Resolution Mechanism（SRM）法规》、清算法案及其他适用规则和规定，若我们成为或被认为已成为“无法维续”状态（根据当时适用的法律定义），且无法在没有清算措施适用的情况下继续我们的受监管银行活动，则本笔记可能受到有权清算当局采取的任何清算措施的影响。 通过获取这些笔记，您将受以下所述规定的约束，并被视为不可撤销地同意这些规定，以下为我们的摘要。根据不时适用于我们的相关决议法律法规，这些笔记可能受到有权决议机构的以下权力的影响：（i）减记笔记的任何支付，包括减记至零；（ii）将笔记转换为发行人、任何集团实体或任何过渡银行或其他符合一级普通股资本的实体所有权工具（并向此类普通股或工具的持有人（包括受益所有人）发行或授予）；以及/或（iii）采取任何其他决议措施，包括但不限于将笔记转让给另一实体、修改笔记的条款和条件或取消笔记。减记和转换权力通常被称为“强制接受工具”，强制接受工具和以下列出的其他每种决议措施统称为“强制接受措施”。决议措施“集团实体”指在决议措施范围内被包含的实体。“桥接银行”指一家新成立的德国银行，在清算过程中将接收我们部分或全部的股权证券、资产、负债和重要合同，包括归属于我们分支机构及子公司的合同。 此外，通过获取这些笔记，您： 被认为已不可撤销地同意，并将同意：（一）受约束于、承认并接受任何决议措施和任何对借据条款和条件的修订、修改或变更，以实施任何决议措施；（二）您不会对任何决议措施向我们提出任何索赔或权利主张；（三）实施任何决议措施不会构成在借据项下的违约或违约事件，根据2021年8月3日签署的经修正和重述的优先债务融资契据，以及根据截至2024年4月26日签署的第一补充优先债务融资契据进行修正和补充（在每个案例中，包括我们、特拉华信托公司和作为受托人的德意志银行信托公司美洲分公司以及作为付款代理人、验证代理人、发行代理人和登记代理人[根据不时修正和补充，统称为“”）。契约），或者出于、仅限于，但不超过1939年信托契据法（修订后称“”），允许的最大范围信托契约法”); 免除，根据信托契约法和适用法律允许的最大范围，对任何和所有索赔受托人和付款代理人、发行代理人和登记人（每个均为“契约代理人）同意不就以下事项对受托人或债券代理人提起诉讼：受托人或任何债券代理人采取或放弃采取的行动，无论在哪种情况下，均符合有权决议机构就债券采取的决议措施；并且同意，受托人和债券代理人对于上述行动或放弃采取的行动不承担任何责任。 将视为已同意适用：（i）适用的任何决议措施，不论其实施的具体方式无提前通知由有权决议机构决定行使此类权力有关票据； 在DTC或其他中介机构持有此类债券的情况下，如需采取任何必要措施，以实施对债券施加的任何决议措施，无论其如何施加，均无需您或受托人或契约代理采取任何进一步行动或指示；以及（iii）承认并接受本条及随附招股说明书中“决议措施”部分所述的决议措施条款是详尽的，就本条及其中所述事项而言，排除了您与发行人之间关于债券条款和条件的任何其他协议、安排或理解。 这只是个摘要,如需更多信息，请参阅随附的2024年4月26日日期的说明书。,包括自第20页起所述的风险因素. PS-3 摘要 您应与2024年4月26日关于我们高级债务融资票据，E系列（这些票据是其中一部分）的说明书补充和2024年4月26日的说明书一起阅读。您可以在证券交易委员会（以下简称“SEC”）的网站上获取这些文件。美国证券交易委员会（United States Securities and Exchange Commission））请访问www.sec.gov，如下所示（或者，如果该地址已更改，请通过查看SEC网站上的相关日期的提交文件来了解）： 2024年4月26日补充说明书：·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000095010324005864/crt_dp210218-424b2.pdf 2024年4月26日项目说明书：·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000119312524118649/d776815d424b21.pdf “我们的\"指的是德国银行股份有限公司，根据语境需要，包括通过其分支机构行事。\ 我们，或是我们我们的中心索引键（CIK），在SEC网站上为0001159508。在此定价补充说明中使用时，“ 此价格补充文件，连同上述文件，包含了债券条款，并取代了所有先前的或同时期的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、往来函件、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑本价格补充文件以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书中“风险因素”所列事项。我们敦促您在决定投资债券之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 在做出投资决定时，您应仅依靠本价格补充说明中包含或引用的相关信息，以及与本价格补充说明提供的票据相关的附带招股说明书补充和招股说明书，以及与德意志银行股份有限公司相关的信息。我们没有授权任何人向您提供任何额外的或不同的信息。本价格补充说明以及附带招股说明书补充和招股说明书中的信息可能仅在每个文件的日期分别准确无误。 您应该知道，美国金融业监管局（“FINRA）以及某些司法管辖区的法律（包括要求经纪人确保投资适合其客户的法规和法律）可能会限制债券的可供性。本定价补充以及相应的招股说明书补充和招股说明书不构成在任何该类要约或邀请均属非法的情形下的销售要约或购买要约邀请。 我们提供出售,并且正在寻找购买报价,仅在允许此类提供和销售的司法管辖区提供笔记.既未表示本定价补充文件的交付，也未表示随附的招股说明书补充文件或招股说明书，或任何基于本补充文件的销售行为，意味着我们的情况自本日期起未发生任何变化，亦未表明本定价补充文件以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书中的信息在截至本日期之后的任何日期都是正确的。. 你必须(i)遵守所有与持有或分发本价格补充说明及其附带的说明书补充和说明书相关的任何司法管辖区的现行法律法规。,提供或出售本票据(ii)获取任何同意,所需您获取购买批准或许可,向您提供或出售本票据，须遵守您所在司法管辖区的相关法律法规，无论您受其约束还是在该地区购买此类票据。,提供或销售;我们和代理方对此均不承担任何责任。. 选定的风险考虑因素 投资于这些债券存在风险。本节描述了与这些债券相关的最显著风险。有关风险因素的完整列表，请参阅随附的招股说明书补充文件和招股说明书。 笔记的价值可能会因通货膨胀上升等因素而下降。/或注债权限内的利率—— 由于通货膨胀和/或利率上升等因素，这些票据的价值可能会随时间下降。此外，如果在票据期限内市场利率上升，这些票据