2024年中国即时配送行业趋势白皮书

1 2024年 中国同城即配行业趋势白皮书 2025年3月 2025FrostSullivanAllrightsreserved 目录 1报告要点概览 2中国宏观经济概述 3中国即时配送行业驱动因素 4中国即时配送行业2024新趋势洞察 5中国即时配送行业领先企业分析 案头研究 沙利文独有的数据库 头豹数据平台 各类公开资料 定量结合定性的方式进行多层次多维度研究 行业访谈 与即时配送行业产业链各环节头部企业专家进行一对一深度访谈 访谈企业覆盖即时配送服务企业、即时零售相关企业、餐饮外卖平台、线下商超、快递物流企业等 数据来源：沙利文研究 宏观 2024年中国经济延续温和复苏，第三产业占GDP比重提升，城乡居民收入和消费支出显著增长，形成“经济增长收入提升消费扩容产业升级”的良性循环，为即时配送行业提供坚实基础。居民人均发展性消费支出增速超8，消费结构向“品质化服务化”升级，高频可选消费如家用电器和音像器材类、日用品类等保持较高增速，推动即时配送需求增长。 品类丰富 即时零售品类供给愈发丰富，从基础消费品类向高价值、个性化产品拓展，涵盖鲜花蛋糕、医药健康、宠物用品、数码家电等品类。多样化的产品供应不仅满足了消费者对不同类型商品的需求，也反映了市场的细分和个性化消费趋势。多元即时零售业态并存发展，传统电商、经销商和品牌商纷纷入局，推动线上线下融合，同城零售新生态加速构建。 新业态并存 流量多极化趋势加深，流量入口更加多元化，社交媒体、短视频平台、直播带货等新兴渠道成为重要流量来源；多元即时零售业态并存发展，综合性平台、垂直类平台、前置仓模式、店仓一体化等模式共同推动即时零售行业的发展，满足消费者多样化的需求。 技术赋能 AI技术在即时配送服务中的应用显著提升管理效率和响应速度，通过智能调度、智能客服、精准需求预测、动态调价、ETA准确预测等多方面创新，提高配送效率和服务质量。以低空经济、无人驾驶等为代表的新技术领域加速落地应用，推动即时配送及整体物流行业降本增效。 新增长机遇 下沉市场的快速增长和即时零售的拓展为即时配送行业带来了新的增长机遇。下沉市场的零售规模扩大、网络购物依赖度高、外卖需求增长，以及即时零售品类的丰富化和全品类覆盖，共同推动了即时配送行业的发展。头部品牌在下沉市场的布局加速，消费者需求的多元化和对时效性和品牌力的高要求，进一步促进了即时配送服务的专业化和精细化。 目录 1报告要点概览 2中国宏观经济概述 3中国即时配送行业驱动因素 4中国即时配送行业2024新趋势洞察 5中国即时配送行业领先企业分析 了经济增长收入提升消费扩容产业升级的良性循环 2024年，中国国内生产总值为1349万亿元，较2023年增长42，延续了温和复苏态势。其中，第三产业增加值对GDP增长的贡献率达568，较 2023年提升22个百分点，服务业在数字经济、文旅融合、生产性服务等领域的拉动作用显著。 2024年，全国居民人均可支配收入达41314元，同比实际增长51（扣除价格因素）。经济发展成果进一步向民生领域倾斜，不仅体现了“居民收入增长与经济增长同步”的政策导向，也为消费市场注入了持续动力。 2024年，中国社会消费品零售总额487895亿元，比上年增长35。随着一系列扩内需促消费政策发力显效，消费市场在新业态新热点带动下实现平稳增长，服务消费需求不断释放，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，线上消费保持较快增长。 中国GDP，20192030年预测 中国人均年可支配收入和消费支出，20192030年预测 中国社会消费品零售总额，20192030年预测 万亿元 元 65000 601609 人均可支配收入 人均消费支出 556878 413140 415980 383546 41 282270 第一产业第二产业第三产业 万亿元 9871014 65 114912101261 13491406 51 14901579 1674 17611817 543545535 528546568590608 625642655647 40 35 580 602 619 513 535 558 471 488 2 441440 392 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025E2026E2027E2028E2029E2030E2019202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E2019202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E 6 配性、技术迭代与场景拓展三大方向深化布局，以把握消费结构性增长红利 粮油食品、饮料、餐饮、烟酒类等高频可选消费保持较高增速，这些品类消费者对配送时效性要求较高，直接推动即时配送需求增长。服装及日用品类稳定增长，疫情期间培养的“线上下单即时到家”消费习惯延续，推动商家与即配平台深化合作，提升履约效率。3C数码产品的即时配送正成为新的增长点，即时零售平台通过与品牌授权店和前置仓的紧密合作，能够实现30分钟至1小时内的快速送达，满足消费者“即买即享”的需求。建筑及装潢材料类等低频大件商品因配送链条长、依赖专业物流，即时配送渗透空间有限。 一方面，行业面临显著机遇：高频可选消费（如烟酒、粮油食品）的增长催生“即时零售”模式升级，技术赋能（AI路径优化、无人机配送）持续提升履约效率，同时服装及日用品类为服务场景拓展提供空间；另一方面，挑战不容忽视，品类增速分化可能加剧市场波动，冷链、贵重品配送等高成本场景对运营能力提出考验，需通过规模效应与技术迭代平衡成本压力，并强化多品类协同以增强抗风险能力。 