战略韧性与增长路径研究报告

2025年1月 3执行摘要 5简介 9关于这份报告 10一个不确定的世界 18一个具有挑战性的格局：英国面临的国际威胁 23保护与增长：机遇与建议 34支柱3：通过贸易加速增长 40第四柱：强化国际发展和合作 44结论 英国科技产业是经济中充满活力且快速增长的部门。它超过了整体英国经济增长速度，并推动着国家世界领先的服务出口。然而，全球格局对行业的持续增长和韧性提出了挑战。 气候变化已经影响到了贸易流和供应链。变化的需求对某些商品，如AI GPUs，施加了压力。由大国竞争回归驱动的地缘政治不稳定正对科技行业产生冲击波。同时，潜在的美国关税和技术监管的不同方法增加了全球贸易和技术的不确定性。 针对这个正在变化的全球格局，各国政府正在改变他们的优先事项。各国正在从自由贸易和全球性政策转向更重视韧性和可持续性以及国家安全。这一转变的关键 元素是工业政策的复苏，各国利用贸易扭曲干预措施来实现其目标。这一转变的一个重要部分是对经济安全更加关注，以应对来自中国的 perceived threat，许多国家正在采取措施减少对中国的关键技术投入的依赖。 英国和科技行业尤其容易受到全球供应链中断的影响，尤其是那些涉及中国的中断。英国经济也对美国和欧盟高度依赖，鉴于可能出现的贸易升级，这进一步增加了风险，可能导致英国陷入两难境地。 尽管存在这些挑战，英国拥有显著的优势。英国的繁荣科技产业可以成为增长和弹性的强大引擎，尤其是在政府作出正确的政策决策的情况下。自新政府上台以来，已经采取了一些令 人鼓舞的措施，包括重新关注工业战略和对关键领域的投资。 现在，跟踪这些初步行动并以大量行动跟进是至关重要的。确保科技行业能够抵御全球挑战，并充分准备以继续推动英国经济增长。 本报告就英国政府如何确保科技行业繁荣提出了政策建议。这些建议分为四个支柱： • 政府必须确保其具备理解和快速发展的技术行业的能力及专业知识，确保其各项政策协调一致，并避免出现削弱其意图的矛盾。 • 政府应与盟国协调经济安全和产业政策，以避免有害的补贴竞赛并保持公平竞争的环境。此外，政府应利用其采购权力，并在关键企业中进行战略投资以保护关键技术。报告还呼吁采取务实和简化的投资审查方法，并在实施出口管制和制裁时考虑对商业的影响。 • 英国应作为多边主义和自由贸易的领导者发挥更积极作用。这应包括改善自由贸易协定的谈判和实施工作，以及努力与欧盟重建更良好的贸易关系。此外，英国应继续其反对数字保护主义的斗争，特别是通过世界贸易组织（WTO），并与具有高价值和类似观念的国际伙伴谈判更多数字贸易协定。英国还应进一步发挥其监管优势和在国际标准制定机构的影响，并推动将人工智能和量子技术纳入贸易协定。 • 英国应认识到数字技术对其国际发展议程的价值，并加强其在国际技术政策方面的领导地位。它还应加强与世界各国的科研合作，并寻求与关键盟友谈判技术合作协议。 通过采纳这些建议，英国政府能够帮助确保英国科技产业继续成为英国未来增长和繁荣的关键推动力。 增长是英国政府议程的核心，也是英国社会和经济繁荣的关键。政府明确表示，其目标是使英国在G7经济体中实现最高的持续增长——这是英国从未连续两年实现的成就。1 实现这些增长水平将需要一个处于顶峰性能的经济体——而英国的技术部门对于这一点至关重要。技术是英国最充满活力和快速增长的部门之一，是一个主要出口国，并且，至关重要的一点，它是英国经济其他所有部分的连接组织。 英国科技行业 | 关键数据 1.技术行业超越其他经济领域。- 英国政府数据显示，2023年，数字部门的国内生产总值（GVA）按实际价值计算同比增长了1.1%，而电信部门的GVA增长了5.7%。相比之下，英国整体经济的GVA仅增长了0.3%。2关键子行业增长速度甚至更快，其中网络安全行业在2024年的GVA（国内生产总值）同比增长了4%，超过前一年。3 1.1%数字部门增加值（GVA） 2.