ST盛屯：盛屯矿业集团股份有限公司2024年年度报告

公司简称：ST盛屯 盛屯矿业集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊波、主管会计工作负责人周华林及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十一届董事会第十七次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,090,611,551股，以此计算合计拟派发现金红利309,061,155.10元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.41%。本年度公司未进行中期分红；本年度以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额4,011,400.00元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计313,072,555.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.61%。 上述利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................44第五节环境与社会责任................................................................................................................66第六节重要事项............................................................................................................................91第七节股份变动及股东情况......................................................................................................114第八节优先股相关情况..............................................................................................................122第九节债券相关情况..................................................................................................................122第十节财务报告..........................................................................................................................123 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 一、经营情况讨论与分析 2024年，新能源行业在规模扩张与技术迭代中迈向高质量发展，行业机遇与挑战并存。报告期内，公司一如既往积极应对、尽心治理、用心经营，坚持资源导向，坚持国际化，夯实国内外资源勘探、建设、运营能力，强化以冶炼加工、材料制造为延伸，贯彻“控成本、抓细节、提质效”措施，在高质量发展的道路上不断前行。 2024年度公司国际化战略取得良好成果，海外运营管控能力进一步提升，实现了兄弟矿业铜冶炼项目（BMS）的满产，并通过改扩建进一步提升铜产能；刚果（金）卡隆威采冶一体化项目降本增效成果显著。在国内，公司全面推进在建项目的实施以及矿山复工复产进度。贵州项目一期建成投产，其中2万金属吨高冰镍产线完成试产调试，华金矿业、埃玛矿业陆续复产复工，大理三鑫铜矿加快建设进度。总体上，2024年公司海外扩张蹄疾步稳、内生性支撑坚实有力，经营业绩勇创新高。 报告期内，公司实业生产制造规模和占比扎实推进，发展基础进一步夯实。实业生产制造营业收入为237.43亿元，占公司整体营收比例为92.27%，同比增加22.14个百分点，继续保持高质量经营。 （一）主营业务情况 1、能源金属业务：报告期内，公司能源金属业务实现营收156.91亿元，毛利率28.40%，较上年增加5.42个百分点。2024年度，铜产品产量17.65万金属吨，较上年增长72.70%；铜产品实现收入104.85亿元，同比增长86.80%，毛利率35.23%，同比增加1.63个百分点；钴产品产量1.33万金属吨，较上年增长7.17%，实现收入14.58亿元，较上年增长22.40%，毛利率43.55%，较上年增加33.19个百分点；镍产品产量3.29万金属吨，较上年减少21.06%，实现收入37.88亿元，较上年下降10.05%，毛利率3.57%，较上年减少9.52个百分点。 （1）铜钴板块 ①公司积极推进刚果（金）铜钴板块的生产建设及提质增效工作，2024年度，公司在刚果（金）铜产量合计达到年产17.55万金属吨。公司铜钴冶炼项目CCR、CCM保持稳定生产运营；兄弟矿业（BMS）5万金属吨铜冶炼项目产能稳步提升，实现满产达产，同时积极开展指标优化和技术改造，加大项目建设，筹备产能提升计划，在2024年下半年推进3万吨铜产能扩产建设，于2025年3月开始试生产，另有2万吨铜钴产能改扩建项目已于2025年一季度立项，正在推进建设；卡隆威铜钴采冶一体化项目新建浮选厂工作推进顺利，充分利用自有矿山采出的铜矿，增加了冶炼厂对不同种类铜矿的处理能力，提质增效，自产铜已实现年产量5.65万金属吨。 ②大理三鑫取得采矿证后，全面开展矿山建设工作。 ③报告期内公司通过在潜力勘探区域开展勘探工作等方式，积极寻求可持续发展的资源保障。 （2）印尼镍板块 公司于报告期内将友山镍业持股比例提升至65%，顺利完成股权的变更及交接。在2024年度全球的镍铁生产受到原料供应、生产成本、市场需求等多种因素波动的影响下，友山镍业项目通过提高生产效率，减少能源消耗，合理安排生产计划等举措实现盈利，同时与国内以镍为核心的多元产品生产项目形成协同效应，增加原料自给能力。友山镍业全年实现营收30.30亿元，净利润1.53亿元。公司将继续在镍板块矿山资源端、冶炼端寻求进一步发展的机会。 （3）深加工及材料板块 ①2024年度科立鑫实现了销量和技术改进的突破，钴类产品销量约4,863金属吨，较去年同期销量增长超33%。同时，科立鑫进行了包括分段式制核及生长形成多峰无粉尘球形四氧化三钴的研究、间隙式制核制备内核显蜂窝状球形四氧化三钴的研究等13个项目课题研究，保障产品品质、优化生产成本、提高生产效率。 ②中合镍业实现了产销量同比双增长，进一步优化工艺技术，上下游渠道进一步拓宽，降本增效已显成果。 ③公司积极推进贵州项目的建设进程，截至2024年12月底，项目一期10万金属吨/年锌焙烧制酸、余热发电系统、15万吨硫酸镍产线、2万金属吨高冰镍产线全部试产调试，逐步优化系统、提升产品质量及产能爬坡。 2、基本金属业务：报告期内，基本金属业务实现销售收入80.52亿元，毛利率4.13%，较上年增加3.18个百分点。 （1）报告期内，盛屯锌锗锌冶炼实现满负荷生产并综合回收锗、银、铜、铟、金等有价金属，其中锗产品产量11.09金属吨。开展系统工艺对标，进一步优化系统工艺流程，强化各项工作精细化管控要求，确保生产系统持续稳定运行。多渠道拓展原料结构，搭配处理部分效益型物料。对侧吹炉及烟化炉系统工艺控制攻关，进一步提高渣处理量和有价金属回收率，经济效益显著提升。 （2）报告期内，公司努力推进国内矿山采矿权证的办理及矿山建设的有序进行。报告期内取得了保山恒源鑫茂李家寨铅锌矿采矿权许可证，将根据采选方案积极推进建设；华金矿业于年底复产复工后顺利产出第一批金精矿，并于2025年初开始销售；埃玛矿业和银鑫矿业的复工复产都按照计划进行；2024年11月已完成风驰矿业采矿证延期手续办理。 3、金属贸易业务及其他：报告期内，金属贸易实现营业收入13.23亿元，较上年同期下降80.26%；毛利率0.79%，较上年增加0.36个百分点。目前公司主营业务规模保持稳定、提升实业生产制造规模和占比、缩减贸易业务规模成效显著，在保持高质量持续稳定经营的发展道路上取得良好成果。 （二）深化ESG与可持续发展，构建绿色产业价值链 报告期内，公司遵循全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、联合国2030年可持续发展目标（SDGs）、联合国全球契约十项原则、ISO系列标准以及