盛屯矿业：盛屯矿业集团股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600711 盛屯矿业集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张振鹏、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十一届董事会第九次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票及回购专用证券账户中的A股股份后的股本为基数，每10股派发现金红利0.257元（含税），不送股不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利79,428,716.86元（含税）；2023年度，公司就回购A股股份支付资金总额为人民币149,991,657.44元（不含交易费用），与拟派发现金红利共计总额人民币229,420,374.30元。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................42第五节环境与社会责任...............................................................................................................65第六节重要事项...........................................................................................................................95第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................119第八节优先股相关情况.............................................................................................................129第九节债券相关情况.................................................................................................................129第十节财务报告.........................................................................................................................130 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对全球经济形势变化、新能源电池行业波动起伏较大等外部环境，公司积极应对复杂多变的外部环境对公司生产经营产生的影响，坚持控资源为主线，着力提升资源勘探，建设，运营能力，强化以冶炼加工、材料制造为延伸，贯彻“控成本、抓细节、提质效”措施。持续提高经营质量，加快形成高质效的资源开发-初级冶炼-盐类加工-前驱体制造的垂直产业链布局。 2023年度公司重点推进并完成了刚果（金）卡隆威项目投产、达产、扩产工作及贵州新材料项目一期15万吨硫酸镍产线的建设投产等新项目，大理三鑫铜矿全面进入建设阶段。报告期内，公司实现了刚果金铜钴冶炼、印尼红土镍冶炼、四川盛屯锌锗、珠海科立鑫、中合镍业等在产项目的稳定经营，国内矿山方面也取得工作进展。 报告期内，公司实业制造板块营收保持稳定，实现171.50亿元，占公司总体营收比例70.13%，同比增加2.55个百分点，经营质量稳步提升。 （一）主营业务情况 1、能源金属业务： 报告期内，公司能源金属业务实现营收109.74亿元，毛利率22.98%，较上年增加0.26个百分点。2023年度，铜产品产量10.22万金属吨，较上年增长76.98%；铜产品实现收入56.13亿元，同比增长81.06%，毛利率33.6%，同比增加15.91个百分点；钴产品产量1.24万金属吨，较上年增长13.47%，实现收入11.91亿元，较上年下降58.62%，毛利率10.36%，较上年减少15.40个百分点；镍产品产量4.16万金属吨，较上年下降2.94%，实现收入42.11亿元，较上年下降18%，毛利率13.09%，较上年减少10.57个百分点。 （1）刚果（金）铜钴板块 报告期内，公司积极推进刚果（金）铜钴板块的生产建设，报告期末，公司在刚果（金）铜产能合计达到年产16万金属吨。报告期内，公司铜钴冶炼项目CCR、CCM保持稳定生产运营。卡隆威铜钴采冶一体化项目建成投产工作，在一季度实现顺利投产的情况下，优化经营方针，利用技改及成熟的项目运行经验进行进一步扩产工作，于2023年下半年将铜产能规模由3万金属吨扩大至5万金属吨。公司高效推进跟合作伙伴合作新建铜钴项目兄弟矿业（BMS）5万金属吨铜冶炼项目，该项目于2023年12月顺利产出第一批铜产品，在未来将进一步增加公司的铜冶炼产能。 卡隆威项目矿山位于刚果（金）西南部卢亚拉巴省，地处世界最大的中非铜矿带西端，矿权面积8.3平方公里。卡隆威铜钴采冶一体化项目单位成本低，盈利能力好，报告期内高效投产、扩产，为公司海外板块做出坚实贡献，为公司进一步控制铜钴资源、增加市场份额提供精准有效的支持，增强公司盈利能力。 FTB勘探项目毗邻卡隆威项目，矿区占地面积约334平方公里，覆盖卢菲利弧西部地区，该区域是世界上最丰富的铜钴矿带之一。公司持续在FTB区域开展勘探工作，为公司提供持续发展的资源保障。 兄弟矿业项目将在未来为公司铜钴产能的进一步扩大做出贡献。随着公司海外业务规模扩大，铜矿冶板块已为公司业绩做出坚实贡献。 （2）印尼镍板块 报告期内友山镍业项目实现了稳定生产经营。在镍价全年持续下跌的情况下，公司通过提升管理水平、优化生产工艺、合理安排生产经营等综合举措，报告期内友山镍业经营情况表现良好、生产稳定，全年实现营收35.51亿元，净利润5.70亿元。公司将继续在镍板块矿山资源端、冶炼端寻求进一步发展的机会。 （3）深加工及材料板块 ①科立鑫于报告期内实现了销量和技术改进的突破，2023年四氧化三钴销量约3,650金属吨，较去年同期销量增长超80%。同时，科立鑫进行了包括球型掺铝四氧化三钴煅烧技术的研究与应用、制备高性能掺杂球型四氧化三钴的研究与应用、高热稳定性四氧化三钴制备关键技术及自动化产线的研究开发、降低四氧化三钴生产过程中磁性异物的方法与应用、从废料钴合金中回收有价金属工艺的研究与应用等课题在内的17个项目课题研究，进一步降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量，更好的对接下游优质客户。 ②中合镍业进一步优化提升工艺技术，煤耗显著降低，实现了超低排放，提高了金属回收率，产量同比大幅提高，上下游渠道进一步拓宽，生产经营情况稳健。 ③公司积极推进贵州新材料项目的建设进程，贵州新材料项目一期2021年11月正式启动建设，一期15万吨硫酸镍产线于2023年10月投料试生产，并于2023年12月正式产出第一批硫酸镍产品，目前已经实现销售，产品质量得到主流客户认证。二期项目仍在推进建设中，截至2023年年底已完成95%的厂地平整工作，接下来将按照建设计划照常推进。 2、基本金属业务： 报告期内，基本金属业务实现销售收入61.76亿元，毛利率0.95%，较上年减少1.63个百分点。 ①报告期内，盛屯锌锗实现满产，但受市场波动，区域性电价上涨，阶段性限电等影响，叠加原辅料成本上升、冶炼系统的存货减值损失、技改等因素，盈利表现不及预期。 ②报告期内，公司努力推进国内矿山采矿权证的办理及矿山建设的有序进行。大理三鑫于2023年8月底取得采矿证；埃玛矿业于2023年12月完成深部探转采，取得采矿证；恒源鑫茂正在积极研究采选方案，预计在2024年可取得采矿证。华金 矿业选厂目前接受锂精矿生产委托加工业务。公司将根据建设计划积极加快推进矿山建设工作，预计在2024年底至2025年初实现大理三鑫铜矿建成投产，其他国内矿山也继续优化生产建设方案为公司基本金属业务板块做出利润贡献。 3、金属贸易业务及其他： 报告期内，公司进一步贯彻落实了缩减贸易业务规模的战略，金属贸易实现营业收入66.99亿元，较上年同期下降18.03%，毛利率0.43%，较上年减少1.66个百分点。经过近年对贸易业务规模缩减的合理规划及高效执行，目前公司在主营业务规模扩大、贸易业务规模缩小，保持