低空经济系列（五）：监视体系的发展趋势和产业机会

xulin028941@gtjas.com 管得住才能放得开，监视体系的发展对推动低空产业商业化进程有重要作用，预计低空监视的市场规模增速不低于30%。在低空监视体系中，重点关注ADS-B、有源相控阵雷达及5G-A通感一体化等多源融合的技术路线，以及相应的产业机会。 登记编号 S0880523090005 而技术路线的不确定性及各地的标准不统一性是制约产业机会形成的最大掣肘。 周天乐(分析师) 低空场景下，监视系统的价值体现和发展趋势。在民航领域，一次雷达、二次雷达及ADS-B等技术已形成完备的高空监管体系。然而，相比于高空飞行，我们认为低空监视的重要性更大，难度也更高，目前主要技术路线为ADS-B、有源相控阵雷达及5G-A通感一体化。 0755-23976003 Zhoutianle@gtjas.com ADS-B是现下搭建低空监视系统最快速、最成熟、成本最低的技术路线。低空场景下，机载ADS-B更关注高集成度、轻量化、低成本设计，如美国uAvionix公司面向无人机领域推出的小型接发设备等，九洲空管的YDK-2C型S模式空管应答机。此外，星基ADS-B可成为ADS-B地面站的有效补充，其无需大规模投资，系统由运营商统一维护，成本降低；2019年全球首个实时空中交通监控系统Aireon在北大西洋上空投入使用，2020年我国首颗面向空管的星基ADS-B卫星“北航空事卫星一号”成功发射。 登记编号 S0880520010003 肖洁(分析师) 021-38674660 xiaojie@gtjas.com 雷达是低空监视体系中与ADS-B系统形成互补的重要手段。根据赛迪顾问数据，2023年全球民用低空监视雷达市场规模为9.6亿美元，预计2026年将增长至19.4亿美元，CAGR26.3%。随着技术进步和成本下降，有源相控阵雷达逐渐取代无源相控阵和机械雷达，成为市场主要组成部分。国内厂商中，如纳睿雷达发布的新型Ku波段双极化有源相控阵雷达，四创电子承接的中国气象局的S波段双偏振相控阵雷达项目，国睿科技研发的大型相控阵天气雷达和多波段天气雷达产品。工信部近期印发了我国首个关于雷达无线电管理的规范性试行文件，通过频率使用、台站设置、设备管理、干扰协调等方面的规范，有利于系统性解决目前低空监视雷达的发展存在的复杂电磁环境与干扰问题、技术标准与政策协调不足等问题。 登记编号 S0880513080002 往期回顾 积微累著，久久为功——美国对华半导体制裁政策变迁分析与中国对策研究2025.01.19 【并购专题二】并购的估值与定价2025.01.16 车载Chiplet：智能汽车算力架构新范式2024.12.29 作为新一代低空信息基建，5G-A通感一体化步入技术验证和商业化探索阶段。低空产业的发展，不仅局限于低空监测系统，还面临着通信、导航等能力的掣肘，由于传统基站的高度限制，无法实现有效的低空通讯，随着低空活动频次的增加和高密度飞行的需求，导航模式也需要更数字化、精细化。要系统性解决通信、感知、导航等问题，有赖于5G-A通感一体化，且成本效益显著。 算力应用分化，推理能力带来新的商业模式——算力产业研究系列（五）2024.11.29 光芯片迎来技术“窗口期”，政策驱动技术快速发展——算力产业研究报告系列（六）2024.11.29 目前三大运营商已在全国各地开展5G-A的验证和规模试点。全国已有300余个城市启动最新的5G-A网络部署，将打造全球最大规模的低空通信网。 技术趋势总结。第一，管得住才能放得开，全国统一的低空交通网络建设至关重要。2025年2月14日，中国低空经济联盟在京召开“全国低空交通一张网”项目论证会，该项目旨在统一低空空中交通网络标准和接口，避免重复建设，通过专业指导和科学规划，确保高效布局。第二，现阶段，需要综合运用ADS-B、雷达、5G-A通感一体等多种技术，辅助光电技术、多点定位技术等构建多源融合感知体系，形成泛在监管、重点保障的低空感知能力。第三，空域的精细化监视管理不仅体现在硬件端，未来还将充分结合机器学习、数字孪生、大数据等工具，打造多源感知能力协同平台。 产业机会总结。ADS-B方面，重点关注小型化ADS-B机载设备生产商以及星基ADS-B卫星厂商；雷达方面，重点关注相控阵雷达本体以及T/R组件厂商；5G-A通感一体化方面，重点关注通信基站、运营商、基站天线、滤波器等产业链。 风险提示：技术路线的不确定性，市场需求不及预期，市场竞争超出预期。 正文目录 低空场景下，监视系统的价值体现和发展趋势........................................................................................................4 ADS-B是现下搭建低空监视系统最快速、最成熟、成本最低的技术路线............................................................6 2.1.美国是ADS-B研究和应用的先行者，中国正逐步推动普及..........................................................................6 2.2.ADS-B系统分机载设备、数据链系统、接收基站三个部分...........................................................................8 2.3.低空场景下，ADS-B机载设备更关注高集成度、轻量化、低成本设计......................................................10 2.4.