大厂自研ASIC三两事20250324

2025年03月25日16:25 关键词关键词 行业变化趋势新源股份奥杰科技AI机器学习算力CPU GPU字节BAT自研芯片ChatGPT亚马逊自主可控平头哥昆仑心物联网SOC 全文摘要全文摘要 自2015年起，谷歌开始研发TPU（Tensor Processing Unit），旨在解决机器学习领域的算力瓶颈，目前该技术已发展至第六代。同时，中国互联网大厂如字节跳动、阿里、百度等亦投身于自研ASIC芯片的创新，以满足对自主可控技术的需求和追求降本增效的目标。此外，新源股份和奥杰科技在VPU和NPU等关键技术领域展现出显著的市场竞争力。 大厂自研大厂自研ASIC三两事三两事20250324_导读导读 2025年03月25日16:25 关键词关键词 行业变化趋势新源股份奥杰科技AI机器学习算力CPU GPU字节BAT自研芯片ChatGPT亚马逊自主可控平头哥昆仑心物联网SOC 全文摘要全文摘要 自2015年起，谷歌开始研发TPU（Tensor Processing Unit），旨在解决机器学习领域的算力瓶颈，目前该技术已发展至第六代。同时，中国互联网大厂如字节跳动、阿里、百度等亦投身于自研ASIC芯片的创新，以满足对自主可控技术的需求和追求降本增效的目标。此外，新源股份和奥杰科技在VPU和NPU等关键技术领域展现出显著的市场竞争力。这段对话强调了关注这些企业在半导体领域的发展，对于把握未来A股市场半导体板块机遇的重要性。 章节速览章节速览 ● 00:00大厂自研大厂自研ASIC芯片的进展与行业趋势芯片的进展与行业趋势近年来，国内外互联网大厂在自研ASIC芯片领域取得显著进展，主要分为三个阶段。谷歌于2015 年宣布第一代TPU，以解决CPU效率低下和算力有限的问题，至今已更新至第六代。国内大厂也积极布局ASIC芯片，重点关注新源股份和奥杰科技等行业重点标的。本讨论旨在梳理大厂资源ASIC芯片的行业变化趋势及主流布局。 ● 01:24谷歌谷歌TPU芯片在芯片在AI领域的应用与商业模式领域的应用与商业模式主要讨论了谷歌TPU芯片在解决CPU与GPU冗余问题、优化大模型训练与推理、降低AI 卡成本等方面的作用。谷歌TPU芯片主要用于内部场景如搜索、广告、视频等，同时以租赁形式供外部使用，多家科技公司已采用其CloudAI基础设施和GPU服务。此外，苹果也使用了大量GPU设备进行私有云芯片训练。 ● 04:02苹果、亚马逊及国内大厂的苹果、亚马逊及国内大厂的AI芯片战略与机遇芯片战略与机遇苹果早年意识到欧美市场英伟达生态系统可能带来的弊端，自TPU V3起开始使用谷歌的CPU和GPU ，并借助开源生态快速部署。进入ChatGPT时代，AI模型厂商追求高运算速度以提升模型训练能力，促使全球科技巨头研发或使用类似TPU架构的AI芯片。亚马逊自2020年开始自研芯片，至2024年发布第三代自研芯片，凸显大厂资源AC模式的重要性。在国内，互联网大厂如字节、阿里、百度等，基于自主可控需求和降本需求，自研ASIC芯片，以应对大模型的价格战。兴业股份、豪杰等公司有望在2025年的ASIC芯片趋势中获得超预期的产业机遇，建议重视这一大级别机遇。 ● 06:57鑫源与豪杰科技在芯片领域的最新进展鑫源与豪杰科技在芯片领域的最新进展鑫源与豪杰科技在芯片定制服务和IP授权服务方面展现了显著进展。鑫源专注于一站式芯片定制及IP 授权，其产品涵盖多种处理器，包括VPU和NPU，其中VPU在视频处理领域有深厚积累，NPU则在神经网络处理方面有广泛的应用。豪杰科技则主要聚焦于物联网SOC处理器芯片，近期也在手机SOC领域有所拓展，并在4G新硬件方面进行了初步储备。两家公司在主流互联网大厂及部分车企中取得了重要进展，建议投资者重点关注这两家公司的未来发展。 要点回顾要点回顾 大厂资源大厂资源ASIC芯片的行业变化趋势以及主流大厂的布局情况如何？芯片的行业变化趋势以及主流大厂的布局情况如何？ 近年来，国内大厂ASIC芯片行业经历了显著的变化。从谷歌在2015年发布第一代TPU开始，大厂资源A芯片的发 展历程分为三个阶段。最初是谷歌为解决CPU效率低下和算力有限的问题而研发TPU，并已迭代至第六代。随着技术进步和需求增长，大厂如字节跳动和BAT等开始逐步从外购GPU转向自研或支持ASIC芯片，以降低AI卡的花费并优化特定任务处理。 谷歌谷歌TPU的商业模式和使用情况如何？的商业模式和使用情况如何？ 谷歌的TPU主要用于内部场景，包括搜索、广告、视频等，并以租赁方式供外部使用，平均1到1.5年更新一次。目前，多家科技公司及超过60%的融资生成AI初创公司采用谷歌的KDA芯片及cloudAI基础设施。苹果公司也已使用TPU架构的GPU芯片进行AI模型训练。 苹果公司在部署苹果公司在部署AI芯片方面有何策略变化？芯片方面有何策略变化？ 苹果公司早年意识到依赖英伟达生态的局限性，从TPU三代开始采用谷歌CPU与GPU结合的方案，并借助开源生态实现快速部署和迁移。 国内大厂为何更加重视自研或使用类似国内大厂为何更加重视自研或使用类似TPU架构的架构的AI芯片？芯片？ 国内大厂对自研ASIC芯片的需求更为强烈，主要原因包括地缘政治引发的自主可控需求以及国内大模型价格战带来的降本需求。例如字节跳动、阿里平头哥、百度昆仑芯等已在AI芯片领域取得显著进展，形成第一梯队水平。 对于对于A股中哪些公司在这领域有所布局？股中哪些公司在这领域有所布局？ 重点推荐鑫源股份和奥杰科技。鑫源是一家提供一站式芯片定制服务和IP授权的企业，其VPU产品在视频处理领域具有竞争优势，已在全球市场占据一席之地。而奥杰科技则专注于物联网SOC芯片设计，并正逐步扩展到手机SOC领域，同时也获得了部分头部互联网大厂的关注。