富国银行美股招股说明书(2025-03-24版)

富国银行金融有限责任公司 中期票据，系列A全心全意由富国银行公司担保一千万固定利率可调换票据应于2035年3月26日支付的款项 Note：本产品有10年期限，自发行之日起1年后可按期权进行赎回。票据按固定年利率每半年支付利息，资产净值如下。所有关于票据的支付都面临信用风险。若发行方美国富国银行财务有限公司以及担保方富国银行公司未能履行义务，您可能会失去部分或全部投资。票据不会在任何交易所上市，并被设计为持有至到期。 条款清单 2035年3月26日。本笔记录受下述“选择性赎回”部分所规定的到期日之前，由富国金融有限责任公司提前赎回。在到期日前，本笔记录不得根据任何持票人的选择进行偿还。 除非在到期前由富国金融有限责任公司赎回，否则持有人在到期日将有权获得相当于每张债券1000美元的现金支付，以及任何已产生但未支付的利息。This is not a complete sentence or phrase, so it's not possible to provide an accurate translation into Chinese. Please provide a full sentence or phrase for translation. 每半年在每年的3月26日和9月26日，自2025年9月26日起，以及到期或提前赎回。关于利息支付日，指从（包括）最近的利息支付日起的期间，或…… 5.135% 每年。请参阅招股说明书补充资料中的“债券描述——利息和本金支付”以及“——固定利率债券”，以了解债券利息的计算、累积和支付方式。 该债券的本金及累计未付利息可以在可选赎回日期按照100%的票面金额，但不包括赎回日期之前的利息支付，由富国金融有限责任公司全部而非部分赎回。富国金融有限责任公司将在赎回日定日至少5天且不超过30天前，根据附带的债券说明书增补部分中“债券描述——赎回与偿还”所描述的方式通知债券持有人。This is not a complete sentence or phrase, so it's not possible to provide an accurate translation into Chinese. Please provide a full sentence or phrase for translation. 投资于债券涉及的风险与传统债务证券投资无关。请参阅本文件第PRS-3页的“选定的风险考量”以及随附的招股说明书补充文件第S-4页开始的“风险因素”。 The notes are the unsecured obligations of Wells Fargo Finance LLC, and accordingly, all payments are subject to credit risk. If Wells Fargo Finance LLC, as issuer, and Wells Fargo & Company, as guarantor, default on their obligations, you could lose some or all of your investment. The notes are not savings accounts, deposits, or other obligations of a depository institution and are not insured by the Federal Deposit Insurance Corporation, the Deposit Insurance Fund, or any other governmental agency.证券交易委员会和任何州证券委员会或其他监管机构都未批准或取消上述注释，也未评估本价格补充或附带的招股说明书补充和招股说明书的准确性和充分性 (1)原始报价价格代理商折扣继续向富国银行金融有限责任公司支付备注是富国金融有限责任公司的不设抵押的债务，因此，所有支付款项都面临信贷风险。如果富国金融有限责任公司作为发行方和富国银行作为担保方违约，您可能会损失部分或全部投资。这些备注不是储蓄账户、存款或其他存款机构的债务，也不受联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构担保。。任何相反的表示均为刑事犯罪。 (1) 请参阅“补充分销计划（利益冲突）”在发行说明书补充部分，以获取更多信息，包括有关我们如何对债券下的义务进行对冲以及发行费用的信息。富国银行证券有限责任公司（Wells Fargo Securities, LLC），系富国银行金融有限责任公司（Wells Fargo Finance LLC）的附属公司，也是富国银行股份有限公司（Wells Fargo & Company）的全资子公司，担任债券分销的代理人，并作为主要行为人。 附加关于发行人、担保人和债券的信息 The notes are senior unsecured debt securities of Wells Fargo Finance LLC and are part of aseries entitled “Medium-Term Notes, Series A.” The paying agent and security registrar for the notes is Computershare Trust Company, N.A. 所有关于这些票据的支付都由Wells Fargo & Company无条件保证，作为担保人。所有关于这些票据的支付均受信贷风险影响。这些债券为富国银行金融有限责任公司的高级无担保债务证券，属于名为“中期债券，系列A”的一系列活动。该债券的付款代理和证券登记机构为美国计算机股公司。 