2024年中国即时配送行业趋势白皮书

目录 报告要点概览1 中国即时配送行业2024新趋势洞察4 中国即时配送行业领先企业分析5 行业访谈 白皮书核心观点 •2024年中国经济延续温和复苏，第三产业占GDP比重提升，城乡居民收入和消费支出显著增长，形成“经济增长→收入提升→消费扩容→产业升级”的良性循环，为即时配送行业提供坚实基础。居民人均发展性消费支出增速超8%，消费结构向“品质化+服务化”升级，高频可选消费如家用电器和音像器材类、日用品类等保持较高增速，推动即时配送需求增长。 •即时零售品类供给愈发丰富，从基础消费品类向高价值、个性化产品拓展，涵盖鲜花蛋糕、医药健康、宠物用品、数码家电等品类。多样化的产品供应不仅满足了消费者对不同类型商品的需求，也反映了市场的细分和个性化消费趋势。多元即时零售业态并存发展，传统电商、经销商和品牌商纷纷入局，推动线上线下融合，同城零售新生态加速构建。 •AI技术在即时配送服务中的应用显著提升管理效率和响应速度，通过智能调度、智能客服、精准需求预测、动态调价、ETA准确预测等多方面创新，提高配送效率和服务质量。以低空经济、无人驾驶等为代表的新技术领域加速落地应用，推动即时配送及整体物流行业降本增效。 •下沉市场的快速增长和即时零售的拓展为即时配送行业带来了新的增长机遇。下沉市场的零售规模扩大、网络购物依赖度高、外卖需求增长，以及即时零售品类的丰富化和全品类覆盖，共同推动了即时配送行业的发展。头部品牌在下沉市场的布局加速，消费者需求的多元化和对时效性和品牌力的高要求，进一步促进了即时配送服务的专业化和精细化。 目录 报告要点概览1中国即时配送行业2024新趋势洞察4中国即时配送行业领先企业分析5中国宏观经济概述2中国即时配送行业驱动因素3 2024年中国经济延续了温和复苏态势，第三产业占GDP比重提升，城镇和农村居民人均可支配收入和支出均有显著增长，印证了"经济增长→收入提升→消费扩容→产业升级"的良性循环 •2024年，中国国内生产总值为134.9万亿元，较2023年增长4.2%，延续了温和复苏态势。其中，第三产业增加值对GDP增长的贡献率达56.8%，较2023年提升2.2个百分点，服务业在数字经济、文旅融合、生产性服务等领域的拉动作用显著。•2024年，全国居民人均可支配收入达41,314元，同比实际增长5.1%（扣除价格因素）。经济发展成果进一步向民生领域倾斜，不仅体现了“居 民收入增长与经济增长同步”的政策导向，也为消费市场注入了持续动力。•2024年，中国社会消费品零售总额48,7895亿元，比上年增长3.5%。随着一系列扩内需促消费政策发力显效，消费市场在新业态新热点带动下实现平稳增长，服务消费需求不断释放，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，线上消费保持较快增长。 2024年消费复苏呈现“K型分化”，高频可选消费的稳健增长为即时配送行业提供核心驱动力。未来，即配服务需围绕品类适配性、技术迭代与场景拓展三大方向深化布局，以把握消费结构性增长红利 •粮油食品、饮料、餐饮、烟酒类等高频可选消费保持较高增速，这些品类消费者对配送时效性要求较高，直接推动即时配送需求增长。服装及日用品类稳定增长，疫情期间培养的“线上下单+即时到家”消费习惯延续，推动商家与即配平台深化合作，提升履约效率。3C数码产品的即时配送正成为新的增长点，即时零售平台通过与品牌授权店和前置仓的紧密合作，能够实现30分钟至1小时内的快速送达，满足消费者“即买即享”的需求。建筑及装潢材料类等低频大件商品因配送链条长、依赖专业物流，即时配送渗透空间有限。 •一方面，行业面临显著机遇：高频可选消费（如烟酒、粮油食品）的增长催生“即时零售”模式升级，技术赋能（AI路径优化、无人机配送）持续提升履约效率，同时服装及日用品类为服务场景拓展提供空间；另一方面，挑战不容忽视，品类增速分化可能加剧市场波动，冷链、贵重品配送等高成本场景对运营能力提出考验，需通过规模效应与技术迭代平衡成本压力，并强化多品类协同以增强抗风险能力。 