2024年印度IT与业务流程管理（BPM）行业报告

目录表 执行摘要3优势印度4市场概述6近期趋势与策略14增长动力与机遇19关键词行业联系人29附录31 执行摘要 1. 对印度经济的重大贡献 5. 加速对云计算和数字化转型需求 • 截至2024财年，印度信息技术行业占国内生产总值的7%。• 预计到2026年，印度信息技术行业将达到3500亿美元，为该国国内生产总值贡献10%。• 在2023财年，信息技术行业新增29万个工作岗位，使行业从业人员总数达到540万人。 • 这股向云服务推进的势头提升超大规模数据中心投资，预计到2025年全球投资总额将超过2000亿美元。印度预计将在全球市场中获得显著份额，该国投资预计到2025年将达到每年500亿美元。 2. 强劲的增长机会 • 印度信息技术产业预计到2026年将达到3500亿美元规模，并为该国国内生产总值（GDP）贡献10%，Infomerics评级公司在一份报告中表示。 4. 最具盈利能力的行业用于投资 • 根据印度软件和服务公司协会（Nasscom）的数据，印度IT行业的收入 • 印度计算机软件和硬件行业在2000年4月至2024年6月期间吸引了累计外国直接投资（FDI）流入，总额达1056亿美元。该行业排名第2。nd根据商务部促进工业和内部贸易部（DPIIT）发布的数据，外国直接投资（FDI）流入。• 计算机软件和硬件制造 触达了2022财年的2270亿美元，同比增长15.5%。 3. 出口和就业增长 同比（YoY）增长，并估计在财年23（FY23）达到了2450亿美元。 • IT服务和BPO/ITeS领域的直接就业人数预计在财年23（FY23）将达到540万，新增290,000人。 根据AWS（2021）的一项调查，到2025年，印度预计将有九倍多的数字化预期。到2026年，印度将需要3000万名数字化技能的专业人员。 • 印度IT服务行业的出口额将达到2025年的US$，这意味着到那时将拥有熟练工人。1990亿在2024财年。总计约39亿次的数字技能培训。累计外商直接投资（FDI）股权流入增长 优势印度 2. 需求增长 全球足迹 • 新兴领域的出口需求强劲增长。• 在财务年度2022中，印度最大的三家IT公司——印度塔塔咨询服务公司（TCS）、威普罗有限公司（Wipro）和infosys有限公司，预计将因人才和技能需求增加而提供大约10.5万个就业机会。• 预计到2025年，印度的IT和商业服务市场将达到199.3亿美元。 • 印度在信息技术领域的支出预计将实现翻倍增长。2024年数字增长11.1%，总额达到1386亿美元，比去年1247亿美元有所增长。 • 印度信息技术公司在全球范围内设有交付中心。•信息技术和业务流程外包行业在 BFSI、电信和零售等垂直领域实现了良好的多元化。• 国内与国际玩家之间的战略联盟不断增加，以提供解决方案。全球范围内。 4. 政策支持 1. 竞争优势 • 政府优先考虑网络安全，超大规模计算、人工智能和区块链。在数据成本为10卢比/GB（约合0.12美元/GB）的情况下，印度是世界上数据成本最低的国家之一。 • 电子产品与通信部信息技术（MeitY）已批准14家符合条件的企业参与信息技术硬件生产联动激励计划（PLI）。 • 印度科技产业正朝着到2030年将其收入翻倍至5000亿美元的目标迈进。 • 印度的整体数字竞争力得分60分（满分100分），除中国之外，高于所有金砖国家。 该国科技人才的崛起 • 在2016年至2020年间，日本对印度IT行业的投资增长了4倍。在过去二十年里，投资总额达到了92亿美元。 市场概览 印度IT行业的发展演变 印度的IT行业各板块 业务流程管理 软件产品与工程服务 信息技术服务 硬件 ▪2023年预估的市场规模为1250亿美元。▪超过81%的收入来自出口市场。▪BFSI 继续是关键IT领域的垂直领域。