这种增长并非新鲜事- 当英国整体GVA在2010年至2022年间实际增长21.5%时，数字部门增长了81.3%，电信部门增长了306%。4 81.3%数字产业增长 3.技术驱动英国世界领先的服务出口- 2024年，英国成为第一个向服务业出口超过商品出口的G7经济体。5据估计，74.9%的英国服务出口是以数字方式交付的。6 74.9%英国服务出口以数字化方式交付 英国在利用数字输入以提高所有行业的出口方面优于平均水平 4.数字内容是其他出口不断增长的份额。- 英国在利用数字投入生产出口方面优于平均水平——在农业和采矿、纺织和食品等领域表现尤为突出。7 5.英国数字贸易在其自身方面正变得越来越重要。- 数字贸易出口增长速度是其他贸易的三倍，占英国贸易总额的比例是经合组织和欧盟平均水平的两倍。8 数字贸易出口增长速度是其他贸易的三倍。 6.techUK的成员雇佣了110万人并且在2023年实现了总计3290亿英镑的营业额，年增长率估计为10%。9 10%估计的年增长率 这一成功建立在国际基础之上。技术长期以来一直是一家全球性企业。国际合作一直是尖端学术研究的常态。公司已在世界各地开设研发中心，以实现这些技术的商业化，并且数字产品贸易自由地跨越国界。 所有这些成功的支柱都不再是理所当然的。 技术部门正面临强劲的逆风。如下文所述，不断上升的地缘政治紧张关系以及对经济和技术安全的担忧已经改变了游戏规则。日益增长的数字保护主义在以前没有障碍的地方设立了壁垒。日益增多的民族主义政策已经影响了各国对待关键和新兴技术，如人工智能和半导体的方式。这通常伴随着强大的产业政策，这些政策可以通过在特定司法管辖区吸引和保留创新活动，追求零和游戏，从而损害他人。如果美国启动一项新的“美国优先”政策，并伴随对包括英国在内的友好贸易伙伴的关税，即使在开启新机会的情况下，如美国-英国数字贸易协定，这也会进一步增加不确定性。 这些令人担忧的趋势使英国处于困难地位。作为一个贸易依赖型的中等经济体，英国高度易受地缘政治冲击。此外，与美、中或欧盟相比，英国在财政实力上的不足意味着其部署大规模补贴的能力有限。 鉴于这一点，如果政府要成功实现其增长目标，那么推动英国科技产业必须成为其策略的核心。各种策略必须认识到该产业作为经济其他部分促进者的作用，了解国际科技产业面临的风险和机遇，并协调一致地朝同一方向努力。 在这个不确定的世界中，英国扮演着重要的角色。国际合作和协作比以往任何时候都更加关键。贸易增加了繁荣和生活水平，尽管其影响需要比过去更好地管理。英国能够且必须成为这些国际联系重要性的积极倡导者。 为了实现这一点，英国必须采取行动。这应该从加强英国与欧盟的关系开始。尽管英国是一个全球经济大国，但我们的最实质性的经济、文化和安全联系和利益仍然根植于欧洲。英国与欧盟关系的更新和刷新是英国科技行业长期成功和安全的基石。 超越欧盟，英国必须应对特朗普时代的美国。这其中既有机会也有风险。例如，达成英美德数字贸易协定，甚至全面自由贸易协定，对于两国政府都是一个重要成就，也将对科技行业起到推动作用，前提是任何协议都不损害英国与欧盟的数据充足地位。尽管如此，也存在其他重大风险。最值得注意的是，英国可能面临更大压力，在对中国政策上落后于美国。正在进行的中国“审计”结果将对英国政策基于其真实利益——进攻性和防御性——奠定基础，并使政府能够更好地调整未来的政策——在有理有据的地方与美国保持一致，并进一步提供证据说明在哪里这样做会损害英国。 机会存在于欧盟、美国和中国之外。英国必须积极促进全球合作与支持英国科技产业。无论是追求国际监管领导地位、推动标准化，优化英国在全球标准中的影响力，与伙伴国家进行高级技术的研发与合作，或是协商行业协议以保护关键供应链，政府必须前瞻性地考虑它能扮演的角色。实际上，在人工智能和量子等一些新兴领域，如何将这些技术融入贸易协议的空白领域已经准备就绪。 这并非易事。挑战的规模和存在的机遇类型都是巨大的。