20222024中国社会消费品细分品类零售额同比增速对比（） 2022年 2023年 2024年 204 72 68 87 99 123 133 106 02 35 53 1209 52 2836 51 11 45 44 03 20 05 39 11 31 53 32 21 23 57 63 75 61 62 78 消费品零售总额 餐饮类 服装类及日用品类 粮油食品类 家具类化妆品类文化办公 用品类 建筑及装潢材料类 家用电器和音像器材类 金银珠宝类 饮料类 烟酒类 注：服装类与日用品类合并零售额同比增速对比采用绝对量加总7 入发展和居民消费习惯的转变，即时配送服务在满足消费者对便捷、快速服务需求方面发挥了关键作用 中国数字经济蓬勃发展，占国民经济比重持续上升，数字化成为中国宏观经济增长的核心动能之一。 实物商品网上零售额从2019年的85万亿元增长至2024年的131万亿元，显示出稳定的增长态势。随着实物商品网上零售额的增长，消费者对即时配送服务的需求也随之增加，尤其是在餐饮、生鲜、医药等对时效性要求较高的领域。 城市宽带接入用户从2019年的31451万户增长至2030年预测的65932万户，农村宽带接入用户也从13477万户增长至30574万户，年复合增长率达到7，显示出互联网普及率的显著提升。中国互联网用户规模的持续扩大，尤其是农村地区的宽带接入用户增长，为即时配送服务提供了更广阔的市场空间。 中国实物商品网上零售额，20192030年预测 中国互联网用户规模，20192030年预测 万亿元 40 166 155 160 90 138 144 149 130131 120 108 98 85 城市宽带接入用户万户 农村宽带接入用户万户 96506 91780 7 87055 82329 77603 72878 68152 63631 58965 6 53579 5 1 5 2 6 2 2 44928 48355 5 4 3 4 1 41 3 1 3 5 38 23 2 9 3 4 1 9 21 2 8 0 19 14 918 088 249 411 572 734 895 057 145 2 2 2 7 1 416 1 349 5 780 133 444 727 038 660 971 282 593 13477 15770 17632 2019202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 8 回顾同城配送行业政策轨迹，从萌芽期规范标准，到探索期鼓励创新模式，再到如今各地细化冷链、夜间配送等特色举措，已搭建起全方位政策框架 在即时性、智能化需求驱动下，政策将持续加码，助力行业以“快准稳”之势，在降本增效与绿色发展之路上加速前行 初始萌芽期探索期繁荣成长期高速发展期 不同阶段的政策体系为同城配送行业奠定了标准化、绿色化、智慧化的发展方向 中央从全局和战略高度推动有效降低全社会物流成本，制定方案促进行业发展 200903国务院 《物流业调整和振兴规划》 首次将物流业列为国家战略性产业，提出建设现代化物流服务体系。明确支持城市配送体系建设，鼓励发展“共同配送”模式，减少重复运输。政策首次将城市配送纳入国家规划，为同城配送效率提升奠定基础。同城配送正式进入中国历史舞台。 2015国务院 《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》 《意见》提出了七方面的政策措施，尤其在物流基础设施方面，支持物流配送终端及智慧物流平台建设，规范物流配送车辆管理。进一步强调完善物流基础设施，支持“最后一公里”配送服务，推动配送与电商协同发展，直接促进了即时配送网络的建设。 202205安徽省人民政府办公厅 《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省冷链物流发展实施方案20222025年的通知》 创新城市冷链物流配送方式。支持有条件的地方发展城市冷链即时配送，促进生鲜零售、消费融合创新。积极发展“分时段配送”“无接触配送”“夜间配送”，动态优化城市配送路径，提升城市冷链配送效率。 202411中共中央办公厅国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》 政策导向与行业契合：《有效降低全社会物流成本行动方案》大力推动物流数智化，鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式，此导向与即时物流发展方向高度契合。 即时物流的关键作用：即时物流作为城市物流的“毛细血管”，在提升物流时效、优化供应链效率以及疏通“最后一公里”配送等方面发挥着至关重要的作用。 数智化转型的优势：通过数智化转型，即时物流企业可实现更精准的运力调度和配送路线优化，进而降低运营成本。例如，利用人工智能算法实现订单与骑手的智能匹配，能够有效减少空驶里程；借助物联网技术实时监控货物状态，可提高配送安全性。 新模式的潜力：与低空经济、无人驾驶相结合的物流新模式，有望在未来突破配送瓶颈，大幅提高配送效率，降低人力成本，为即时物流行业带来新的发展机遇。 各地政府出台相关政策促进行业发展 2015国务院 《关于积极推进“互联网”行动的指导意见》 推动物流平台经济发展，支持车货匹配、众包配送等新模式。鼓励大数据、云计算优化配送路径，降低空驶率。催生达达、闪送、UU跑腿等众包配送平台。 202202湖州市人民政府 《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市高质量推进城乡寄递物流体系建设实施方案20222025年的通知》 构建寄递物流末端共配体系。鼓励邮政快递、物流、同城配送等企业充分整合资源，推进共用未端配送网络，加快推广统一配送、集中配送、共同配送等模式。加快客货邮融合发展，支持城乡客运企业参与寄递物流配送“客货一体公交”模式。 20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030 9 资料来源：国家统计局，各政府部门官网、Wind沙利文研究 目录