▪IT服务预计将在2023年占据印度IT与BPM市场收入的约51.2%。 ▪2023年估计市场规模为540亿美元。▪超过83.9%的收入来自出口。▪估计为：约22.1%的营收份额在2023年的印度IT领域。 ▪2023年市场估计规模为470亿美元。预计到财年25年，业务流程管理（BPM）行业的市场规模将达到540亿美元。▪大约87%的收入来自出口市场。▪BPM在2023年预计将占据印度IT & BPM市场收入的19.3%份额。 ▪2023年预估市场规模为180亿美元。▪The国内市场占有一半以上的份额。▪硬件在...的份额IT & BPM领域预计在2023年将达到约7.4%。 印度的IT市场规模正在增长。 ▪在财年23（FY23）中，IT行业新增了29万新员工，使员工总数达到…… 该行业总共就业人数为54万人。▪全球信息技术（IT）市场在2023年达到1,052.4亿美元的规模，预计到2032年将达到2,692.5亿美元，反映出年均复合增长率（CAGR）为11.0%。 ▪印度的科技产业预计到2030年将实现收入增长至5000亿美元。 ▪直接就业于IT服务和BPO/ITeS领域的预计在财年23将达到540万，新增290,000人。人们 ▪ 在财年23（FY23）中，IT-BPM服务收入达到1284亿美元。 ▪在2023财年，印度国内IT及商务服务市场价值为530亿美元，较2022财年的570亿美元有所下降。 ▪到2025-26年，预计印度将有6000万至6500万个需要的技术岗位。数字化技能，根据电子信息技术部发布的报告《》印度的万亿数字机遇。 ▪印度的信息技术支出预计将在2024年达到1246亿美元。反映从2023年增长了10.7%，据Gartner报告。 ▪印度2023年上半年公共云服务市场增长至38亿美元，预计到2027年将达到178亿美元。 ▪ 印度的数字经济预计到2025年将达到1万亿美元。 ▪人工智能（AI）预计到2035年将使印度的年增长率提高1.3%，据NITIAayog报告。 ▪卡纳塔克邦政府签署了价值1.34亿美元的三份谅解备忘录，以帮助该州新兴技术行业的发展。 信息技术与业务流程管理（BPM）出口强劲增长 ▪ 根据估计，在固定货币计算下，印度IT出口收入在财年23（FY23）中增长了9%，达到1940亿美元。 ▪信息技术服务出口是主要贡献者，占到了总信息技术出口（包括硬件）的53%以上。 ▪海得拉巴，以其在IT行业的显著地位而闻名，在财年24中实现了价值26800亿卢比（322亿美元）的出口额，拥有一支劳动队伍其中9.46万员工。这代表着同比增长11.2%。 ▪ 在财年23中，业务流程管理（BPM）、工程和研发（ER&D）以及软件产品出口分别占IT出口总量的22%和25%。 ▪根据印度软件技术园区（STPI）的数据，与该园区相连的IT公司在FY22第一季度软件出口额达到1.20万亿卢比（162.9亿美元）。 ▪2021年8月，电子和信息技术部、技能发展和企业家精神部大臣拉杰夫·钱德拉谢卡拉宣布，2022年3月的IT出口目标被设定为4000亿美元。此外，中央政府计划重点发展网络安全、超大规模计算、人工智能和区块链等领域。 BFSI - IT & BPM产业的关键业务垂直领域 ▪BFSI是IT & BPM行业的关键业务领域。一个主要IT巨头收入的份额来自BFSI业务垂直领域。 ▪新技术采用预计将加速BFSI垂直领域的增长。为了获得竞争优势，除了降低运营成本外，还需要进行IT投资。 ▪汇丰银行与飞智公司合作，使客户能够通过数字方式向海外学院和大学进行费用支付。 ▪2022年11月，印度尼西亚国际银行（ICICI Bank）在其GIFT City分行推出了针对其海外印度公民（NRI）客户的两项新产品——存款抵押贷款（LAD）和美元债券。 ▪2022年8月，网络人士服务技术公司（Network People Services Technologies，简称NPST）宣布，它正在开发一款银行业超级应用。