星基ADS-B将成为ADS-B地面站的有效补充..............................................................................................12 雷达是低空监视体系中与ADS-B系统形成互补的重要手段................................................................................13 3.1.一次雷达/二次雷达在低空监视体系中需协同使用.........................................................................................14 3.2.有源相控阵雷达在低空监测的需求随着技术迭代和降本大幅增长...............................................................16 3.3.工信部发布《雷达无线电管理规定（试行）》，为低空监视行业提供了制度保障和技术支撑...................19 作为新一代低空信息基建，5G-A通感一体化步入技术验证和商业化探索阶段................................................21 技术趋势和产业机会总结..........................................................................................................................................23 5.1.技术趋势总结......................................................................................................................................................23 5.2.产业机会总结......................................................................................................................................................23 风险提示......................................................................................................................................................................24 1.低空场景下，监视系统的价值体现和发展趋势 在民航领域，一次雷达（基于目标反射信号）、二次雷达（依赖机载应答机交互）及广播式自动相关监视（ADS-B）等技术已形成完备的高空监管体系，可有效保障运输航空的监视需求。然而，相比于高空飞行，我们认为低空监视的重要性更大，难度也更高，体现在：飞行器种类多且密度大：低空是无人机、直升机、通航飞机、农业植保机等小型飞行器的主要活动区域，数量庞大且增长迅速，碰撞风险和空域冲突概率显著增加；动态环境复杂：低空受地形（山脉、建筑）、气象（湍流、低能见度）和电磁干扰（城市信号复杂）影响更大，需实时监控保障安全；应用场景敏感：城市物流、应急救援、电力巡检等低空应用直接关联公共安全，需高精度监视避免事故（如无人机撞击人群或干扰民航）。 在政策制定和基础设施建设层面，低空监管系统的战略地位已在国家及地方层面的顶层设计中得到充分印证。无论是民航局、交通运输部等部委发布的纲领性文件，还是各地推进的低空产业专项规划，都将监管系统确立为低空基础设施体系的核心构成要件。以无人机探测与反制市场为例，根据赛迪顾问测算，预计到2026年中国民用无人机探测与反制产业规模将达到30亿元，期间年均复合增长率将达到33.3%；该增速与国内低空产业规模增速预测相匹配，据《中国低空经济发展研究报告（2024）》，2023年我国低空经济规模5059.5亿元，同比增速33.8%，预计到2026年有望突破万亿元。“管得住才能放得开”，考虑到低空监视系统在低空信息基建中的重要性、低空信息基建在整个低空产业链中的重要性日益提升，预计低空监测市场规模的增速不低于30%。 那如何尽可能的提升低空领域的系统监视能力，我们认为核心在于两点：第一，对于传统监视设备（ADS-B等）的轻量化和智能化等适应性改造，以匹配低空飞行器“低慢小”的特点；第二，推动相控阵雷达、5G-A等在低空监测领域的试验和普及。 表1：不同监视系统在应用端及优劣势上存在较大差异 表2：不同的制度文件中均对低空监视系统进行了强调和规定 2.ADS-B是现下搭建低空监视系统最快速、最成熟、成本最低的技术路线 2.1.美国是ADS-B研究和应用的先行者，中国正逐步推动普及 ADS-B系统即广播式自动相关监视系统，其核心原理在于利用全球卫星定位系统（如GPS）确定飞机的精确位置，并通过地空数据链将这些信息广播出去。因此，ADS-B系统的广泛应用与卫星定位系统的普及息息相关。20世纪70年代GPS技术等卫星导航技术逐渐成熟，为基于卫星导航的航空监视技术发展提供了基础，使得实时跟踪航空器位置成为可能。 图1：ADS-B系统的广泛应用与卫星定位系统的普及息息相关 图2：美国ADS-B地面站覆盖广泛 图3：中国ADS-B网络逐步完善 2.2.ADS-B系统分机载设备、数据链系统、接收基站三个部分 ADS-B系统主要分三个部分：机载设备、数据链系统、接收基站。 机载设备分ADS-B Out（发送）和ADS-B In（接收）设备两类，通常集成在飞机的导航和通信系统中。ADS-B OUT是指飞机发送位置信息和其