但如果英国政府能够在这片不确定的水域中航行，这将有助于装备英国技术部门，使其成为支撑一个新兴坚韧且不断增长英国经济的强大推动力量。 本报告剩余部分分为三个部分。第一部分更深入地探讨了科技行业面临的国际趋势。这些趋势包括在更加保护主义和动荡的世界中规范性的侵蚀、贸易政策中业务便利性之外出现的其他优先事项，以及产业政策的使用日益增多。 第二次研究探讨了英国在经济、贸易和安全领域的威胁格局的影响。 最后部分提出了系列政策建议，这些建议将有助于技术部门推动英国的增长和韧性。这些建议被分解为四个支柱：构建政策连贯性和持久性，确保安全和韧性，通过贸易加速增长，以及加强国际发展和合作。 报告作者 世界经济论坛最新发布的《全球风险报告》突出了当前全球面临的挑战（图1）。在两年和十年时间范围内，形势明显呈负面，并且三分之二的专家受访者预计到2034年，全球灾难性风险将处于潜伏或高发状态，政策制定者面临着重重挑战，需要采取措施阻止这些风险的发生。11 全球贸易和经济体系正处于前所未有的境地。一系列相互关联的危机和长期趋势正在摧毁冷战后的共识残余。正如亚当·特佐斯所说，我们正处于“多危机”时代。10 这在中东的冲突中尤为明显。在地区持续冲突中，技术的武器化出现了新的转变。例如，以色列情报机构在寻呼机电池中植入爆炸物，当引爆时，造成数千人受伤，其中包括许多平民。17正如克里斯·米勒为《金融时报》所写，这一事件“应该让全球供应链管理这个原本稳定的领域感到一阵恐慌”。18 这些风险正以多种方式显现。气候变化对全球贸易的影响日益加剧，尤其是供应链。例如，巴拿马运河正遭受有史以来最严重的干旱，这已削减了沿这条至关重要的贸易动脉的航运。这种情况可能成为新常态，预计运河在未来将只能全年满负荷运行三四个月。在其他地方，中国河流水位急剧下降，影响集装箱航运，而许多世界上最繁忙的港口可能在海平面适度上升的情况下，到2050年将无法使用。12英国因气候变化的外部影响而产生的经济成本预计将非常巨大，即使不考虑电力和水短缺对数据中心等关键数字基础设施的影响。13 尽管公司知道处理网络和软件漏洞的必要性，但他们并不自信自己有足够的能力应对这些日益增长的威胁。许多公司甚至没有对这些风险进行审查。一项英国政府关于网络安全漏洞的调查发现，仅有11%的企业审查了其直接供应商带来的网络风险，甚至更少的企业关注其更广泛的供应链。对于大型公司而言，这些数字也没有太大改善——48%的企业审查了直接供应商，而只有23%的企业进行了更广泛的审查。19鉴于日益复杂的物理和数字供应链，这凸显了来自敌对行为者的网络攻击攻击面增加。 与此同时，近年来暴力事件频发，规模之大为数十年来所罕见。全球和平指数发现，参与冲突的国家数量超过了第二次世界大战以来的任何时期，造成了无法估量的苦难以及严重的经济影响，预计2023年的经济损失将达到19.1万亿美元。14 技术和它们的供应链在这些冲突中被利用，并面临日益增长的威胁。乌克兰战争见证了技术以新的——通常是令人担忧的方式——在战场内外被使用，包括在信息战中使用人工智能、遥感技术和面部识别技术，这些技术也可能带来人权风险。15这些发展伴随着对非战斗国网络攻击的增加，其中“亲克里姆林黑客”...在针对德国、希腊、波兰、瑞士和捷克共和国的攻击中幕后操作。16军民技术之间的界限从未如此模糊。 技术风险甚至延伸至海洋，其中俄罗斯活动的增加引起了人们对支撑全球通信基础设施的关键海底电缆脆弱性的担忧，包括绝大多数互联网流量和超过10万亿美元的每日全球金融交易。20大约60条海底电缆连接着英国和全球，这些电缆可能存在重大的安全隐患。21 地缘政治紧张局势即使在低于临界水平时，也具有显著影响。 冲突。美中之间的竞争持续影响全球贸易和技术，导致世界经济碎片化。这两国之间始于特朗普总统第一任期并持续到拜登总统任期的贸易战成本对美国家庭和企业影响重大。除了商品成本的上升，关税还导致了裁员、工资下降以