这款高端平台可供银行、金融科技公司和其他BFSI参与者使用，并将提供无缝的用户体验，将所有银行、金融和交易服务整合到一个强大、智能的应用程序中。 ▪2022年7月，印度联合银行（Union Bank of India，简称UBI）与TechMahindra合作，推出了一个元宇宙虚拟休息室和开放银行沙盒环境。 ▪2022年2月，位于班加罗尔的在线教育初创公司‘BygC’推出了印度首个针对年轻毕业生和寻求在金融服务业（BFSI）求职的人士的技能提升社区平台。 BFSI - 银行、金融服务和保险，所示数字仅针对IT和业务流程管理，不包括工程服务和硬件出口， ^对于“金融服务”注：服务行业 NASSCOM 季度评论、电子产品和信息技术部年度报告、公司财务报告和事实说明书、新闻报道来源： 美国以61%以上的份额，成为技术服务的重大进口国。 ▪美国一直是印度IT出口的最大进口国，在财年23（FY23）期间，其吸纳了印度IT与BPM出口的超过62%。 ▪英国位居美国之后，17%的服务出口至美国。 ▪尽管如此，美国和英国是主要客户市场，市场份额总和接近79%，亚太、拉丁美洲和中东亚洲地区对产品的需求不断增长。 ▪作为信息技术服务的低成本出口国，印度将吸引更多其他地区的市场，就像它一样开拓了美国市场。 IT & BPM行业由大型企业主导 近期趋势与策略 全球交付模式 ▪ 预计到2025年，印度软件产品行业将达到1000亿美元。印度公司正专注于在国际上进行投资，以扩大其全球影响力并提升其全球交付中心。▪ 与此同时，2021年2月，塔塔咨询服务公司宣布计划在接下来的一年内在英国招聘1500名技术员工。这一发展将有助于塔塔咨询服务公司高效地向英国客户提供其服务。 2 印度将成为数据标注和标签的中心。 ▪ 2020财年，印度数据标注市场规模达到2.5亿美元，其中美国市场对总体价值的贡献接近60%。由于国内对人工智能需求的加速，预计到2030年市场规模将达到70亿美元。 3 新技术 ▪ 破碎性技术，如云计算、社交媒体和数据分析，为IT公司提供了垂直领域的全新增长路径。▪ 2022年6月，全球云计算、IaaS和PaaS解决方案的市场领导者ZStack国际宣布，他们进入印度和南亚区域合作联盟（SAARC）地区。▪ 美国爱尔兰消费信贷报告公司Experian计划在未来三到五年内在海得拉巴扩大其全球创新中心（GIC）的规模，使其员工数量达到约4000人。据消息来源，GIC将专注于在银行、金融服务和保险（BFSI）领域应用新兴技术，包括云计算、大数据分析、人工智能和机器学习。 采用的策略 第五部分：产品和定价差异化 1. 向SMAC和数字空间的转变 • 大多数IT公司一直向客户提供类似的产品和服务。 • 这些公司正通过品牌化自己，提供各种其他服务来实现产品差异化，例如，Infosys的“构建明天企业”。• 印度IT公司已经开始采用定价策略以与IBM、Accenture等全球公司竞争。 • SMAC（社交、移动、分析和云）正在取得显著的进步。 公司通过提供大数据服务进入这一领域，为客户未来的案例提供更深入的洞见。 • 2021年4月，威普罗公司宣布为布里斯托尔水务公司实施一个数字化体验平台，以现代化关键基础设施。• 2022年5月，宣布了……印度人现在可以享受他们的电子保险箱服务。通过WhatsApp获取轻松访问其官方文件的服务。 4. 产品发布 2024年2月，Infosys推出了“Topaz”负责任的人工智能套件，这是一套围绕扫描、保护和引导框架构建的10个以上的产品。该框架旨在监控和保护人工智能模型和系统免受风险和威胁，同时使企业能够负责任地应用人工智能。 2. 企业并购 3. 研发推广 2024年1月，Infosys宣布收购InSemi，一家半导体和嵌入式服务设计公司。• 预计合并