2024年实物商品网上零售额的稳步提升和互联网用户规模的不断扩大，为各行业的发展提供了持续的动力。随着数字经济的深入发展和居民消费习惯的转变，即时配送服务在满足消费者对便捷、快速服务需求方面发挥了关键作用 •中国数字经济蓬勃发展，占国民经济比重持续上升，数字化成为中国宏观经济增长的核心动能之一。•实物商品网上零售额从2019年的8.5万亿元增长至2024年的13.1万亿元，显示出稳定的增长态势。随着实物商品网上零售额的增长，消费者对即时配送服务的需求也随之增加，尤其是在餐饮、生鲜、医药等对时效性要求较高的领域。•城市宽带接入用户从2019年的31,451万户增长至2030年预测的65,932万户，农村宽带接入用户也从13,477万户增长至30,574万户，年复合增长率达到7%，显示出互联网普及率的显著提升。中国互联网用户规模的持续扩大，尤其是农村地区的宽带接入用户增长，为即时配送服务提供了更广阔的市场空间。 目录 报告要点概览1中国即时配送行业2024新趋势洞察4中国即时配送行业领先企业分析5中国宏观经济概述2中国即时配送行业驱动因素3 餐饮供给仍在增加，且整体餐饮快餐化趋势明显，原本偏多人堂食的餐饮品牌也在做小份餐食，加深外卖渗透率，为即时配送行业增长提供了更大动能 “一人食”兴起推动了餐饮行业的创新，为即时配送行业带来了新的增量来源 案例一：西贝推出“一人食套餐” ✓SKU开发：西贝外卖菜单推出了6款“一人食套餐”，价格控制在33-58元，通过性价比吸引白领用户。 ✓复购优势：外卖月复购率达40%（行业平均约25%-30%），用户黏性显著提升。 案例二：海底捞推出“一人份迷你火锅” ✓SKU开发：海底捞针对单人消费者推出了“一人份迷你火锅”，价格在50-80元之间。✓核心贡献：2024年小火锅搜索指数激增至371,639，相 比2022年增长近20倍，表明小火锅市场需求旺盛，海底捞推出一人份迷你火锅正迎合了这一趋势。 ✓复购优势：针对独居和加班人群，推出“一人食火锅外卖套餐”，外卖平台订单销量增加42%，外卖套餐复购率超过35%。 •市场需求增长：随着“一人食”概念的兴起，消费者对于便捷、高品质餐饮的需求不断增加，尤其是在外卖领域。例如，海底捞推出的“一人份迷你火锅”和西贝的“一人食套餐”都精准地满足了这一需求。这些产品不仅适合单身消费者，也适合忙碌的上班族和独居人群。 •供给端不断扩容：2024年餐饮行业呈现新注册企业数量增加与注销数量高企并存的趋势。数据显示，2024年新注册餐饮企业达463.9万家，企业存量增至1,820万家，全年注销企业数量达202.3万家，显示出行业激烈竞争和高淘汰率。 •快餐化趋势明显：快餐在餐饮市场中占据重要地位，2024年快餐占总餐饮的市场规模达到62%，成为餐饮市场的第一品类。预计未来5年，快餐和简餐市场将快速形成规模化连锁。快餐化趋势下，消费者对餐饮的便捷性和时效性要求更高。即时配送服务能够快速响应消费者需求，将餐饮产品快速送达，满足消费者“即时需求、即时满足”的期望。 •配送服务的高要求：“一人食”套餐和迷你火锅对即时配送提出了更高的要求。一方面，新鲜的肉类、蔬菜、海鲜以及各种锅底调料需要在低温环境下快速、安全地送达消费者手中，以确保食材的新鲜度和口感。另一方面，火锅外卖通常配备较重的锅具和包装，对即时配送的稳定性和安全性要求更高。 即时零售品类不断丰富，全品类覆盖势头强劲，持续拓展消费市场边界。在此趋势下，鲜花、蛋糕、3C数码等品类高价值订单数量攀升，渗透率提升 在即时零售发展的初期，市场主要集中在满足高时效、低便携需求的基础消费品类。这些品类通常具有以下特点： “低即时零售渗透率，高成长性”品类 ✓鲜花蛋糕：节日消费热潮促进品类消费持续走高。 高频次消费：消费者日常生活中频繁购买的商品，如蔬果生鲜、休闲零食等。 ✓医药健康：目前在即时配送中的占比相对较低，但随着互联网医疗的发展和消费者对即时药品需求的增加，未来增长潜力巨大。 ✓宠物用品：市场占有率较低，但随着宠物经济的快速发展，消费者对宠物食品、药品等即时配送需求增加，成长性较高。 低门槛：价格相对较低，消费者购买决策过程简单，易于冲动消费。 即买即用：消费者对时效性要求高，希望购买后能够立即使用或消费。 ✓数码家电：即时零售中的数码家电品类过去3年高速增长。 随着即时零售生态的逐步成熟，消费者的消费习惯逐渐多元化，即时零售的品类也从基础消费品类向更高价值、更个性化的产品拓展。这一阶段的特点包括： •品类丰富度提升•满足多元化需求•个性化与定制化 “高即时零售渗透率，高成长性”品类 ✓餐饮外卖：作为即时配送的主力品类，市场占有率高，且随着外卖消费习惯的养成，需求持续稳定增长，特别是在工作日午餐、晚餐时段。 ✓茶饮品类：现制茶饮市场规模呈上升趋势，消费场景丰富，不仅在下午茶时段受欢迎，更成为佐餐选择。✓生鲜：消费者对生鲜食品的新鲜度和即时性要求高，市场占有率和成长性均较高。 ✓休闲零食和酒水饮料：即时零售中交易规模排名靠前的品类，具备高即时性，消费者购买后期待快速使用。尤其是在聚会和节假日等消费场景中有更高的增长潜力。 流量多极化趋势加深，流量入口更加多元化，社交媒体、短视频平台、直播带货等新兴渠道成为重要的流量来源；多元即时零售业态并存发展，综合性平台通过整合多种零售形式，提供快速便捷的购物体验，满足消费者多品类即时消费需求 品类多元化 零售密度增加，配送距离缩短，利好即时配送专业履约服务商 流量多极化 山姆前置仓加密策略 ✓核心城市加密：北上广深等一线城市，前置仓数量从2021年的30个增至2024年的500个，覆盖90%以上会员集中区。 ✓下沉市场试点：杭州、成都等新一线城市布局“中心仓+卫星前置仓”，探索低线城市会员渗透路径。 ✓爆品前置：将山姆明星商品（MM自有品牌、榴莲千层蛋糕等）预置至前置仓，确保高需求商品即时可得。 ✓差异化SKU：前置仓保留800-1000个高频刚需SKU（生鲜占60%），与山姆大店（4000+SKU）形成互补。 正从“仓储式大店”向“全域即时零售服务商”转型 名创优品加入美团闪购“闪电仓” 2024年名创优品与美团达成合作，以即时零售业务为合作重点，名创优品2024年内将在美团上线超过800家闪电仓形态的“24H超级店”。 ✓主要布局：一线和超一线城市，以及对线上消费有着高需求的热门出行城市。✓主要选址：社区、住宅等人群密集区域，以补充常规线下商场门店的覆盖范围。✓差异化：24H超级店与普通名创优品门店商品结构计划相差70%以上 新质生产力：AI技术与无人机配送协同助力即配服务，显著提升管理效率和响应速度。 即时零售正在通过AI技术实现全链路优化，从库存管理到配送决策，提高效率并满足消费者对时效性的需求。AI技术在即时配送服务中的应用，通过智能调度、智能客服、精准需求预测、动态调价、ETA准确预测等多方面的创新，显著提升了管理效率和响应速度，同时也优化了客户体验。 下沉市场零售规模显著高于高线城市 •从2020年到2024年，下沉市场的零售规模持续增长，2024年下沉市场零售规模为20.0万亿元，显著高于高线城市总体量，未来数字化渠道可渗透空间巨大。 下沉市场对网络购物依赖程度高 •2024年农村实物商品网络零售额占比为91.7%，高于全国水平。农村线上消费更加注重实物商品，服务消费比例相对较低，外卖属于“线上+服务消费”范畴，预计未来外卖在农村市场的渗透空间较大，尤其是作为线上服务消费形态，可填补农村服务消费领域的增长缺口。 美团闪电仓剑指下沉市场 •2024年在县域等下沉市场，美团即时零售订单量同比增长54% •2024年上半年，盒马鲜生+mini的门店数量突破了400家。•运动品牌lululemon，阿迪达斯在释放明确信号，未来在中国低线城市加大力度开拓销售