您应与2023年4月27日的定价补充文件和该日期的招股说明书补充文件及招股说明书一起阅读，以获取关于该票据的更多信息。在此定价补充文件中的披露与招股说明书补充文件或招股说明书中的披露不一致时，以本定价补充文件中的披露为准。本文件中使用的某些未在此定义的术语，其含义见招股说明书补充文件。 当我们在这份价格补充说明中提到“我们”、“我们”或“我们的”时，我们仅指Wells Fargo FinanceLLC，不包括其任何关联公司，包括Wells Fargo & Company。 您可以访问SEC网站上的招股说明书补充材料和招股说明书。我www.sec.gov 如下（或如果该地址已更改，请通过查阅SEC网站上的相关日期的提交文件以确认）： ● 2023年4月27日补充招募说明书：sec.gov/Archives/edgar/data/1738143/000183988223010807/seriesa-424b2_042723.htmhttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1738143/000183988223010807/seriesa-424b2_042723.htm● 2023年4月27日发布的招生简章：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010799/wf_424b2-0427.ht m 精选风险考虑事项 您对债券的投资将涉及与投资传统债务证券无关的风险。您应仔细考虑以下风险因素、附随的招股说明书补充文件中的“风险因素”部分，以及招股说明书补充文件和招股说明书中包含的其他信息，包括它们引用的文件。您应在仔细考虑您的顾问意见后，根据您的具体情况决定是否投资债券。 风险相关于注释一般 您获得的利息可能少于您在其他投资中可能获得的回报。 利率在备注期限內可能会显着变化，预测未来任何时点的利率都是不可能的。备注期间应付的利率可能高于或低于当时的市场利率。因此，你从备注中收到的利息可能比你从其他投资中获得的回报要少。 年度利率将影响我们是否提前赎回债券的决定。 我们更有可能在剩余利息以高于我们支付同等期限的常规固定利率不可赎回债券的利率累积时，在规定的到期日之前赎回票据。如果我们提前在规定的到期日之前赎回票据，您可能无法投资其他收益与票据相当的票据。 投资于这些债券可能比投资于短期债券更具风险。 这些票据的到期期限相对较长，但受限于我们在可选赎回日期赎回票据的权利。通过购买期限较长的票据，您将面临比购买期限较短的票据更大的利率波动风险。特别是，如果利率开始上升，您可能会受到负面影响，因为我们将赎回您的票据的可能性将降低，且票据可支付的利率可能低于您在那时可从其他投资中获得的利息。此外，如果在那时尝试出售您的票据，您在任何二级市场交易中的票据价值也可能受到不利影响。 投资于富国银行金融有限责任公司债务证券的风险，包括债券风险 注释受信用风险影响。 这些注释是我们的义务，由担保人无条件完全担保，并且不直接或间接成为任何其他第三方的义务。根据这些注释应支付的任何金额均受信用度影响。因此，我们和担保人的实际和感知信用度可能会影响这些注释的价值，并且在我们的担保人和我们因未履行注释下的义务和担保而违约的情况下，您可能无法获得根据注释条款欠您的任何金额。 作为一家金融子公司，我们没有任何独立运营，也不会拥有任何独立资产。 作为财务子公司，我们除发行和管理证券外，没有独立运营业务，在破产、和解或类似程序中，我们也不会有可用于向证券持有者分配的独立资产，包括这些债券，如果证券持有者对这些证券提出索赔。因此，此类持有者的任何追回款项将限于担保人提供的担保范围内，并且该担保将排名：按照顺序关于担保人所有其他未担保、未优先的债务。持有人只能对担保人和其担保资产提出单一索赔。持有该债券的人应相应地认为，在任何此类诉讼中，他们不会享有优先权，且应被视为(法律) 同等权利；平等地位。与担保人其他未受保障、未授权的债权人提出的索赔一样，包括持有担保人发行的未受保障、未授权的债务证券的持有人。 持有该票据的人如果在以下任一情况下可能面临更大的结构化次级风险：要么我们或者担保人将其全部或大部分资产转让或租赁给担保人的一个或多个子公司。 备注不会因担保人其他债务的交叉违约或交叉加速而受益；与担保人相关的破产、破产清算、接管或清算事件，以及担保人未能履行其任何契约或保证（不包括保证下的支付违约）不会构成关于本票据的违约事件。 与票据价值及相关二级市场风险 代理商折扣、提供费用以及某些对冲成本可能会不利影响您出售您的票据的价格。 假设市场条件或其他相关因素没有变化，你能够出售这些票据的价格（如果有的话），可能会低于原始发行价格。原始发行价格包括，而你可能被提供的任何价格很可能不包括，与初始分销相关的代理折扣、发行费用以及我们的对冲交易对手方（可能是我方之一家关联公司）为了承担票据下义务对冲所固有风险而期望实现的预期利润。此外，此类价格还可能反映经销商折扣、加价以及其他交易成本，如为建立或取消任何相关对冲交易而产生的成本提供的折扣。代理或其他潜在买家愿意购买你的票据的价格也将受到票据提供的利率以及在下一条风险因素中讨论的市场和其他条件的影响。 公允价值至到期日的价值会受到众多因素的影响，其中一些因素之间以复杂的方式相互关联。 未到期票据的价值将受到当时利率以及许多其他因素的影响，其中一些因素以复杂的方式相互关联。任何一个因素的影响都可能被另一个因素的影响所抵消或放大。以下因素（及其他因素）可能会影响票据的价值。当我们提到“票据的价值”时，我们指的是在到期日之前，如果您能够将票据在公开市场上出售，您可以获得的票据价值。 ●利率笔记的值可能会受到美国市场利率变化的影响。●信用度实际或预期中的我们及担保人的信用状况的变化可能会影响债券的价值。然而，由于债券的回报依赖于除我们履行债券下的义务及担保人履行担保义务的能力之外的诸多因素，例如我们是否行使赎回债券的选择权，因此我们及担保人的信用状况的改善